Zia 在 Zoho CRM 中的功能 - 一种视角
Zoho CRM 利用人工智能（AI）的变革力量，革新您业务所有关键领域的决策，从最初的客户互动到整个客户旅程。借助 AI 助手 Zia，Zoho CRM 提供宝贵的洞察和建议，贯穿 CRM 管理的各个方面，包括自动化、客户互动、分析以及数据管理。
观看这个视频，了解 Zia 如何帮助您的企业
Zia 为您提供跨越 Zoho CRM 六大关键类别的 AI 体验：
- 数据管理
- 生产力
- 客户体验
- 洞察与分析
- 智能告警
- 客户参与和留存。
数据管理
Zia 通过提供组织、结构和优化数据的先进功能，帮助 Zoho CRM 进行数据管理。使用 Zia，您可以轻松维护数据完整性，简化数据录入流程，并确保 CRM 信息的准确性和一致性。
Zia 的数据充实功能：
当您想要联系客户并与他们进行有意义的对话时，不完整的数据集将无法帮助您。这就是数据充实介入的地方。Zia 自动提取客户信息并完善您的数据集，使您能够更好地了解客户并满足他们的需求。Zia 的数据充实功能帮助企业通过人口统计数据、社交媒体资料和公司数据等附加信息来增强和丰富客户数据。Zia 自动收集和分析这些信息，并利用人工智能和机器学习从数据中提取有价值的见解。使用 Zia 进行数据丰富有多种方式，例如改进客户细分、识别交叉销售或追加销售的新机会，以及为客户提供个性化体验。这还有助于企业减少数据输入错误，节省原本用于手动数据丰富的时间和资源。
Zia 图片验证—保持数据集（包括图片）的质量
Zia 视觉感知是 Zoho CRM 提供的一项智能图片验证工具，它利用人工智能和机器学习技术帮助企业自动验证和确认图片。该工具使用图片识别算法分析图片，检测异常或不一致情况。借助 Zia 视觉感知，企业可以轻松实时验证客户或员工上传的图片，例如身份证件、收据和发票等。该工具能够验证图像的真实性，并标记潜在问题，如伪造或篡改的图片，或不符合特定质量标准的图片。
生产力
Zoho CRM 中的工作流帮助您自动化日常活动，节省时间和精力。然而，为了确定要自动化的操作类型，决策者需要花费一些时间、精力和观察。借助人工智能，Zia 将充当那位智能决策者，通过观察您 CRM 系统中执行的日常活动模式，为您的组织推荐合适的工作流。
相似性推荐
Zia 相似性推荐器帮助企业识别并推荐与客户先前购买或表现出兴趣的产品或服务相似的产品或服务。这通过根据客户的兴趣和先前购买提供个性化推荐，从而改善整体客户体验，提高客户满意度和忠诚度。Zia 相似性推荐器可以通过鼓励客户进行额外购买并探索他们可能原本不会考虑的新产品或服务，帮助企业增加收入。
宏建议
Zia 宏建议将建议企业自动化一些最重复的任务并优化其工作流程。Zia 使用机器学习算法识别用户经常执行的可重复任务，并建议宏来自动化这些任务。用户可以创建宏来自动化更新记录、发送电子邮件或将任务分配给团队成员等任务，从而节省用户的时间和精力。这可以通过自动化容易发生人为错误的任务来帮助企业减少错误和不一致。
工作流建议
Zia 通过建议企业可以在其 CRM 系统中实施的业务流程，帮助企业自动化其销售流程。Zia 将分析 CRM 系统中的数据，例如销售业绩、客户互动和交易历史，以及上下文信息，例如销售流程的阶段和交易类型。基于这些分析，它建议可以简化和自动化销售流程的业务流程，例如自动发送跟进邮件或安排会议。它帮助销售代表遵循一致且有效的销售流程，从而提高效率并提高转化率。通过自动化最重复的任务，销售经理可以确保整体生产力的显著提升。
记录所有者建议
Zia分配将帮助使用 Zoho CRM 的销售经理根据之前的关联自动将线索、联系人和商机分配给最合适销售代表或团队。Zia 任务通过分析地理位置、行业、产品兴趣和销售业绩等数据来确定哪个销售代表或团队最适合处理特定的线索或商机。它还可以考虑可用性和工作量等因素，以确保分配的平衡和高效。Zia 任务可以通过自动分配工作量和平衡销售代表和团队之间的分配来帮助企业提高效率和生产力。
