使用Zoho CRM自动建议的宏

使用Zoho CRM自动建议的宏

Zoho CRM 通过可根据您的 CRM 活动创建的智能自动建议 宏，使宏的使用更上一个等级。如果您在一段时间内对一组记录反复执行相同的操作集，则Zoho CRM 会自动建议您创建这些操作的宏。 考虑到下列场景，即 10 天期间同样的操作集已经执行了 3 次。

第 1 天： 您发送欢迎邮件 模板给“今日线索”自定义视图下的线索集，之后更新线索状态 字段为已联系。

第 3 天：您发送相同的欢迎邮件 模板给“今日线索”自定义视图下的另一个线索集，之后更新线索状态 字段为已联系。

第 8 天：您连续第三次重复这一操作后，即您发送这一次的欢迎邮件 模板给“今日线索”自定义视图下的一群线索，并更新线索状态 字段为已联系，您将看到弹出窗口，建议您对此操作创建宏。


您可以保存宏或丢弃它。一旦您保存了宏，就会在管理宏 页面发现它。假设您关闭了该弹出窗口，那么您也可以稍后从管理宏 页面访问建议的宏。

要访问 Zoho CRM 自动建议的宏：

  1. 点击所需的模块。
  2. 选择自定义列表视图。
  3. 选择记录列表，点击运行宏 > 管理宏。
  4. 在管理宏 页面，点击建议的宏按钮。
  5. 从之后出现的弹出窗口中，指向所需的建议宏。
  6. 为宏输入名称并点击保存。
    如果您不想保存建议的宏命令，您也可以丢弃它。
Notes
注意
  • Zoho CRM 仅在操作首次执行之日后最少七天过后自动建议宏。
  • 自动建议的宏也在您为模块创建宏时出现。您可以使用建议的宏，或编写您自己的宏。
  • 一旦您放弃了自动建议的宏，您就不可找回该宏。
  • 自建议的宏被放弃之日起 60 天内，Zoho CRM 不会再次自动建议该宏。在 60 天过后，如果您执行了相同的操作，其将被视为新的宏，并会再次得到建议。

了解 Zoho CRM 何时自动建议宏

以下是 Zoho CRM 自动建议宏必须达到的条件：

  • 自动建议宏仅在同一用户在每次需要的时候执行相同操作（相同邮件、相同任务和相同字段更新）时出现。
  • 此外，操作必须对同一模块、同一自定义视图和同一页码的记录执行。
  • 如果自动建议的宏在执行操作时显示，那么您最近执行的操作相关的宏将首先显示。 之后才是其它自动建议的宏。
  • 但是，在管理宏 页面中，当您访问建议的宏时，宏显示的顺序是基于操作的频率——最频繁执行的操作集将显示为第一个宏。

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