CRM是如何进行客户关系管理的？
客户关系管理对企业来说是一个重要且长期的过程。客户关系维护的前提，是要与客户建立关系。并且当突发事件发生时，企业还需要修复客户关系。因此，客户关系管理的内核就是建立关系、维护关系和修复关系。CRM系统是如何进行客户关系管理的？小Z来简单的说一下。 1、通过CRM建立客户关系 企业建立客户关系，就是将产品或服务销售给高意向的潜在客户，通过购买产品将潜在客户转化为正式客户的过程。CRM系统的销售线索管理，能够智能筛选出高意向客户重点跟进，将其转化为更多的销售商机。同时，多渠道沟通也能让销售人员与客户进行有效的沟通，更好地进行线索培育。
ShowTime从Zoho Workplace在线办公套件中移除，并升级为单独的在线课程培训平台
尊敬的客户, 培训市场的需求发生了巨大变化，为给客户带来最佳解决方案，Zoho决定将远程培训工具ShowTime升级改造成一款全新的在线课程培训平台，并从新注册用户的Zoho Workplace在线办公套件中移除它。原Workplace客户可免费享受这一新品，且原来的数据不会丢失。 Zoho Workplace在线办公套件本来含有邮箱、企业网盘、远程会议等9大软件，一站式满足企业在沟通、协作方面的软件需求。其中远程培训工具ShowTime可直播、录播课程，很受用户欢迎。随着培训机构的重度使用，涌现出了很多新需求，因此ShowTime团队决定不要修修补补了，而是重新进行产品设计，打造成全新的单品TrainerCentral。
关于电子表格的stock函数等问题
我一直是zoho的忠实用户，最近因为用电子表格的时候发现一些问题，还望指点一二，非常感谢！ 我是想用zoho的电子表格做一个实时更新的股票统计表，因为编程方面我几乎不懂，但通过查询，我发现实时更新股票价格有两种方式： 1、用zoho自带的STOCK函数，但测试发现，该函数完全不起作用，说明里语法是STOCK(Symbol, [Function])，但我不管怎么试都完全没用； 2、使用宏来实现，但是我把在office excel上测试可用的宏移植到zoho上却用不了，请问有没有现成的股票组件可以
重要公告：Zoho Mail推全新超管管理后台，10月弃用旧版后台
2021年10月1日起，Zoho Mail将弃用旧版的管理控制台，给每位Zoho 邮箱的超级管理员自动启用新版管理控制台。 新版管理控制台速度更快，界面更简洁漂亮，功能更多。 新的注册流程 有用户反应，Zoho邮箱的注册流程有些复杂，此次管理后台改版，就简化了注册流程，用流畅的导航一步步带新用户完成从填写注册表单，到域名验证、添加用户、创建公共邮箱等。 仪表板-集中展示机构邮箱使用情况 在仪表板，可以集中查看机构内电子邮件使用情况的重要数据。例如：安全信息，用户活动报告，电子邮件流量，存储使用情况等。
Zoho CRM全新UI设计功能 — Canvas画布
企业选择CRM有时会感到两难，选择通用型CRM好呢，还是垂直行业CRM？他们各有优缺点。 通用型CRM胜在萃取了各行各业客户管理思想精华，可快速应用到多个行业。缺点是行业特色不明显，用起来总感觉差了那么一点点，员工上手需要适应的时间。 垂直行业CRM紧扣所在行业，上手快。缺点是趋于僵化，不灵活，后期用熟了想改进系统是一件非常困难的事。 解决了缺乏行业属性的问题，通用型CRM对于大多数企业来说是更好的选择。通用型CRM系统功能丰富、集成度高、全渠道连接客户，大约76%的企业客户更喜欢选择通用型CRM，然后再添加上具有行业属性的模块、字段等，让CRM系统更加贴近所在行业和自己的业务。
高效的客服管理系统是如何运行的?
