Zia 评分

Zia 评分 - 范围和益处：

每家企业遇到的每一个线索或客户都是独特的，他们在做出购买决定之前都有不同的思考过程。虽然有很多方法可以理解客户的观点，但细分是一种被证明有效的方法。通过在 CRM 系统中根据地理位置、购买的产品、消费的收入以及赢得商机所需的时间等不同因素对客户进行细分，企业可以更好地了解哪些线索或客户需要关注，哪些需要重点处理，以及销售周期中的下一步行动应该是什么。此外，CRM 系统可以设置线索评分来帮助进行客户细分，这在优先处理线索、客户保留工作以及规划高效的销售和营销策略方面发挥着重要作用。

 

如果您不必手动设置这些规则，而是让 Zoho 的人工智能助手 Zia 自动为系统中的线索和商机打分，让工作变得更简单呢？Zia 评分是一种基于人工智能的评分方法，它考虑与特定记录相关的所有信息，并计算该记录的分数。它考虑记录信息、从销售信号获取的其他信息、相关数据，以及通过将您的 CRM 与其他产品集成获得的数据。Zia 分析所有这些信息，以得出一个代表特定线索或商机转换可能性的分数，使企业能够更轻松地确定工作优先级，更有效地分配资源。

Zia 评分系统支持多种评分类型，包括字段属性评分、参与度评分、跟进评分、健康评分和转换评分等，适用于所有模块。Zia 评分还可以用于设置自动化触发器，因为它们与其他评分规则的工作方式相似。这种灵活性使企业能够更好地根据其流程定制评分机制，从而提升决策制定和结果预测能力。

Zia考虑哪些来源？

Zia 可能会考虑模块数据、相关模块的数据、相关活动数据以及其他从销售信号获取的信息，以及与您的 CRM 集成的其他功能。Zia 可以分析这些信息，得出一个分数，代表特定记录的健康状况、参与度、跟进情况、转换可能性以及字段属性，从而帮助企业优先安排工作并更有效地分配资源。 

Zia 评分的优势：

以下是 Zia 分数将提升您业务开展方式的一些方式：

• 优先处理线索/商机。
• 分析分配给记录的分数，并制定相关策略来处理它们。
• 根据客户分数进行分组/细分，并实施有针对性的销售/营销工作。
• 一个与客户建立有效沟通策略的机会。
• 根据评分，企业可以了解哪些营销策略已经有效，以及需要在哪些方面进行改进。
• 销售代表的生产力得到提升，因为这些评分将为他们提供下一步的清晰指导。
  

可用性和权限

1. 具有管理配置权限的用户可以访问配置页面。
   
2. 适用于拥有高级版及以上版本的组织。

检查功能可用性和限制

评分类型及其训练数据：

为了分析数据，Zia 需要训练数据，因为训练数据通过比较理想和非理想记录并相应地分配分数，能够识别有意义的模式。为这些记录建立标准非常重要，这些标准被称为训练数据。理想和非理想条件下的每项记录都应有至少 75 条记录作为训练数据，以帮助 Zia 生成模式。

不需要强制使用训练数据的评分

适用于交互式数据的评分包括一组明确的渠道和因素，包括电话、电子邮件和电子邮件情绪计数（正面负面计数），以及洞察力、会议和商机历史。这些评分类型不需要强制使用训练数据来生成评分，因为它们自动遵循算法。

1. 健康评分

健康评分基于对各种数据点的整体评估，例如客户满意度、使用模式、支付历史和支持交互，代表了客户关系的整体健康状况或状态。

生成客户的健康评分与那些不依赖于记录的确定旅程的模块更为相关。在这里，每个接触点都被考虑在内，因为客户健康是一种常见的方法，它关注于客户购买的产品、他们的商机、进行的沟通、提出的工单、开展的活动等等。它还考虑了客户参与度和用户后续交互。

