Zia 策略影响者

Zia 策略影响者

Zia 策略影响者 - 以数据驱动的方式实现业务目标

范围

每个机构都由战略业务目标驱动，这些目标为其努力提供了方向和目的。然而，关于目标的一个棘手问题是，实际上有多少目标能够实现？

未能实现战略目标是企业普遍面临的挑战。无论是周期性销售目标、商机关闭率、支持工单关闭率还是实地访问——公司往往无法达到最初开始努力的目标。为什么会这样？

有几种原因可以解释这一点——沟通不畅、缺乏时间和资源、缺乏合适的工具——但最常见的原因是计划与执行之间的差距越来越大。

根据《经济学人》的一项研究，90%的企业高管承认他们未能实现战略目标是因为执行不力。因此，关键问题在于如何将强大的战略转化为实际可交付的成果？

一个商业目标往往是在会议室里制定，但期望在实地执行。规划与执行之间的这种差距常常导致实际执行目标的团队不清楚下一步该做什么，或者如何执行某项活动。因此，通过关注清晰的行动项目和商业目标实施方向来弥合这种差距变得十分必要。

为了制定一个成功的实施计划，您需要数据。

例如，假设一个销售团队的整体销售目标是每周关闭 100 笔商机。如果他们必须在周末前关闭 100 笔商机，他们的具体行动项目应该是什么？他们应该开始与多少线索交谈？理想的线索的预期公司规模是多少？每个团队或个人应该处理多少线索或谈判？每笔商机的销售周期可接受的持续时间是多少？这类各种子目标或目标都会影响决策。
为了制定一个清晰的实施计划，您需要依赖历史数据，评估您团队的力量和能力，并将您的目标分解为更小、可实现的里程碑——这绝对不是一个容易完成的任务。
这就是您需要正确工具的地方。

Zia 策略影响者

Zoho CRM 的 Zia 策略影响者是一个由我们的 AI 助手 Zia 提供支持的智能分析仪表板，提供预测和指导性分析。它是一种高度专业化、数据驱动的设定和实现业务目标的方法。它直观、设计精良且准确。
使用 Zia 策略影响者，您可以实现以下功能：
  1. 弥合业务目标规划与实施之间的差距。
  2. 为您的团队设定准确合理的目标。
  3. 为了确定实现目标需要专注的具体领域，可以使用细分。通过检查每个细分中的因素，用户可以获得关于如何成功实现目标的洞察。
  4. 利用 AI 的力量分析您的业绩记录，进行数据驱动的预测和建议。
  5. 获取由 Zia 推荐的、高度精准的行动项目清单，以实现目标。
  6. 享受根据您的业务需求修改 Zia 预测的商业目标和相关行动项目的灵活性。
  7. 获取有关特定日或周内预测值与实际值之间出现的差距的信息，以及导致这些差距的原因。
  8. 获得关于如何实现预期目标所需步骤的观点，以及在未能达成目标的情况下，如何在未来解决并达成目标的建议。
一旦您实施了 Zia 策略影响者，您可以自信地设定清晰、合理的目标，因为您的决策将得到数据的支持。您还可以制定快速准确的实施策略以实现目标，因为这些策略也是由一个专门设计用于此目的的人工智能系统计算得出的。

功能可用性和权限
Zia 的策略影响者功能适用于拥有 10 个以上用户许可的 Zoho CRM 旗舰版和超级版机构的用户。
已启用 Zia 策略影响者权限的角色可以查看结果 和/或管理配置。

Zia 策略影响者与 Zoho CRM 中的销售预测有何不同？

Zoho CRM 中的销售预测提供了一种类似的方式，根据 CRM 中的商机模块来确定您业务的预期总体目标。通过将目标分配给用户，它帮助您以有机构的方式朝着实现目标而努力。然而，销售预测主要关注您公司的销售情况，目标收入通常需要手动估计不同的时间段。了解更多关于 Zoho CRM 中的销售预测。