现在越来越多的企业都使用了客服管理系统, 那么高效的客服管理系统是如何运行的，客户满意度怎么样呢？ 一般高效的客服系统应该具有以下几款功能。 1.信息获取方便 客户服务团队每天都要查找大量的客户信息。这些信息包括联系方式/服务工单或其他任务。团队需要强大的搜素功能以便迅速获取所需要的信息。假如，客服人员在解决工单时，还需花费大量时间寻找客户信息，大大降低客服效率，还怎么能够为客户提供满意的服务呢。当客服人员输入客户姓名时，高效的客服管理系统会自动调用客户的联系方式，最近的服务工单，以及相互关联的任务等。
如何打造成功的邮件营销
邮件营销是一种非常好用的营销方式，但是市面上有很多营销邮件工具，作为一名市场营销人员，如何打造成功的营销邮件，提高营销业绩呢？无论您选择什么样的邮件营销工具，要是能够做到以下几点，您基本上就可以打造成功的邮件营销了。 1.制定合适的营销策 营销策略涉及到邮件生产流程的全过程。从战术方面来看，在开展邮件营销时，您需要将您的客户信息列表分为若干个子列表，并根据不同的子列表设计特定的邮件信息。另外，营销策略还涉及电子邮件地址的获取方法、休眠用户激活和测试等环节。 2.设计中增添创意性
小白问题：子表中如何带出数据？
背景：我创建了一个“产品”的表单，里面的“产品类别”是用lookup提取另外一个表单里面的数据（single line)。 我在新的表单里面子表当中，设定了“产品”为lookup,“产品类别”为single line，使用公式 getProduct = Products[ID == row.Products]; row.Category=getProduct.Category; 提取数据回填在“产品类别”这里显示的是一堆数字，我是哪里错了吗？
如何通过邮件群发软件创建品牌效应？
您是不是特别想知道，邮件群发软件能够创造多少品牌效应？ 抛开邮件的内容，有一件事情是确定的：邮件信息的宣传效果将会直接影响公司的品牌效应，同时也会被公司的品牌效应所影响。如果邮件的宣传很成功，那么消费者会更加信任公司的品牌，这是品牌效应的一个重要组成部分，它使消费者更愿意购买公司的产品。 您发送给客户的邮件中所携带的品牌影响力很重要。当第一眼看到公司的名字和商标后，客户对邮件的内容和目的马上就会产生一系列的遐想。这是每个电子邮件营销人员都必须明白的重要因素。群发邮件的设计将会影响公司的品牌效应，而公司的品牌效应同样会影响消费者对电子邮件的接受程度，两者是不可分割的，您可以了解一下营销邮件的三大要素。
关于对中国数据中心进行维护的通知
为了给Zoho用户提供更加稳定和快捷的访问体验，同时作为我们数据中心年度维护工作之一，我们定于2020年10月31日（周六）将产品从上海主数据中心切换至北京灾备数据中心，并于2020年11月7日（周六）切换回上海主数据中心。本次切换是为了验证我们数据中心的灾备能力，确保在紧急情况下快速切换，保障用户的业务持续性。 维护期间，所有Zoho产品将正常运行，不会影响您的正常使用。 在此期间，如果您遇到任何问题，请随时联系我们。 服务热线：400-660-8680 邮箱：support@zohocorp.com.cn 官方微信： Zoho中国团队 2020年10月9日
+86手机号码，无法接受短信验证码
在使用登陆的时候需要验证码，但是输入手机号后接收不到短信验证码，这是什么问题？
【观点】营销人必知的5大邮件类型
有些行业尤其是外贸、跨境电商、教育行业的企业，通常使用EDM邮件营销工具作开展邮件营销。有些企业擅长设计精美的邮件模板，有些精通邮件营销工具的使用。但是，从本质上看，所有的营销邮件可以被分为五种类型。 以上五种类型的邮件内容，分别代表了邮件营销战略的不同阶段。在消费者接受品牌的全过程中，每一种类型的邮件都起着关键性的作用，刺激消费者做出相应的举措。只有当您真正明白为什么要给特定的消费者发送特定的邮件后，您才能为不同阶段的客户发送恰当类型的邮件，从而获得期待中的好效果。 1、引起关注类 我们创立品牌的初期目标，是努力让消费者的脑海中对您的产品或服务产生印象。这时的邮件无论是设计细节、创新方式、宣传口号、分析维度都将围绕着“建立品牌印象、引起客户关注”来展开。比如您的品牌将要推出一款新产品，可以给目标客户发送一封预热邮件，引起兴趣，吊足胃口，当产品真正推出后，您再次发出的介绍性邮件才会有更高的接受度。 2、引发考虑类 当您多次向消费者展示产品或服务，消费者便会留意。这时，您需要准备一种新的邮件内容，一种能够使消费者对产品产生思考的邮件。和前面引起关注的邮件不同，引发考虑的邮件包含一些引导性的信息，促使消费者主动产生购买愿望或想要尝试。比如在邮件中介绍产品的独特优势或卖点。