对话式 AI - Ask Zia
Ask Zia 是 Zoho CRM 中的一个功能，允许用户使用自然语言与 Zia（人工智能虚拟助手）进行交互，用户可以提问、发出请求并立即获得响应。Zia 可以检索客户信息、提供销售预测、设置提醒，并创建任务、会议或通话。用户可以通过语音或文本与 Zia 进行交互，轻松快速高效地获取所需信息。Ask Zia 还可以与其他 Zoho 应用集成，提供跨多个平台的无缝用户体验。通过即时获取重要信息并自动化常规任务，Ask Zia 使销售团队能够专注于更高价值的活动，例如与客户建立关系和达成交易。
客户体验
联系客户的最佳时机
Zia 帮助企业识别与线索和客户互动的最佳时机。Zia 最佳时机分析企业与线索或客户之间的历史沟通模式，并使用机器学习算法预测与他们互动的最佳时机。此功能考虑了接收者时区、沟通历史和响应模式等因素，以确定发送电子邮件、打电话或安排会议的最佳时间。它可以通过确保在最佳时间联系线索和客户来提高沟通效果，从而增加响应或互动的机会。
电子邮件和电话智能
- Zia 分析企业在其 CRM 账户中收到的电子邮件的意图、情感和情绪。它分析电子邮件的内容，并提取有关发件人意图、情感和情绪的见解。意图分析帮助企业了解电子邮件的目的，并相应地进行分类，使他们能够更有效地优先处理和回复电子邮件。情感分析帮助企业识别电子邮件的语气，无论是积极的、消极的还是中性的，并相应地调整他们的回复。情绪分析帮助企业识别电子邮件中表达的情绪，如沮丧、快乐或愤怒，并以同理心和理解为他们的回复提供支持。这可以通过根据其意图对电子邮件进行分类来帮助他们更有效地优先处理和回复电子邮件。这可以节省时间，并确保重要电子邮件得到及时处理。Zia 情感和情绪分析可以通过对电子邮件中表达的语气和情绪做出适当的回复来帮助企业改善客户服务。这可以带来更好的客户满意度和忠诚度。
了解更多 - Zia 语音通话分析（语音转写、情感分析、意图识别）：Zia 能够转写并分析企业收到的电话通话内容。Zia 运用自然语言处理（NLP）算法来转写通话内容，并提取通话者的情感和意图信息。语音转写功能使企业能够回顾通话内容，这对于培训和质检非常有帮助。情感分析帮助企业识别通话的语气，无论是积极、消极还是中性，并据此调整回应方式。意图分析帮助企业了解通话目的，并据此进行分类，使他们能够更有效地优先处理和回应通话。
了解更多
建议构建器及相关数据分析
建议构建器：
Zia 建议构建器将允许企业为其客户创建个性化的产品推荐。企业可以根据客户数据和业务需求，为标准模块和自定义模块创建推荐模型。这将帮助企业提升整体客户体验，同时允许销售经理在其销售流程中最相关的环节构建推荐，从而做出更多贡献。
Zia 的建议分析帮助企业分析客户数据并生成洞察，以推动销售和营销策略。Zia 通过分析客户的购买历史、产品浏览记录以及潜在客户/客户需求等数据来识别模式。基于这些分析，它生成诸如哪些产品或服务最受欢迎、哪些客户最有可能购买以及哪些营销活动最有效的洞察。通过提供数据驱动的洞察和建议，它有助于提高销售和营销策略的有效性。通过了解哪些产品或服务最受欢迎以及哪些营销活动最有效，企业可以更明智地决定如何分配资源。此外，通过了解客户感兴趣的内容以及是什么促使他们购买，企业可以调整其销售和营销策略，以更好地满足客户需求。
下一次最佳体验
Zia 智能最佳体验为商业提供基于历史数据和上下文的建议，指导如何针对特定客户或销售机会采取最佳行动。Zia 运用机器学习算法分析客户互动、交易历史及其他相关信息，以识别模式并预测哪种行动最有可能取得成功。它可以就安排通话、发送跟进邮件或推荐特定产品或服务等行动提供建议。这有助于确保销售代表针对每个客户和销售机会采取最有效的行动，从而提高转化率和增加收入。
洞察与分析
策略影响者