示例：一个订阅式服务中客户账户的健康评分可能包括诸如使用服务的频率、已采用的功能、支持工单的历史（已解决与未解决）以及净推荐值（NPS）等因素。较高的健康评分表明客户满意且积极参与。

2. 参与评分：

生成参与度分数会消耗所选模块及相关模块的数据，包括之前列出的电话、电子邮件和会议。

确定客户的参与度分数需要考虑客户对我们兴趣的程度，这些兴趣来自传入的信号。该分数来自各种信号，表明与客户或线索的参与程度。它考虑了电子邮件打开率、点击率、网站访问量、社交媒体互动以及营销活动响应等因素。

示例：参与度分数可以通过跟踪客户参与您社交媒体帖子的情况来计算。较高的分数表示积极的参与和兴趣。

3. 跟进评分

生成销售人员的跟进分数涉及捕获外联信号，以分析其跟进行动的有效性。

该分数评估其跟进沟通或活动的及时性、相关性和影响力。

示例：一个销售电话后，跟进评分可能会考虑发送个性化跟进邮件的及时性、是否安排了跟进会议，以及是否交付了任何承诺的信息或资源。高跟进评分表明跟进积极主动且高效。

必须要求训练数据的评分

Zia 必须要有用于转换和字段属性分数的训练数据才能有效。这些分数最适用于记录朝着特定结果移动的情况，这个结果可能是正面的也可能是负面的。为了帮助 Zia 识别哪些字段值是正面的或负面的，为每种情况建立适当的条件。

4. 转换得分

对于基于客户旅程使用用例的模块（例如线索或商机），客户的转换分数更为相关。

该分数预测记录转换为成功结果的概率，通过结合所有选定相关模块的信息来计算获胜分数进行训练。

示例：如果一个用户为模块“商机”创建评分规则，并将理想标准设置为“阶段为商机成功”，并且对于相关模块的理想标准设置为“包含销售订单的商机”。Zia 会将与商机相关的销售订单的所有数据作为所选记录的训练数据。类似地，它还可以考虑记录的所有数据，例如电话、电子邮件、会议等。

根据您的线索转换得分进行调整

根据其行为、人口统计信息和参与模式，自定义将线索或线索转换为客户的可能性。

示例：转换分数可以考虑诸如线索来源的有效性、线索培育活动、线索人口统计信息和类似线索的过去转换率等因素。较高的转换分数表明成功转换线索的可能性更高。

调整您的商机转换得分

自定义赢得商机、留住客户或达成预期业务目标的概率。在此，Zia 可以考虑历史数据、预测分析和情境因素。

示例：在一个销售 CRM 中，一个获胜分数可以分析过去的商机结果、线索互动、竞争对手分析和市场趋势，以预测赢得特定销售机会的概率。更高的获胜分数表明更高的成功可能性。

5. 字段属性得分

此记录分数是根据所选模块特定字段的属性或属性以及记录中的数据自动计算的。

它评估了这些类别中呈现的数据的相关性、完整性和准确性。

示例：在一个用于销售的 CRM 模块中，“线索质量”字段可以根据线索来源、线索行业、线索规模和线索联系信息完整性等因素分配分数。高分表示具有全面数据的合格线索。

为您的组织配置 Zia 分数：

1. 前往设置 → 自动化 → 积分规则。
2. 选择 Zia评分 作为类型。
   
   
3. 选择要分配 Zia 分数的模块和布局。
   
4. 如果需要，添加描述，然后点击下一步。
   
   
5. 选择要应用于记录的 Zia 分数类型，并选择要为其生成分数的记录。
   
   
6. 为 Zia 设置条件，以对训练数据下模块的理想和非理想记录进行分类。Zia 将符合这组条件的记录信息视为训练数据，并从中学习。您可以包含主模块和相关模块来定义条件。
   
   