【产品】超级客服的七条黄金法则，满意度暴涨80%
您的企业想要一款无敌客户服务系统吗？您知道客户服务满意度暴涨的法则吗？您想了解客户服务团队的七条黄金法则在打造忠诚客户方面有什么作用吗？为什么您的客服团队要遵循这些法则？ 法则一:创造奇迹时刻 一位顾客在海底捞吃完饭要赶火车，却打不到出租车。领位小弟看到他带着行李箱，问清情况后转身就走。紧接着，店长把自己的SUV开出来，将顾客送到了火车站。 这样的时刻被称之为“奇迹时刻”。客户在享受到优质服务的瞬间，满足感爆棚。讲真，不是所有的奇迹时刻都需要“哇塞”的效果，只要做到比平均服务水平高出一点点就够了。 法则二：抓住关键时刻 无论何处的任何客户，无论通过任何方式与您的企业发生互动，他们都会对您产生印象。 所以，我们与客户的每一次互动，无论是线上还是线下，都是关键时刻。每一个最细微、最短暂的互动，客户心里都会形成对您的品牌印象，甚至给下定论。 所以，每一个关键时刻，都不容忽视。 法则三、反转苦恼时刻 遭遇了不满意的服务，客户的“苦恼时刻”就降临了。世上没有完美的企业，也没有永远完美的服务。只要处理得当，苦恼时刻将会转化为奇迹时刻。 您要做的就是提前做好应对措施，培训员工，建立完善的客户服务流程，积极处理抱怨和问题，力图弥补损失，挽回品牌形象。
【产品】Zoho CRM高效商机管理，促成更多交易
在科技飞速发展的时代，人力劳动成本越来越高，各行各业面临着巨大劳动成本压力。尤其是产品推广，市场营销等。如何高效地管理商机，促成更多交易呢？您不妨来试一试Zoho CRM系统的强大商机管理，销售自动化功能吧！ Zoho CRM 可以将销售漏斗中的商机按照轻重缓急进行分类、跟踪、监控，帮助您跨区域、跨销售结构高效管理商机。 1.生成商机视图 Zoho CRM可以自动生成商机的快照视图。您可以集中查看多条商机阶段及金额，帮助您更轻松、更有效地管理商机。提醒您哪些商机需要立即注意，加大投入力度。使用Zoho CRM 高级过滤器和排序功能，可以帮您快速找到符合条件的商机，并对其进行快速操作。 2.明确商机阶段 Zoho CRM 可以帮您分析商机处于哪个阶段，并及时更新。假如您正在跟潜在客户通话，随着谈话的进行，商机阶段从‘需求分析’进展到‘价格谈判’，这样的话，您就可以直接更新商机阶段，跟踪商机进程。 3.生成个性化报价 向大量客户发送报价是不是很耗费时间精力呢？Zoho CRM系统帮您以最简单便捷的方法从商机模块中创建报价。包括价格、数量、客户数据等相关信息，便于记录和整理。在Zoho CRM中生成个性化报价，及时通过邮件将报价发送给客户，整个工作流程方便又简洁。
【观点】选择邮件群发软件的N个技巧
如今，商贸的发达程度并没有因为疫情的原因而减少，无论是一家银行，大型购物网站，还是各大订票系统的客户数量非常多，这将导致邮件群发动辄成百上千。现在邮件群发软件越来越多，对于新手来说，选择邮件群发软件的时候是不是眼花缭乱，不知道选择哪款？别慌,不妨了解一下选择邮件群发软件的N个技巧，您就知道怎么选择一款好用的邮件群发软件了。 1.技巧一：轻松创建邮件列表 邮件列表是邮件群发的关键。如果收件人只有几个，还可以手动添加邮件列表。但是，当收件人成百上千或者更多的时候，难道还能手动添加邮件列表吗？一款好用的邮件群发软件应该可以轻松从Excel或者其他应用中批量导入，快速准确地创建邮件列表。有一款邮件群发软件Zoho Campaigns 可以轻松从Excel表或者Zoho CRM账号导入联系人，也可通过API从其他应用中导入，非常好用。 2.技巧二：拥有丰富的模板 邮件群发其实意味需要大量多次的发送邮件。假如，您一天需要发送十几次邮件，是不是每次都要设计邮件模板，安排邮件内容呢？那样估计会弄到眼花手抽筋吧！这样一来，在选择邮件群发软件的时候，应该选择一款邮件模板丰富，调用简单的产品。Zoho
【观点】市面上哪家在线客服系统比较好?