Zia 策略影响者是与 Zoho CRM 集成的智能分析仪表板，借助 AI 驱动的 Zia 提供预测和指导性分析。这个专业工具通过数据驱动的洞察力促进设定和实现业务目标的过程。它通过为团队提供准确的指标来帮助弥合规划与实施之间的差距，并评估对其实现有贡献的因素。通过研究您的业绩记录，Zia 进行数据驱动的预测和建议，提供一份高度准确的行动项目清单以实现您的目标。您可以根据需要灵活地修改目标和行动项目。
Zia 演示文档
Zia 可以通过分析您 CRM 系统中的业务绩效数据来生成现成的演示幻灯片。您可以创建现成的演示文稿，用于定期每月销售绩效会议，讨论如产生的线索、合格的和转化的线索、赢得、失去或停滞的商机，并确定表现最高和表现最低的地区。Zia 演示提供多种工具和功能，帮助企业创建引人入胜且有效的演示文稿，包括可定制的模板、拖放界面和实时分析，以跟踪观众参与度。Zia 还将根据观众偏好和反馈建议演示内容的变化，例如幻灯片顺序或多媒体的使用。
智能告警
Zia 通知
Zia 通知是人工智能驱动的告警，用于通知用户其 CRM 系统中的重要事件或活动。例如，用户可以设置通知，以便在线索打开邮件、商机成功或失败时收到提醒。这些通知帮助用户保持信息畅通，并能快速响应重要事件。
异常检测
Zoho CRM 中的 Zia 异常检测功能是一款 AI 驱动的工具，帮助企业识别其数据中的异常或意外模式。通过分析随时间变化的数据点，Zia 能够检测异常并提醒用户潜在问题或机会，例如检测销售数据的异常波动、识别客户行为的异常情况，或标记潜在的欺诈或安全威胁。这将帮助销售经理快速识别和应对潜在问题，同时提升整体数据准确性和决策能力。
趋势分析
Zia 趋势分析使用机器学习算法分析企业的销售和营销数据，并识别随时间变化的趋势。这有助于企业识别模式，并就其销售和营销策略做出明智的决策。基于过去和当前的使用数据，趋势仪表板以模式的形式展示重要的销售指标。
客户参与和留存
预测构建和分析
字段预测
Zia 的字段预测构建器是一个 CRM 管理员用于构建其业务自定义预测的工具包。它能够快速预测标准模块和自定义模块的可能结果。您可以使用 Zia 预测构建器来预测年度增长、成本、税收、薪资支出、赢得或失去商机的可能性、用户购买产品的可能性等。这可以帮助企业通过识别针对特定客户或商机最重要的字段来优先考虑其数据录入工作。
预测分析
Zia 预测分析通过分析历史销售数据、客户互动和其他相关信息，识别模式并预测各种结果，如商机关闭的可能性、商机赢/输分析，以及预测可能延迟的商机列表。Zia 预测将帮助销售代表提高日常活动质量，并使销售经理大幅提升决策能力。Zia 将根据预测如何帮助组织达成更多交易，为其预测提供评分。Zia 及其预测还将根据这些预测提供采取行动的建议。Zia 的预测分析将帮助企业识别销售流程中的改进领域，并采取主动措施解决这些问题。这可能包括调整销售策略、重新分配资源或针对特定客户群体。
模型
Zia模型功能让您能够充分利用大语言模型和生成式 AI 的能力，从而提升工作效率，简化任务流程。它提供基于上下文的建议和辅助功能，比如内容摘要，或者在创作内容时提供帮助，从而让日常工作和决策过程更加顺畅。
使用数据事件映射
Event
Mapping is a technique for the system to learn usage data and make the
best use of it such as activating churn prediction. Through mapping of
events, the system will learn and understand how to interpret usage data
for accurate Zia processing. It enables seamless import of usage data
from various sources into Zoho CRM, providing accurate insights on
customer engagement, retention, and personalized service delivery.