   注意：此步骤对于转换和字段属性评分是强制性的。
7. 点击保存。

注意：

1. Zia 评分需要一定量的数据来计算分数。
   
2. 一旦该功能启用，系统将检查是否满足此条件。如果条件不满足，则会抛出'等待数据'的错误。
   
3. 通常需要几分钟到 24 小时的时间，Zia 才能分析您的数据并给出一个分数。
   
4. 即使您已启用 Zia 分数，您仍然可以像往常一样在 Zoho CRM 中设置积分规则。

 

一旦您配置了 Zia 分数并且 Zia 已经为记录计算了分数，您可以在记录详情页面找到一个自定义字段“Zia 评分”。记录的分数将是 100 分。我们将分数分为：“需要改进”、“良好”、“优秀”。

1. 需要改进表示分数范围为 0-50。
   
2. 良好表示分数范围为 51-75。
   
3. 优秀表示分数范围为 76-100。
   

 

Zia 还提供了一个记分卡，它深入探讨了为什么特定的分数被分配给该记录的原因。它将提供关于该特定线索/商机的哪些方面做得好以及哪些方面做得不好的详细信息。通过这种方式，您可以更深入地了解线索/商机，并制定策略来解决存在的问题。

在记录详情页面的相关列表中的积分规则部分列出了所有积分规则及其对记录的贡献分数。

智能过滤器

用户可以根据评分规则筛选记录，并执行批量操作，例如发送电子邮件、分配或安排任务、更新多个记录、添加标签等。

例如，如果用户想要向客户健康评分低于 30 的记录发送批量邮件，他们可以利用智能过滤器来完成。

可能的模型洞察案例

您可以在评分规则页面中检查评分规则的模型洞察状态。

模型创建成功

这个洞察意味着模型已经为评分规则中选择的记录生成了分数。您可以在模块记录的详细信息页面中查看 Zia 评分小部件，在那里找到分数、洞察和评分卡。为了方便访问特定评分规则生成的分数的记录列表，您也可以点击提到的数字。

Zia 可能会因为以下原因之一而无法创建模式或记录得分。

低数据质量

这可能是当模块字段包含重复、空或重复的数据值或缺乏上下文信息时发生的。在这种情况下，您可以修改训练数据或相应地修改条件。

等待数据

如果 Zia 分数的 200 条记录最低要求不可用，不足可能会导致无法生成模式。Zia 会持续检查并等待传入数据，直到有足够的数据进行分析和计算分数。在另一种情况下，当理想和非理想条件各自的 75 条记录最低要求不可用时，如果训练数据不足，这种情况可能会发生。

系统错误

系统错误可能会因组件故障发生。您可以提交工单或联系 Zoho 技术支持以解决此问题。

反馈

所有生成 Zia 分数的记录都有关键评价和负面评价按钮。如果您对分数、见解和评分卡详情满意，可以点赞。

否则，请给我们点个差评，告诉我们 Zia 评分需要在哪些方面改进。

Zia 评分和其他 CRM 功能：

当您为组织启用 Zia 评分后，由于涉及字段创建（'Zia 评分'），它将影响我们使用字段的 CRM 其他功能。Zia 分数自定义字段可以用作其他功能的标准或输入，例如：创建智能过滤器、创建自定义视图、布局规则、工作流规则、蓝图、审批流程、复制自定义和审计日志/时间轴。

 限制：

1. 此功能目前不适用于旧的（已存在的）记录。它仅适用于已启用 Zia 评分后新编辑的现有记录。如果现有记录保持闲置，则被视为旧记录。
2. 在手动评分规则中，会弹出一个窗口询问该规则是否仅适用于新记录，还是也适用于旧记录。对于 Zia 评分，默认情况下，该规则适用于从创建规则的下一天开始添加的所有新鲜记录。
3. 在旗舰版中，每个 CRM 账户的评分规则限制为 5 个。
4. 在超级版本中，每个 CRM 账户的评分规则限制为 10 个。

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