Zia建议

Zia建议

建议工具及其好处

建议工具使用人工智能来识别和分析客户数据，例如客户的购买详细信息、兴趣、要求和行为模式，以建议最相关的产品。它还会比较具有类似属性的其他客户的行为模式，以推荐合适的产品或服务。 
借助建议引擎，您可以对业务的总收入、销售、购买、转化、点击率、交叉销售和追加销售带来巨大的影响。此外，您可以使用建议的结果来修改营销活动的各个方面。 

Zia 建议工具

Zia 建议是一种自学习工具，可以通过了解整个客户群的行为模式，在适当的时间为适当的用户推荐适当的产品。我们概括了一些常见的领域，您可以在这些领域使用建议工具向客户推介合适的产品：

  • 房地产：代理商可以根据客户的先前购买和他们在物业中寻找的特性来建议最合适的物业。例如，一名客户正在寻找 150-200 平方英尺的四居室高档公寓，同时需要带户外停车场和庭院等便利设施，则可以向其建议在首选位置附近的类似公寓。建议工具将从上述规范中了解客户的偏好，并建议具有相似属性的物业，从而减少了筛选整个物业列表所需要的手动工作并找出合适的物业。此外，您可以通过发送特定于受众的内容，减少向线索培育活动投入的时间和金钱，增加转化的机会，并发送个性化的营销内容。
  • 在线学习平台：对于已订阅某门课程的学生，可以根据其订阅的主题、个人喜好以及其他具有类似特点的学生的喜好，推荐类似的课程。根据以上结果，您可以建议相关材料，例如交互式视频、评估、补充教育材料等，以确保更好地互动。Zia 基于内容的筛选器让您可以根据当前课程内容推荐更多课程。例如，如果一个学生订阅了机器学习基础课程，则可以建议其他具有相关内容的课程，如深度学习、神经网络、回归分析等。 
  • 电子商务：如果客户知道您能够更好地了解他们的要求，那么他们更有可能向您购买。因此，除了根据个人的喜好、购买方式和兴趣来推荐产品外，Zia 还可以使用协作数据筛选来建议通常与其感兴趣的产品一起购买的商品。这将帮助您提高交叉销售和追加销售，且肯定会提高客户满意度和保留率。 

可用性 
需要权限
具有管理员角色的用户可创建建议。

配置建议构建器

您可以为标准和自定义模块配置建议。目前，这些建议只能由 CRM 用户查看，因为我们旨在帮助销售代表、现场代理商及其他类似人员根据 Zia 的建议为客户提供更好、更快和相关的选择。设置建议模型涉及以下步骤：
  • 选择应被建议的模块：选择一个模块，其中包含有关您要建议的内容信息，例如商机、产品、服务等。如果要为特定类型的记录设置建议，则可以定义条件。
  • 选择目标模块：包含最终用户或客户信息的模块是目标模块。这可以是标准或自定义模块。例如，如果您要为客户、线索或联系人建议课程，则这些人的信息必须位于目标模块中。但是，请记住，只有通过查找字段或相关列表与源模块相互关联的那些模块才能被选择为目标模块。如果选择与源模块无关的模块，系统将显示错误消息，提示您选择另一个模块。设置建议模型后，系统将在目标模块中显示建议。以下是“物业”或“公寓”模块中显示的推荐物业的示例。您只能为每个目标模块创建一个建议模型。 
  • 选择链接模块：包含有关源模块和目标模块的信息的模块是一个互连模块。必须选择一个连接模块，因为它将帮助 Zia 确定您的业务中成功的交易。
    例如，    商机是产品和联系人模块的连接模块，因为它具有关于已购产品、购买日期、选择特定产品的 Zoho CRM 资源的 6 种类型的客户、他们可能已经购买过的其他产品、一组客户喜欢的产品类型等的全部信息。
  • 指示流程的完成状态：该模型可以通过分析您的业务中成功进行的交易来建议合适的产品。续订订阅、赢得交易、购买产品或修读课程时，表示销售流程已成功完成。Zia 将这些数据视为正值，以提出最适合具有类似特征的客户建议。这些字段必须存在于连接 模块中。
    除此之外，您还必须选择表明这些流程完成状态的日期/时间字段，例如，购买日期、订阅续订日期、完成交易日期等。日期和时间字段将帮助 Zia 了解购买的频率，并建议重复购买、下次购买或一起购买的物品等。 

要配置建议，请执行以下操作：

  1. 访问设置 > Zia > 建议。 
  2. 在构建器页签，点击新建建议。 
  3. 在创建新建议 中，输入建议名称。
  4. 在建议什么？中，从下拉列表选择模块。
    例如，我们想要建议产品。
  5. 在条件中，选择所有记录或指定条件。
  6. 在应该做什么建议？从下拉列表中选择模块。
    例如，我们想要将其推荐给联系人。
  7. 在条件中，选择所有记录或指定条件。