随着科技的进步，以及劳动力成本的不断增加，在线客服系统应然而生，大大提高了客户服务的工作效率。越来越多的企业开始选择使用在线客服系统，但是市面上的在线客服系统龙鱼混杂，参差不等，哪家在线客服系统比较好呢？ 现在国内市场上的在线客服系统有Udesk,智齿，七鱼，Zoho Desk等，各自都有重点关注的功能，也有稍微欠缺之处。凭借着出色的功能，Zoho Desk 在众多的在线客服系统中脱颖而出。 1. 全渠道的在线客服系统 ‘Forrester 报告指出，42%的客服人员无法有效解决因系统终端、用户界面陈旧和使用多个应用而导致的客户问题。’ Zoho Desk可以收集来自不同渠道（电子邮件、即时通讯、呼叫中心、Web表单等）的支持服务工单，汇总在一个选项卡中，帮助客服人员从一个选项卡中回复所有工单，一切都变得清晰明了。 2.智能的在线客服系统 通过Zoho Desk, 用户可以根据自身的业务需求来自定义工作流程，将工单分配给不同团队，也可以创建任务、工单处理规则等复杂的流程。智能化的工作流可以自动执行重复性操作，帮您节省时间，提高效率。
【Zoho CRM】！重要：请于10月15日之前升级您的默认浏览器版本
大家好， Zoho CRM支持的默认浏览器版本进行了升级，可以更好地支持小部件和脚本等功能，这些功能通常是在满足各种业务需求的高级功能之外实现的。 从2020年10月15日起，Zoho CRM将不再支持旧版本的浏览器，用户将被限制使用旧版本浏览器来访问Zoho CRM账户系统。届时，系统将提示您升级到最新版本的浏览器。 下表列出了Zoho CRM系统支持的浏览器当前版本以及用户需要升级到的推荐版本： 当您看到这则公告，请提早升级您的默认浏览器版本~ 有任何问题，给我们留言吧！
成功的项目大纲是怎样制定的
在项目管理平台中管理项目，通常要制定项目大纲，项目的大纲是描绘整个项目轮廓的，包括项目涵盖的目标、项目组成人群、里程碑、预算等。其重要性和必要性是和项目计划同等的，不同于项目计划之处在于大纲不会涵盖项目工作的细节；通常一个有效的项目大纲涵盖以下内容： 项目的大致描述 确定项目负责人和股东结构 提供项目需要的清晰的参考 项目大纲会比较多的受到项目和组织类型的影响来制定，但同时存在基本的元素，如：项目背景、股东、预算、风险和里程碑等。 项目背景 项目大纲的第一项通常是项目背景，比如项目名称、项目人员结构、项目文件等。 细节内容比如说明项目目标、提出范例来说明项目目标的可行性和重要性；其中需要说明项目怎样开始，项目任务解决了什么样的问题，对公司未来的业务有怎样的影响等。 股东 股东部分主要描述项目的构成的参与人员，不会具体到每个人物的具体负责人，但是会描述每个人的角色和大致的职责，比如，可以列出项目的主要负责人、项目经理、团队成员、任何其它的项目合作人员及客户；条件允许，大型的项目很难去涵盖到具体的每一个人，但是描述清楚部门分工也同样有效。 目标 当你面对如：“何时可以完成项目目标”，包括要思考的两个问题，一是清楚了解项目目标，二是清楚怎样实现。可以记录下为达成目标所需要的条件，这样可以避免到项目结束后才发现有条件不充足的地方需要改进。
为什么云办公平台被越来越广泛的接受