事件映射是一种技术，通过这种技术，系统能够学习用户的使用数据，并充分利用这些数据进行预测用户流失情况的分析。通过事件映射，系统能够理解如何解读使用数据，从而进行更精确的 Zia 处理。这一技术使得从各种来源导入使用数据变得非常便捷，为 Zoho CRM 提供了关于客户参与度、客户保留情况以及个性化服务提供的精准洞察。
事件映射是一种技术，通过这种技术，系统能够学习用户的使用数据，并充分利用这些数据进行预测用户流失情况的分析。通过事件映射，系统能够理解如何解读使用数据，从而进行更精确的 Zia 处理。这一技术使得从各种来源导入使用数据变得非常便捷，为 Zoho CRM 提供了关于客户参与度、客户保留情况以及个性化服务提供的精准洞察。
客户之声
Zoho CRM 中的“客户之声”功能利用 Zia 提供的定量和定性研究，确定不同客户如何感知您的业务。这包括正面和负面的方面，信息来源于您的业务与客户互动的所有触点，如电子邮件、支持工单和调查问卷。根据您从客户那里收到的反馈，您可以确定他们的情感倾向，并根据情感倾向，我们分析出互动的意图以及客户使用的主要关键词。这些信息和分析以象限、群体以及其他图表组件的形式呈现给我们。根据客户的情感倾向和互动意图，您可以将客户划分为不同的群体，了解他们提供的反馈类型，并将他们分类为您的业务支持者或反对者；分析他们在销售周期中的位置，并相应地进行培育，了解市场人口统计特征，客户如何感知您的产品，并提供机会来优化您的销售和营销策略。
AI 评分
Zia 评分是一个 AI 驱动的预测性线索评分系统，帮助企业根据线索的参与程度和转化为付费客户的可能性来识别和优先处理高质量的线索。Zia 评分通过分析电子邮件互动、网站访问、社交媒体活动和其他相关信息，为每家企业创建独特的评分模型。系统随后为每个线索分配一个分数，表明其参与程度以及成为客户的可能性。
这可以帮助企业减少在手动线索资格认证上花费的时间和精力，通过自动识别和优先处理最有希望的线索。它还提供了有关线索行为和偏好的宝贵见解，使企业能够调整其营销和销售策略，以更好地满足客户需求。这可以帮助企业与其客户建立更牢固的关系，并推动长期忠诚度。
Related Articles
在 Zoho CRM 安卓应用中处理数据分析
CRM 中的仪表板是查看销售数据摘要的有效方式。在 Zoho CRM 网页应用程序中创建的仪表板可以通过移动应用程序访问和共享。 查看仪表板 点击您的 Zoho CRM 应用中的 图标。 点击数据深度分析。 点击列表中的其中一个仪表板以查看它。 您还可以使用搜索栏来搜索仪表板。 在仪表板组件之间切换视图 前往仪表板并点击一个组件。 点击“更改视图”。 点击一个视图选项（饼图、柱状图、漏斗图等）。 分享仪表板图表 前往仪表板并点击一个组件。 点击 共享图表。 选择您想要使用的共享仪表板图表的方法。 ...为何切换到Zoho CRM的新UI
在竞争激烈的商业世界中，CRM 对于企业来说至关重要，它可以帮助企业处理客户关系、提升销售并使运营更加顺畅。工具需要不断进化以满足用户期望、提高生产力和改善整体体验。但仅是CRM 的功能，这并不足以使其高效运作——用户体验（UX）和用户界面（UI）在决定其有效性方面发挥着关键作用。 这就是我们为什么要重新设计 CRM 的 UI。最新的更新带来了优化的布局、改进的功能和更直观的体验，这使得管理关系和洞察变得更加容易和高效。本文档突出了切换到新 UI 的主要原因以及它如何提升您的日常 CRM 体验。 ...Zoho CRM中的定制
自定义按钮 Zoho CRM 允许您创建自定义按钮，这些按钮可以执行您定义的操作，以满足您的业务需求。自定义按钮可以在网页上创建，并在移动应用中访问。 自定义按钮可以在创建/复制、编辑、查看屏幕以及相关列表中访问。 访问记录中的自定义按钮 前往记录。 点击更多图标。 在自定义按钮下轻触所需按钮。 在创建屏幕中访问自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 点击右上角的添加选项。 从添加表单屏幕，选择底部的自定义按钮。 访问复制屏幕中的自定义按钮 前往您已配置自定义按钮的模块 打开记录。 ...安装和登录 Zoho CRM iOS 应用
兼容性 Zoho CRM iOS 应用需要 iOS 版本 15 或更高版本才能安装和使用。 安装 Zoho CRM 应用 打开 App Store。 搜索 Zoho CRM。 点击获取以下载和安装该应用程序。 默认情况下，所有用户都将启用移动端。管理员可以在角色中禁用或启用访问权限。进入设置 > 用户和权限 > 角色 > 常规权限 > 移动端。 注册或登录 安装应用后，打开它并登录现有账户或创建新账户。 注册/创建新账户 打开您的 Zoho CRM 应用。 点击注册。 输入您的全名、电子邮件地址 ...Zoho CRM内的Zia Agents
什么是 AI agents？ AI Agents是由人工智能驱动的自主数字实体，它们可以像人类员工一样运作。传统的聊天机器人和生成式人工智能可以提供信息或起草内容，并且它们通常在预定义的边界内工作或根据输入生成响应。另一方面，AI Agents被设计为自主工作——执行任务、做出上下文感知的决策、像数字助理一样运作，并持续学习。 Zoho CRM 为您提供将 Zia Agents 驱动的 AI Agents添加到您的 Zoho CRM 中的选项。您可以根据您的特定业务需求在 Zia Agents ...