Zia 策略影响者则专门用于预测 CRM 中不同模块的目标。它预测与收入、成本、损益等相关的财务目标，也预测业务目标，如减少客户流失、优化库存管理、增加线索生成等。Zia 通过计算 CRM 中的所有相关数据来预测正确的目标。
您可以使用销售预测来制定广泛的收入预测计划，并同时依赖 Zia 策略影响者 为您提供行动计划的实践指导以及分析根本原因。

使用 Zia 策略影响者进行目标预测的示例

如前所述，Zia 策略影响者 不仅预测财务目标。让我们通过一些示例来了解 Zia 策略影响者 如何被使用。

预测并准备第三季度的销售收入

在一定程度上，企业凭借经验知道预期的收入应该是多少。虽然实际数字可能接近他们的估计，但无论如何都不能基于近似值做决策。在前所未有的危机或趋势变化时期，企业必须关注当前的表现，而 Zia 策略影响者 提供的信息则像一本手册，帮助您识别当下的需求。
让我们看看 Zia 如何根据您的目标确定 Q3 的收入目标。为了预测 Q3 的收入，Zia 会做以下操作：
  1. 识别所有细分市场，以确定具体关注的领域，以及每个细分市场内的因素，这些因素解释了如何达到该细分市场的目标。
  2. 根据当前行为，为每个细分市场和因素评估价值。
  3. 将个人目标关联起来，形成一个与目标相关的整体目标。

预测预订数量

旅游业是季节性行业。收入在不同季节会有波动，由于这种不确定性，预测即将到来的一个季度的预订率以及哪些措施能帮助您达到这些数字非常重要。以这个目标——预测预订数量——为出发点，Zia 将执行以下操作：

  1. 完全分析预订自定义模块。
  2. 促成预订过程的因素包括目的地、预订类型、活动表现、可用性、往年表现，以及诸如咨询数量、预预订活动、心愿单数量等因素。
  3. 根据细分市场的类型和该细分市场内的因素，以及基于个人目标的整体目标，分配个人目标。
备注：
  1. 您可以为机构中的所有标准和自定义模块创建 Zia 策略影响者仪表板。
  2. Zia 需要至少 5000 条记录，分布在至少一年的时间段内，才能评估您机构的目标。
  3. 在最初的 15 天内，可以生成 3 个 Zia 策略影响者。在此期间过后，可以选择重新训练现有的 3 个影响者或生成 3 个新的影响者。因此，每个机构最多可以建立 6 个 Zia 策略影响者。创建 15 天后可以进行重新训练。
  4. 如果您希望创建更多策略影响者仪表板，请通过 support-crm@zohocorp.com.cn 与我们联系。

定义您的业务目标

为了让 Zia 理解您的要求并评估您的目标，您需要向 Zia 提供以下信息：
  1. 模块和指标：定义 Zia 在制定目标时应考虑哪个模块，以及 Zia 应在该模块中寻找哪个指标。例如：
    1. 如果选择商机数量，Zia 会认为商机数量是重点，并将根据数量而非其他因素（如总额或平均值）来计算目标。
    2. 如果您选择商机总额作为期望指标，Zia 将根据您商机的价值总额来计算您的目标。
  2. 关联日期字段：这表示将根据哪个时间段来计算您的目标。例如，如果您想预测您的收入目标，那么您可能希望基于商机关闭和关闭日期来评估。
  3. 目标：目标设置用于定义所选指标是应被视为正面还是负面。

Zia 策略影响者中的分析组件

仪表板由以下分析组件构成：
  1. 目标贡献者：该组件作为主仪表盘，展示总体目标、与目标密切相关的细分市场、每个细分市场内的贡献因素，以及每个细分市场及其因素的预测值。
  2. 异常检测器：该组件调查目标贡献者部分中预测的因素，并显示其中观察到的异常情况。
  3. 差距分析器：该组件提供有关预测值和实际值之间存在差距的日期以及导致差距的因素的详细信息。
  4. 处方师：该组件为您提供每天应采取哪些措施来实现一周预测目标的洞察。如果某天的目标未达成，处方师还将提供有助于弥补差距的建议。
  5. 预测器：预测器与异常检测器类似，也会调查目标贡献者。正如 Zia 将所有可能影响目标的因素识别为目标贡献者，预测器会识别出您记录中前四个显著用于计算这些因素的选项列表字段。