为什么云办公平台被越来越广泛的接受，随着企业的发展，工作方式也有了更多的选择，“工作方式正在日新月异的改变，Zoho Workplace和企业都在探索。”Vijay Sundaram，Zoho首席策略师表示，“企业需要的不止是一个可以解决协作办公问题的平台，而且是可以完成更多企业事务的，可以真正实现企业云办公的软件。”类似的想法已经被越来越多企业接受，那么云办公平台都能给企业带来哪些提升呢？ Zoho Workplace的愿景是努力创造个性化的工作流程、强化企业沟通系统、保护用户数据和隐私、利用AI带来更多自动化的便利。 情境化企业沟通 企业邮箱 用户可以在邮箱中直接使用音频或视频与联系人通话，直接在线编辑邮件附件，在线和联系人开始视频会议，并可以在Zoho Mail账号中管理所有其它邮箱，实现一箱多邮，同时提供免费手机邮箱。 通过控制面板可以进行邮件备份及恢复，分配员工的邮箱内存空间，使用丰富的集成等。Zoho Mail支持 S/MEME和MFA等安全协议，有登录异常提醒、反垃圾邮件策略等。 Cliq即时通讯 员工可签到/签退，可开启摄像头监控员工远程办公的状态。员工可以设置个人状态（比如远程演示中，开会中......），可邀请公司外部的人员加入群聊，可使用视频或音频通话、查看对方是否阅读了你发的消息等；可以个性化设置Cliq的模块、设置团队的角色权限、生成公司员工在线情况报表等。
【观点】如何利用邮件群发软件开展营销活动呢？
邮件群发是目前成本低廉，精准高效的一种营销模式，相信很多企业在做营销时都有使用过邮件来推广自己的产品。一款好用的邮件群发软件可以帮企业更好地提高群发邮件送达率，打开率以及转化率。现在市场上的邮件群发软件五花八门，形色各异，那么一款好用的邮件群发软件是如何开展营销活动的呢？ 您可以从以下三个方面进行邮件群发工作，有助于成功开展邮件营销活动： 1.明确合适的受众 每次在发送群发邮件时，收件人列表的选择非常重要，只有明确了合适的受众，才能更好地开展邮件群发工作。Zoho Campaigns可以通过现有的邮件列表和电商平台等，广泛收集联系人信息，整合收件人列表。根据联系人的兴趣或人口统计学方面的特征进一步细分列表。这样的话，在开展不同邮件营销或者发送不同营销邮件时，就可以明确合适的受众，有助于提高邮件打开率。 2.设计合适的内容 群发邮件的内容很重要。邮件的内容占据可营销邮件的大部分空间，邮件内容的优劣直接关系客户转化率的高低。Zoho Campaigns资源库中囊括了大量的群发邮件模板，您可以从中选择合适的邮件模板，应用到营销活动中去。除此之外，您还可以通过Zoho
做外贸邮箱怎么选择
外贸行业经常和外国的公司客户打交道，最常用的沟通工具就是邮箱，所以选择一个合适的企业邮箱非常重要，那做外贸选择邮箱都有哪些要点呢？ 安全稳定 Zoho邮箱严格遵照国际邮件通讯标准，拥有多层安全基础设施保护，内置了多种审计与合规工具。并通过了 ISO/IEC 27001（信息安全管理系统标准）、SOC 2 Type II认证（SaaS 提供商在安全性、可用性、处理完整性、保密性和隐私方面的认证）、GDPR等国际认证。 海外邮件 Zoho在全球有10大自有数据中心，在中国有北京、上海两个数据中心，可智能选择最优海外安全链路，为海内外邮件沟通提供专属通道，保障邮件及时快速到达 。 用户可以根据需要选择国际版和国内版邮箱，充分保证国内外的邮件通讯。 邮件策略 可以根据需要设置丰富的邮件策略，来拒绝不需要的邮件内容，同时将经常来往邮件的客户分类管理；利用黑名单白名单等设置，优化邮箱的信息。并且Zoho Mail拥有智能的反垃圾邮件策略，拒绝广告邮件恶意邮件等内容。 合适的企业邮箱不仅功能可以满足需求，性价比也很重要，企业邮箱的价格根据配置也不相同，合适的资金投入满足需求就是最合适的选择。
Zoho Mail企业邮箱如何绑定GoDaddy域名
