区带分析

区带分析

一家公司的 CRM 账户包含大量与业务相关的信息，包括客户的兴趣和购买模式、销售周期时长、销售活动的完成率以及销售速度。对这些数据的深入分析可以为用户提供洞察，这些洞察将在他们与营销投资、库存管理、活动预算以及应对市场需求相关的决策中发挥关键作用。

CRM 提供了许多分析工具，帮助用户将业务数据解码成简单易懂的图形形式，并可以与组织内的同事共享。其中之一是区带分析工具，它将数据点绘制在图形区带上，以区带的形式表示从最优化到最不优化的条件。

在区带分析中，最暗的区带代表最佳或最优化数据点，最亮的区带表示最不优化数据点。

业务场景

让我们看看一些业务场景，以了解区带如何表示数据点并帮助分析。

销售团队的收入生成模式

区带分析可以用来分析团队的表现。您可以快速识别哪些销售人员关闭了最高价值的大宗商机，哪些销售人员关闭的大宗商机价值较低。这种分析还可以让您对公司通常达成哪种类型的大宗商机有一个很好的了解。例如，如果大多数销售人员产生的收入较低，这意味着他们通常获得的大宗商机价值较低。您可以查看改进现有线索生成流程的方法，或者重新审视您的客户参与策略，以帮助达成更高价值的大宗商机。

总体销售额和货币收益

区带分析可以显示您的销售额表现。您可以将销售单元数量和总利润绘制出来，以找出哪些产品购买频率最高，这表明哪些产品在客户群体中需求量大。这些洞察对于维持库存和重新审视客户投诉或支持工单，以了解为什么某些产品不太受欢迎，都是有益的。

区带预订模式

使用区带分析，您可以根据地区识别预订模式。例如，如果您在旅行社工作，您可以查看特定目的地的预订数量，并采取主动措施来优化需求的上升或下降。如果目的地的预订数量在增加，那么您可能需要联系当地的酒店，让他们了解增长情况，并确认他们有足够的容量，以免预订在最后一刻被取消。同样，如果您看到预订数量下降，您可以通知相关合作伙伴，以便他们据此进行规划，并且您与他们之间的安排可以继续具有成本效益。

区带分析类型

有两种类型的区带分析，它们在图表上以不同的方式表示数据点。

标准图

在标准图中，数据点根据其在 x 轴和 y 轴上的位置散布在图形区带。根据区带配置的方式，一个数据点可能落在最深或最浅的区带，分别表示更优或较差的条件。

高级图

高级图通过数据点在图上的大小来表示每个数据点的出现次数。例如，如果一个特定销售人员的平均成交额较高，那么该销售人员的对应数据点将更大，而对于成交额平均较低的销售人员，将出现较小的数据点。
使用图表区带来表示发生次数，使理解图表更加容易。

配置区带分析

配置区带分析涉及以下步骤：
选择分析对象：您想要分析的数据可以存储在标准模块或自定义模块中。选择包含您想要分析的数据的模块。

分组数据：需要分析的数据必须使用特定参数进行分组。例如，线索可以根据其状态、行业或创建时间进行分组。同样，商机可以根据其关闭日期、阶段或类型进行分组。可以使用标准自定义日期和选择字段值来分组数据。

过滤数据类型：如需要分析特定数据子集，可以使用如来自北美地区的线索、来自 IT 行业的线索、需要分析的商机或 1 月份创建的商机等条件。如果定义了条件，只有满足条件的记录将被包括在分析中。您可以添加最多 10 个此类条件来过滤分析记录。

定义 X 轴和 Y 轴参数：数据点绘制在 X 轴和 Y 轴上。这些轴的参数可以是记录数、总金额、最低收入或任何货币的平均值。标准日期、时间和货币字段将在此列出。

定义正例和反例：根据正在分析的数据，数量的增加或减少必须定义为正或负。例如，在分析解决票数时，增加应被视为正增长。然而，在分析投诉或提交的案件数量时，减少应被视为正增长。目标是定义最佳区带的位置，根据此位置绘制实际数据区带。

设置区带拆分：区带可以平均拆分或不平均拆分。在平均拆分中，区带通过在等距离处连接 X 和 Y 坐标来绘制，使每个区带具有相等的面积。但是，如果您想不平均拆分区带面积，可以设置自定义值来定义 X 轴和 Y 轴，以确定区带面积。

可以为 X 轴和 Y 轴输入自定义值来设置区带图的范围。如果您希望将原本不太理想的数据点视为更好的或表现良好的数据，这将很有用。例如，如果将活动受欢迎程度按产品线进行绘图，并且营销团队已经知道调查在您的客户群体中并不受欢迎，他们可以使用自定义值进行区带分析，这样调查就会落在最不受欢迎或最轻微的区带，而不是因为没有最佳值而显示无数据点。

配置区带分析
  1. 转到数据深度分析 模块。
  2. 点击添加组件并选择区带。
  3. 在选择区带组件样式 中，选择标准或高级。
  4. 在区带配置 页面：
    1. 输入组件名称。
    2. 在要分析的对象 中，选择一个模块，并从下拉列表中选择分组样式。
    3. 点击创建类别字段，如果您想将分组字段中的相关值组合成分类。
      当选择的分组是下拉列表或数字字段时，此选项可用。
    4. 如有需要，点击+条件筛选并选择字段。
    5. 在度量 中，从下拉列表中选择 X 轴和 Y 轴参数。
    6. 选择将价值增加视为正数或负数。
    7. 如果您希望大数字以简写格式显示，请启用"以缩短的数字显示"。设置格式并选择小数位数。
    8. 在区带拆分 中，选择平均拆分或定义自定义值。如果您选择自定义值，请在 X 轴和 Y 轴字段中输入值。
  5. 点击保存。

Notes
注意
  1. 当您启用以缩短的数字显示时，您可以选择格式（例如，将千位显示为 K）和小数位数。如果您选择格式为百万（M）和小数位数为 2，数字 135,532,000 将显示为 135.53 M。
    1. 支持的格式有：
       千（K）
      百万（M）
      十亿（B）
      十万 (L)
      千万 (C)
    2. 支持的十进制位数有：0、1、2 和 3。
  2. 除了查看未转化的线索，您还可以根据线索模块的分析组件查看已转化的线索。利用筛选器中的"是否转化"字段，分别使用"是否转化已选择"和"是否转化未选择"的条件，即可显示已转化和未转化的线索。
  3. 对于日期/时间、货币、数字相关、汇总和复选框字段：您可以根据特定值或与相似字段进行比较来筛选记录。

Idea

Zia 对区带分析的建议

Zia 将会分析您的数据，并针对创建图表组件提出最相关的建议，以满足您的组织需求和业务流程。选择建议后，您可以选择根据需要调整配置，或直接采用建议的配置来创建图表组件。


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