趋势分析

请想象一下，您出差一周，而您的交易结算中出现了重大下降。 除非您手动检查状态，否则您可能错过在正确时间采取行动的机会，而只在损害发生的时候才有所察觉。

感谢 Zia - Zoho CRM 的数据智能助理，她通过趋势分析将人工智能引入了您的 CRM 分析。 您现在可以通过趋势统计图表查看您的业务趋势和团队绩效。 基于过去的当前使用的数据，趋势统计图表分模式显示关键销售指标。

此外，Zia 自动检测并告知您模式中的任何异常情况。 与您的业务正常表现不同的突然升高或降低都被称为异常情况。 她捕捉这些异常情况，并及时向您发送通知。 您不再需要手动查看您的业务流程中的不一致情况。 Zia 自动为您提供此类通知，这样您可以在正确的时间识别问题区域，从而采取措施或找到在您的业务发展中有所帮助的事情，因而您可以在这些方面投入更多。

可用性

需要的权限

具有报表和数据深度分析权限的用户可以使用此功能。

查看趋势分析图表

如需在 Zoho CRM 中查看趋势统计图表，访问主页 > 数据深度分析 > 趋势统计图表。趋势统计图表分类在两个文件夹中 - 销售趋势和销售跟进趋势。

Zoho CRM 目前在趋势统计图表文件夹中提供十个预先构建的组件。 所有这些组件都以线性图的形式显示，从而显示一段时间内的趋势。 您只可以查看这些组件，但您不可修改它们或添加新组件。

组件列表

组件名称	描述
线索创建	创建的线索。
线索转换	转换的线索。
联系人创建	创建的联系人。
商机创建	创建的商机。
关闭的商机数量	按数量统计的关闭商机。
关闭的商机金额	按金额统计的关闭商机。
任务结束	结束的任务。
活动创建	创建的活动。
完成的通话	完成的电话。
创建的备注	创建的备注。
发送、退信、打开的邮件	发送、退回或打开的邮件。

在右上角点击我的团队视图 下拉列表，选择 我的团队视图或我的视图从而查看您的团队或您的图表。您也可以选择您想要查看的图表的时间范围。 如需这么做，点击今年下拉列表并在每天、每周、每月或每年之间选择。

我们来更详细地了解线索创建图表。 它包括三个关键组件。

• 趋势线——趋势线显示了根据您过去的数据给定的业务指标预计进展的模式。
• 实际线——实际线显示了给定的业务指标实际情况与其预计情况的对比，以趋势线显示。 这是显示任何升高或降低的线。
  
• 异常情况——与您的业务正常表现不同的突然升高或降低都被称为异常情况。 图表中的红色圆圈表示异常情况。

如您可见，上图中实际线发生了陡降，这意味着您的线索创建与前几周相比在这一周剧烈减少。 Zia 将此识别为异常情况，并向您发送通知，同时您可以查看导致这一情况的原因并进行弥补。

查看Zia通知

如需查看 Zia 通知，访问主页页面，点击右下角的 Zia 图标。

Zia 显示了下列类型的通知：

• 告警：告警通常基于线索创建。 这些警报将线索创建计数中的异常情况引入您的通知。
  
• 注意： 它让您了解您的当前销售指标状态与趋势对比。 这些通知可以是基于您的团队绩效或您的绩效。 它们通常与注意事项一起提供。 注意也可以基于您的工作流规则。
  
• 注意事项：注意事项基于异常情况的根本原因给出。 假设，您的任务结束比率有所下降，提醒事项会是提高您的跟踪活动的频率，或利用最佳联系时间字段实现更迅速的任务关闭。
  

注意：

• Zia 以历史数据为基础，也考虑到了您的工作模式对项目趋势的季节性影响。 例如，一旦系统识别了您的日常工作中的模式，它就不会显示您的周末异常情况。
• 进入您的 Zoho CRM 的数据越多，Zia 预测就越准确。
• Zia 通知保留 15 天，之后就会被删除。

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