跟客户沟通的时候，虽然有各种视频、聊天工具，邮件仍然是个比较正式的手段，也具有法律效力。如果跟海外客户沟通的话，选个服务器在国外的邮箱比较好，因为邮件抵达率会比较高一些。比如gmail, zoho mail等等，都可以。本文以zoho mail海外企业邮箱为例，演示一下如何在邮箱里绑定自己的GoDaddy域名，做各种验证，实现用自己的公司域名给客户发邮件的效果。 首先要注册一个邮箱。这个zoho mail的免费版邮箱支持绑定一个域名。其实多域名绑定的付费版也才1美元一个月。https://www.zoho.com/mail/zohomail-pricing.html 到这里选择合适的版本。 在注册完成后登陆到Zoho Mail产品页里面，点击右上角个人头像处。然后点击—>控制面板。进入控制面板主页，如下图，点击->域。 接着按图中所示，点击添加域 填写好自己的域名后点击开始验证，然后会跳到下图页面 这里的选项，根据你所购买的域名来设置，选择中国万网或者其他。这里Godaddy选其他 接下来将采用CNAME验证方法： CNAME验证： 注意以上标记处，我们需要把其中对应的值贴到Godaddy域名管理器下的DNS管理记录。
使用企业邮箱都有哪些优势
企业邮箱能干什么呢？除了主流邮箱都具备的功能（比如一箱多邮，多域名绑定，邮件撤回等），它还可以： 1. 让别人替你回复邮件 使用场景1：老板想知道员工和客户的邮件往来，方便加以指导。他就可以在各种推广渠道上，对询盘客户统一留自己的邮箱，通过一定的条件把客户邮件分到不同的收件箱文件夹里，再授予不同员工读写权限，员工就可以对这些收件箱文件夹里的邮件，以老板的名义进行回复。 这个功能在一些小公司的应用比较多，老板会把他收到的客户邮件分类，共享给销售人员去跟单。 使用场景2：销售今天比较忙，他来不及处理客户开通产品账号的申请，就可以把这些客户申请邮件统一放到一个收件箱文件夹里，共享给客服经理，让客服经理以销售的名义帮忙处理。 2. 消息流-邮箱里的协作工具 使用场景：可以对一封邮件展开具体讨论，@某人，快速决策。 3. 集成CRM/远程会议工具等 这是Zoho邮箱特有的功能 - eWidget扩展程序。 比如你收到一封客户邮件，那么你可以直接从邮箱里查看该客户在CRM系统里的各种信息。如果是初次询盘客户，还可以一键添加为CRM里的线索或者联系人。 比如你写邮件的时候想添加附件，就可以直接浏览Zoho
邮件客户端收信出现问题？可能是TLS协议比较旧，来看怎么改地址
如果您是用Outlook, Foxmail, Thunderbird 等桌面邮件客户端，通过 POP/ IMAP方式来收取 Zoho Mail 的邮件，而近期出现无法收邮件的问题，那么请按本贴的方法尝试。使用Zoho Mail web端和手机端的用户不受影响。 为了确保通信安全，我们将停止对TLS 1.0 / TLS 1.1协议和RC4之类的弱密码的支持。而某些旧的电子邮件客户端会使用此类旧协议和弱密码来建立与Zoho服务器的连接，以检索电子邮件。从2020年10月15日起，我们将停止对这些旧协议的支持。 TLS 1.0，TLS 1.1和RC4密码的安全性较低，并且容易受到攻击。现在，绝大多数的加密Internet通信都通过TLS 1.2进行。 希望您将电子邮件客户端更新或升级到最新的OS /客户端版本，以便在2020年10月15日之后继续使用邮件客户端收邮件。 而如果由于某种原因，您无法升级，也不必担心，您可将邮件客户端配置更改为以下主机名： 美国数据中心：（现有mail.zoho.com用户） smtpold.zoho.com popold.zoho.com imapold.zoho.com