  8. 在链接模块 中，从下拉列表中选择一个连接上述模块的模块。 
    例如，“商机”模块可以是“产品”和“联系人”模块之间的链接模块。
  9. 在完成状态的条件，选择字段和适当值。
    例如，完成状态是当交易阶段为赢单关闭时。
  10. 在持续时间 中，从下拉列表中选择一个字段，该字段确定完成状态。
    例如，完成状态由交易关闭日期确定。

  11. 点击保存以保存建议模型。

查看建议结果

Zia 的建议可以在记录详细信息页面中查看。CRM 用户和门户网站所有者可以参考这些建议，并为客户提供更好、更快和相关的选择。
记录详细信息页面


门户


为建议提供直接反馈

对于每一条建议，为了评估建议的实用性，Zia 会请求您的反馈。

  • 如果您觉得建议有帮助，回复是将保留该建议，直到该建议定义的完成状态。

  • 如果您觉得这个建议没有帮助，通过回复否，Zia 将会从您的记录中移除这个建议。
    此外，为了调查并改进您未来的体验，Zia 请求您填写出问题发生的原因。

您也可以从记录的时间轴历史或 Zoho CRM 的审计日志中参考和跟踪这些反馈。有关推荐的详细见解，请点击此处。

注意：
  1. Zia 对于建议的直接反馈不适用于门户使用。
  1. 其角色具有查看建议权限的用户，只能查看和回复此反馈。

查看建议的联系人信息

Zia 将展示其他购买过类似产品的客户或联系人的名称和详细信息。这将帮助销售代表向新客户进一步证实建议结果。
例如，在下面的图片中，您可以看到三星电视被推荐给 Leota Dillard，同时还有 5 位购买过这款电视的联系人作为参考。

如果商家推荐，销售代表可以与新客户分享这些被推荐的联系人的电话号码或电子邮件地址，以便他们能直接从其他客户那里获得反馈。这有助于建立更牢固的客户关系。

Zia 将在记录详情页面显示以下关于建议联系人的详细信息：
  1. 联系人姓名及其关联的客户。
  2. 相似度分数，这是一个自动计算的值，通过考虑多个因素来计算，这些因素在客户之间匹配。更高的分数意味着客户更有可能购买，因为它与所提及的联系人非常相似。
  3. 该建议联系人自与您合作以来的经营时间，例如，首次交易是在 2015 年 6 月 4 日。这有助于了解其合作时长，从而判断其对业务的忠诚度，这可能成为新客户考虑与您合作的重要因素。
  4. 联系人对相似产品购买的次数。
  5. 用于建立相似性的考虑因素列表。例如，Hubert 是 Leota 的推荐联系人，因为他们的购买方式都是在线，最近的访问都是昨天，以及他们的地理位置等。
注意
  1. 仅显示 5 个参考联系人姓名和详细信息。
  2. 相似度分数无法编辑，由 Zia 自动计算。此分数可用于识别最有可能购买并提高交叉销售机会的客户。
  3. 在详情页中，将显示最多 5 个对相似度分数计算起主要作用的字段值。

从图库中选择建议模型

除了从头开始配置模型之外，您还可以选择一个预定义的模型作为开始。这些模型使用 CRM 帐户中当前存在的模块的适当组合构建而成。
例如，向联系人建议服务支持的解决方案，或向订阅者建议服务。

图库将使用标准模块和自定义模块来表示模型。您可以编辑它们以适合您的业务需求。另外，将不会选择完成状态。 


要从图库中选择建议模型，请执行以下操作：
  1. 访问设置 >Zia>建议。
  2. 在构建器页签中，点击新建建议。
  3. 从建议图库中选择一个模型。
  4. 将光标悬停在模型上，点击立即尝试。
    系统会将您重定向至创建新推荐页面。
  5. 如有需要，您可编辑该模型。
  6. 根据需要输入条件。
  7. 在完成状态的条件中，选择字段和适当值。
  8. 在持续时间中，从下拉列表中选择一个字段，该字段确定完成状态。

建议类型

Zia 的建议基于以下类别：
  1. 首次 - Zia 会根据买家的首次购买来建议适当的产品。
  2. 重复 - 此模式将识别买方反复选择的产品或服务。例如，食品和杂货连锁店可以识别经常购买相同商品的客户，并建议同一商品，以防止购买周期中断。用户可以点击“了解更多”以了解为什么建议可靠。向用户显示上次购买商品的时间和趋势等详细信息。 
  3. 关系 - Zia 将识别购买方式并提供建议，例如，如果其他买家已经购买了笔记本电脑和笔记本电脑支架，那么将建议已经购买笔记本电脑的所有买家也购买支架。
  4. 捆绑包 - 如果有买家一起购买多个商品，例如手机、屏幕保护贴和手机壳。 那么，Zia 会将其视为一个捆绑包，当有人选择了捆绑包中的一个产品时，会建议批量购买整个捆绑包。
  5. 序列 - Zia 将识别一系列购买的产品，如果以后进行类似的购买，则将建议序列中的下一个产品。 例如，如果 AI 课程的学生上课顺序如下：人工智能基础知识，然后是神经网络，只要学生报名参加相似的课程，就会按顺序建议其他课程。  
这些类别是系统定义的，可以根据业务理解进行编辑。 