目标贡献者

目标贡献者是仪表板中的预测和推荐组件。它们预测适合您业务的合适目标，并通过识别细分市场来确定应更关注的领域。此外，还会识别出每个细分市场中有助于实现您目标的因素。

目标贡献者组件由以下部分组成：
  1. 总体预测目标：该仪表板预测的总目标。
  2. 细分市场：根据特定属性或行为对贡献因素进行的分组。
  3. 贡献因素：可能对每个细分市场并最终对整体目标做出贡献的因素。
  4. 各因素/细分市场的实际价值：每个细分市场及其相关因素的当前表现。
  5. 每个因素/细分市场的预期值：每个细分市场及其相关因素的预期表现。
  6. 组件持续时间：目标显示的持续时间。
此外，目标贡献者组件还显示趋势图标，以表示每个因素如何对您的目标做出贡献——正面或负面。
  1. 如果趋势图标是绿色且向上，这意味着该细分或因素正在积极地对目标做出贡献。
  2. 如果趋势图标是红色且朝下，这意味着该细分市场或因素正在对目标产生负面影响。

Zia 如何预测您的目标？

一旦设定目标，目标贡献者组件会分析模块中所有现有记录，并根据相似属性将数据机构成细分市场。目标贡献者组件随后会选择与目标最相关的 5 个细分市场。对于每个细分市场，它会识别有助于实现该细分市场目标值的贡献因素，最终促成整体目标的实现。这个目标可以是财务目标，如收入，也可以是绩效导向的目标，如采购订单数量。

细分市场和贡献因素是如何确定的？

细分是紧密关联预期目标并表明向该目标进展程度的关键领域。这些细分是通过识别特定模块中所有数据条目的共同特征创建的。本质上，细分代表对目标影响最大的一组行为，无论是正面还是负面。每个细分最多包含 5 个贡献因素，这些因素有助于实现该特定群组的预测目标值。

例如，如果您本周能转化五个线索，这预计将有助于实现您所属大型企业行业的细分目标，最终这将有助于实现您的整体目标。目标贡献者组件提供此类建议。

在确定目标后，Zia 将计算并验证与所选模块相关的所有字段。这将导致形成细分以及各细分中因素及其预期值的列表。通过将预期值与您的实际表现进行比较，您可以评估您的进展。

让我们通过一个例子来解读目标贡献者。



从上面的图片中，您可以看到 Zia 预测本周的合适总体目标是实现 2,48,049.08 卢比的收入，并列出了支持总体目标的细分市场和它们的贡献因素。这些细分市场和因素是根据您记录中的字段及其行为计算得出的。


让我们通过以下例子中的细分市场来更好地理解：

注意：
  1. 预测已为名为潜在客户（商机）的标准模块创建，目的是预测目标收入，并随着正值趋势而增加价值。
在此部分，
  1. 商机的金额总和是所选的目标指标。
  2. 城市和销售渠道是潜在客户（商机）模块中的选择列表字段。
  3. 时间索引是潜在客户（商机）模块中的一个日期/时间字段。
类似地，每个因素，这里，本周潜在客户许可持续时间的总和具有一个度量字段和一个日期/时间字段。

Zia 认为，通过成功关闭 667823 个许可、6166 项服务、14878 次通话时长和 56409288 次支持时长，本周您有可能达到该细分市场的预期价值 66,234 卢比。这意味着您有机会实现整体目标 2,48,049.08 卢比。