企业网盘怎样实现多层级管理
通过网盘管理文件会给企业的办公带来很多的便捷，可以快速的通过网络分享文件，实时上传和下载文件，并且网盘也更安全，不会轻易信息外泄或者是损坏，团队协作多人编辑的方式带来便捷的同时，也带来一些问题，当文件内容比较庞杂时，管理文件内容就非常必要，那怎样实现多层级的管理呢？在Zoho Workdrive中，提供了多种方式来管理文件内容： 一、文件层级 在我的文件夹中，可以创建相应的文件结构，并通过上方的面包屑来快速定位，找到需要的内容。 二、使用标签 在标签页中，可以建立标签，然后把同类型的文件添加相应的标签，这样在选择标签后就会在下方列出对应的文件内容，实现文件层级之外的另一种快速分类和查找。 三、文件检索 Zoho Workdrive也提供了搜索栏，方便用户根据关键字、文件类型、日期等多种方式来快速查找文件。
【产品】邮件营销助力电商企业蓬勃发展-Zoho Campaigns
自从电商行业在中国兴起后，网购消费在人们生活中的重要性不断提高，网购已经成为消费者消费的重要渠道。根据相关数据显示，电商的交易总额每年增长约40%，由于电商具有很大的发展前景，各大电商平台都不遗余力地开拓新的营销模式来增加消费者的欲望，这也使得电商之间的竞争日益激烈。 如何在众多的电商平台中脱颖而出呢？ 不妨试一试Zoho Campaigns,一款面向电商的综合邮件营销解决方案，构建基于标准的邮件历程，制作有针对性的内容，自动跟进购买和放弃购物车等交易情况。 1.电商邮件营销工作流 如何发挥邮件营销的便利性呢？使用Zoho Campaigns邮件自动化工作流培育更多的线索，吸引受众长期参与，增加互动。采用拖放式界面设计工作流，构建一个操作流程，实现邮件自动化，通过邮件互动情况，找出高意向的潜在客户。 2.工作流工作路径 通过清晰的报表，了解转化后的潜在客户在工作流历程的具体情况。根据客户历程的具体情况，制定相应的营销战略，促进更多成交！ 3.电商邮件模板 Zoho Campaigns设计了大量精美的模板，无论您做的是哪一电商行业，都能满足您的行业需求。当您编辑营销邮件时，您只需要把时间放在内容构思上面，邮件模板随你调用，省时省力。
【观点】客服系统如何保障数据安全
当前，客服系统成为确保企业经济效益、运行效率的重要手段，甚至成为企业盈利的直接手段，安全的客服系统成为确保企业正常运转的一个重要因素。确保信息数据安全，是众多企业面临的共同挑战。选择什么样的客服系统，才能保障客户的数据安全呢？ 1.在客服系统中引入结构化理念 公司人员众多，并非每个人在处理客服问题时的方式和承担责任是一样的。Zoho Desk设置了从客服人员到决策者的多种角色。使用“角色”功能，在 Zoho Desk 中创建完整的机构结构图，管理对每个角色可见的信息，以及设置每个角色可以执行的操作。角色的设置有助于保持客户信息的完整性。 2.创建团队配置文件 您可以通过一个配置文件关联一系列角色，比如客服人员或管理员，确保相关人员有适当的权限来执行与客户服务相关的操作。Zoho Desk 提供一组默认配置文件，帮您轻松自定义适合团队的配置文件和权限。 3.设置共享权限，保障客户数据安全 控制访问客服系统中每个模块数据的权限，通过数据共享权限保证数据安全。当您将模块设为“公开”时，系统中的每个人都可以查看和编辑其中的数据；设置“只读”权限时，客服人员可以查看记录，但不能编辑，而设置“私密”权限时，则只有记录所有者才能查看或编辑数据。
项目管理中的四条基本要素