有哪些可用的建议？

对于每个建议类别，您可以查看由 Zia 计算出的建议数量。这是一个自动生成的值，无法编辑。
例如，根据配置中提到的标准，点击每个类型下的可用推荐，您可以查看 Zia 计算出的推荐数量：例如 4 个首次建议和 3 个重复类型建议，以及 1 个序列类型建议。

为每种建议类型设置高级自定义

对于每种建议类型，您可以选择是否与门户用户共享建议，是否应向记录所有者发送通知以及通知的间隔，还可以选择是否根据建议触发工作流。
注意：通知和与门户用户共享建议可以配置所有建议类型。但是，工作流只能配置在重复类型的建议上。

重命名建议类型

根据业务相关性，管理员可以重命名建议类型。
要重命名
  1. 前往设置 > Zia > Zia 建议 > 构建器。
  2. 从列表视图中选择一个建议。
  3. 滚动到额外信息。
  4. 将鼠标悬停在任何建议类型的名称上，然后点击其旁边的编辑图标。
  5. 为建议类型输入一个名称。
  6. 点击对勾图标保存。

为门户用户选择建议模型

门户用户可以在其门户帐户中查看建议。管理员必须从可用列表中选择建议类型，然后 Zia 将基于该条件建议适当的项目。

要为门户用户选择建议类型，请执行以下操作：
  1. 访问设置 >Zia>建议。
  2. 在构建器 页签中，从列表视图中选择建议。
  3. 在建议模型中，向下滚动到额外信息。
  4. 展开高级定制，在门户 下点击关联。
  5. 在门户关联 弹窗中，从可用门户列表中选择门户。
  6. 点击保存。

根据建议创建工作流

可以在建议日期之前、之后或当天对记录执行自动操作。
例如，如果 Zia 向过去购买过该产品的联系人建议该产品，则可以向客户发送电子邮件或短信来通知该产品。此类通知可以通过工作流规则基于建议自动进行。 

注意：
  1. 只能为目标模块（即客户所在的模块或建议适用的模块）创建工作流。
  2. 针对已购买或与联系人相关联的产品或交易显示的建议适用于工作流。也就是说，如果联系人购买了笔记本电脑，则 Zia 将再次建议相同的产品；您可以为此建议创建工作流。 
工作流可以从以下位置设置：
  1. 工作流配置页面
  2. Zia建议


I. 要基于建议日期创建工作流规则，请执行以下操作：
  1. 转至设置>自动化>工作流规则。
  2. 点击创建。
    仅目标模块或向其建议的模块可用。
  3. 在想要何时执行规则？中，选择基于建议。
  4. 在执行中，从下拉列表中选择天数和之前/之后/当天。
  5. 点击下一步。
  6. 在是否想要添加一些额外条件到此规则？中，选择是或否。
    如果您选择是，输入所需工作流条件。
  7. 点击完成。
  8. 选择立即或计划操作。
  9. 点击保存。
II. 从推荐构建器中创建工作流。
  1. 前往设置 > Zia > Zia 建议 > 构建器。
  2. 从列表视图中选择一个建议。
  3. 滚动到额外信息 并选择重复类型建议。
  4. 展开高级定制，在自动化下点击+触发工作流规则。
    您将被重定向到工作流配置页面。
  5. 按照步骤 3 至 9 中所述配置工作流规则。

设置建议的通知

管理员可以设置是否在 Zia 建议内容时通知记录所有者或其他用户。例如，如果 Zia 为对购买净水器感兴趣的客户推荐壁挂支架和自动清洁设备，那么这些信息将有助于正在与客户通话的客服人员。他可以在通话中参考通知，快速计算折扣或代金券，从而更快地完成交易。
这些通知可以每天或每周发送，还可以使用条件来仅通知特定产品、商机等。
注意：
  1. 您可以创建最多 5 条通知。
  2. 通知可以在建议页面进行编辑或删除。
  3. 添加到目标模块的用户字段将在选择应向谁发送通知时显示。
  4. 用户可以在 Zia 通知下查看通知，也可以从这里关闭它们。

设置自动通知

  1. 进入设置 > Zia > Zia 建议 > 构建器。

  2. 从列表视图中选择一个建议。

  3. 向下滚动至额外信息，并选择一种建议类型。

  4. 展开高级定制，并在通知下点击 +新建。

  5. 在新通知 页面中，执行以下操作：

    1. 执行自：选择通知必须从什么日期和时间来发送。

    2. 选择任意记录[例如，商机]或选定记录。
      如果您建议产品，可以选择“任意产品”或“选定产品”。

    3. 频率：选择“每周”或“每天”。

    4. 通知给：选择“记录所有者”或其他用户。
      所有添加到目标模块的用户字段都将显示。

  6. 点击保存。

编辑、删除或停用模型

您可以在必要时编辑、删除或停用模型。在建议的“构建器”页签下，您可以查看已创建的所有模型。您可以将光标悬停在模型上，然后点击“更多”图标以“编辑”或“删除”模型。同样，您可以关闭模型以将其停用。





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