Zia 还会考虑从选定和相关模块中获取的各种字段值和行为，以评估可能有助于实现您目标的参数。

调整您的总体目标、细分目标和因素目标

Zia 依赖于您过去两年的数据来分析数字，以确定您的总体目标，以及每个细分市场的目标及其因素。如果您想要修改 Zia 预测的目标，您可以手动调整您的总体目标，并在目标贡献者中调整每个细分市场及其因素的预期目标。



备注：
  1. 手动更新单个细分市场或其因素的值将影响组件的整体目标。
  2. 整体目标和价值观不会根据日常业务表现动态更新。但是，如果您想查看最新的目标，您需要重新训练 Zia 来处理您的数据库。
  3. 重新训练会重新计算您的数据，并使用相同或新的洞察更新您的分析。重新训练的选项每 15 天提供一次。

异常检测器

Zia 预测各种细分市场和它们对实现目标贡献者的因素。如果细分市场和因素与预期值一致，您可以监控 Zia 预测的与这些特定细分市场/因素相关的业务表现。如果预测值与细分市场和因素的实际值不匹配，无论偏高还是偏低，Zia 都会将它们识别为异常。Zia 随后调查这些异常的原因，并在异常查找组件中提供它们列表。

异常查找组件提供两种类型的洞察：
  1. 出了什么问题：当细分及其因素的实际值未达到预期值时。

  2. 带来了什么好处：当细分及其因素的实际值超过预期值时。

在这两种洞察中，Zia 都会为您提供异常的原因：预期的值是什么，实际达成的值是什么，以及哪个目标在最后一周、上个月或上个季度受到了这种异常的影响。因此，异常检测器使您能够调查未达成目标的原因，并确定您的业务哪个方面比预期更有利。

注意：
如果您的实际值都达到了目标贡献者的预期值，并且您在预测期间达成了整体目标，那么 Zia 将不会在该期间报告任何异常。

差距分析器

差距分析器组件深入分析了在特定日期、周或月份发生的预期值与实际值之间的差异。在查看差距时，这些特定时间的差距原因将详细显示。这些原因将与异常检测器和目标贡献者中的原因类似，并根据差距值列出。


处方师

通过新的处方师组件，您将获得更全面的目标指标分析。您可以将预测分析和描述性分析结合起来，以获取目标洞察。

处方师组件涵盖三个主要领域：
  1. 为了达到一周/一个月/一年的预期目标，每天应该做什么
  2. 如果未能达成每日目标，在接下来的日子里可以做些什么来补救？
  3. 之前数据出了什么问题
对于给定的 Zia 目标指标，处方师将提供一周/一个月/一年的预测目标值，每天预测值，以及每天实现预测值的建议。过去数据未达到的原因也将被包括在内。

如果之前未达到预期结果，未来几天将实施新的提升值，并且遵循所提供的见解将有助于实现最终目标，无论早期数据有任何不足。

预测器

预测组件可识别您记录中表现最佳的最多四个选项列表字段，这些字段的值在定义贡献因素时最为重要。您可以将不同时期每个值的性能和预测进行比较。这些分析将帮助您了解哪些群体促进了您目标的实现。
例如，您可以比较不同时期的在线银行指标与预测值，并查看它如何影响了您的表现。 
您还可以通过复制预测组件来查看其他表现优异的选项列表的效率。  
此外，您可以编辑对目标有贡献的因素。

设置 Zia 策略影响者

要设置 Zia 策略影响者，请按照以下步骤操作：
  1. 使用具有 Zia 策略影响者配置管理权限的角色登录您的 CRM 账户。
  2. 从模块列表中选择数据深度分析。
  3. 点击仪表盘左下角的+Zia 策略影响者 按钮。
  4. 在添加策略影响者 页面中，执行以下操作：
    1. 提供名称。
    2. 通过选择所需模块来选择指标。

    3. 通过选择所需的模块操作来选择度量标准。
    4. 包含附加条件，以提供更多关于影响指标的具体记录的详细信息。
      您可以添加最多 5 个条件。
    5. 在相应的字段中添加关联日期。

    6. 定义此仪表板的目标。

    7. 点击完成创建新的 Zia 策略影响者仪表板。
      您可以稍后通过点击策略影响者仪表板右上角的省略号图标来查看配置。
  5. 在目标贡献者组件中，您可以执行以下操作：
    1. 如果您想更改时长，请点击屏幕右侧的时长下拉菜单。

    2. 如果您想重新训练 Zia，请点击仪表板名称附近的重新训练按钮。

    3. 点击持续时间下拉菜单附近的垂直省略号图标来调整总体目标。

      只需将目标开关拖动到所需值，然后点击完成。
    4. 点击省略号图标来编辑该细分或因素的目标。 
  6. 在异常检测 组件中，要查看不同时期的洞察，请点击持续时间下拉菜单并选择所需的持续时间。

  7. 在预测器组件中，您可以执行以下操作：
    1. 要查看不同时期的洞察，点击持续时间下拉菜单并选择所需的时间段。
    2. 要复制预测组件以查看其他顶级选择列表的洞察，请点击持续时间下拉菜单旁边的省略号图标，然后点击复制。
      1. 在复制预测器页面，选择您希望创建预测器组件的选项列表。
    3. 要编辑预测组件中的值或因素，请点击持续时间下拉菜单附近的省略号图标，然后点击编辑因素。

分享策略影响者仪表板并提供动态处方

在策略方面，没有一种策略适合所有人；每个用户都需要有与他们目标相关且实用的处方，而 Zia 通过在仪表板共享时个性化其处方来实现这一点。

管理员或具有策略影响者权限的用户可以创建仪表板，这些仪表板最初只对他们可见。用户可以保留仪表板仅供自己使用，或者将其扩展给机构中的所有用户，或特定用户、职位或组。

分享策略影响者仪表板

如上所述，您可以将仪表板分享给机构中的所有用户或您希望的一组用户、职位或组。
 
要分享您的仪表板，
  1. 进入您的仪表板，并点击仪表板名称附近的铅笔图标。 
  2. 一个仪表板详情页面将弹出，您可以在其中
    1. 编辑您的仪表板名称
    2. 添加或更新描述
    3. 重新分享或修改您的收件人。
      1. 您可以保留仪表板以供参考，与所有用户共享，或与自定义用户共享。
        1. 如果您选择了自定义用户，您可以进一步选择特定用户、属于职位、组或区域的用户。
          1. 此外，您也可以选择一个层级作为参与者：
            1. 职位和下属
            2. 区域和子区域

注意：共享的仪表板将根据仪表板的目标指标和目标为接收者创建个性化处方。

观察个性化处方：

一个共享的仪表板通常根据可见性设置有两种意图。
  1. 如果与所有用户共享，那么目标可能适用于该机构中的所有用户。尽管该机构中的每个用户将根据其数据访问权限和表现获得相应的处方，但这仍然是一个机构级别的目标，作为管理员，他们可以查看为每个用户建议的所有处方。
  2. 如果与特定用户或职位、组或区域中的用户共享，这意味着这些用户共享相同的目标指标和目标，并且他们作为一个团队努力实现目标。
    1. 在这种情况下，管理员可以查看整个机构的目标、个别用户的目标以及用户及其下属的目标。非管理员用户可以查看他们的个人目标以及因用户+下属视图而为他们团队设定的目标。 
让我们来看一个例子：
Dave 是一位收入策略师，拥有管理员账号。为了达成年度目标，他创建了一个仪表板并与机构内所有用户共享。虽然他可以参考总体目标，了解里程碑和进展情况，但仍需关注关键人员及贡献团队的绩效。通过在每個策略影响者仪表板中可用的视图切换功能，他可以观察每个用户和团队如何获取他们的处方，以及他们如何应用这些处方来达成机构的整体目标。
对于非管理员用户查看这个仪表盘，它看起来是这样的：

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