一个成功的项目经理必然要考虑项目的四个基本要素，同时这四个要素也是互相关联的； 视野：了解项目的规模、目标和要求 资源：需要用到的人力、设备和材料 时间：了解每一阶段的所需的大致时间 金钱：对花费有清晰认识，考虑多种可能性 视野 视野对于项目的管理意义重大，项目视野应该包含项目应该怎样完成及需要花费的时间和金钱；任何项目上的变化都需要及时映射到项目匹配的预算资源上；比如项目计划是建筑三室一厅的房子，变成四室一厅，那么肯定需要在其它的三个资源上重新考虑，时间、金钱和资源。 资源 关于资源，可以从三个方面来理解，人员、设备和材料； 想要成功的项目管理必须要合理的配置资源，包括人员管理，任务分配；确保员工可以在相应的时间内能力范围内完成相关的工作，并要通过有效的方式跟踪任务的情况；比如在Zoho projects项目管理系统中分配任务后可以追踪任务进展，每天的状态都及时更新，可以及时掌握最新状况。 设备和材料的分配也需要根据团队情况分配，让每一份资源都发挥出应有的效果。 时间 掌握项目时间，可以通过项目日程表、里程碑等方式实现； 建立项目的工作流程，可以更准确的估算时间，有些工作拥有固定的流程，有些工作相互之间独立性比较；使用项目管理工具可以更方便的管理这些任务，在Zoho
【观点】邮件营销的三大核心要素--Zoho Campaigns
开展邮件营销活动时，首要任务就是设计邮件。那您知道在提高打开率和推动线索转化方面，邮件的哪个部分更重要呢？----主题，内容还是设计呢？ 这个问题一直困扰着许多电子邮件营销人员。出色的主题行可以立即吸引收件人的注意；优质的内容可以解决客户的痛点，获得客户的信任；具有图像，字体，颜色和交互元素的设计增加了邮件的视觉亮度。接下里我们就深入研究探索一下这三个方面，分析他们在电子邮件中各自扮演的角色。 1.主题 主题是什么，在电子邮件营销中起什么作用？顾名思义，主题是用来概括邮件内容的精炼文字，介绍邮件内容，是收件人在打开电子邮件之前就能注意到元素之一。明确的主题行可以更好地吸引收件人，有助于促使收件人打开电子邮件。如何创建有效的主题？有效的主题，必须确保能正确反应电子邮件的内容。在发送邮件之前，使用独特的细分方法，了解收件人的口味和爱好，然后选择合适的主题，这样才能更好地吸引收件人的注意，引导收件人打开邮件。 2.内容 电子邮件内容在营销中有什么意义？内容占据了营销邮件的大部分空间，因此对读者而言最为明显。内容中包含了大部分营销信息，并加入了互动链接。内容的连续性将帮您与订阅客户建立信任，您可以通过链接的打开率，点击率等来评估收件人的参与情况。如何创建优秀的营销邮件内容？当您编辑营销邮件内容时，应该着眼于订阅者或收件人，关注订阅者/收件人的利益点和痛点。将您的营销内容打造成为解决客户问题或为客户提供信息渠道的平台。同时，注意保持内容和主题之间的一致性。营销邮件的目的不仅是向收件人传达信息，也要确保营销邮件发挥作用。在编辑营销邮件的内容时，您应该采用简单性，避免使用复杂的词汇和技术用语。采用合适的方法，更好地吸引收件人，建立信任。
【观点】客服系统自动化更好地服务客户（二）
市场竞争日益激烈，很多企业的人工客服成本都居高不下，从企业经营角度来说，如何为客户提供更加智能的客服系统，如何缩减客服成本、提高客服效率，已经是各大企业急需解决的问题了。当前实际情况中，人工客服无法24小时提供服务、客户服务的用户满意度不高，使得企业对智能的客服系统的需求与日俱增。选择一款自动化的客服系统，减少手工操作，把握关键点，通过布局、蓝图、自定义函数等，为客户提供更加智能化的客服，提高客户满意度。 上期文章----客服系统自动化更好地服务客户，我们介绍Zoho Desk 自动化的前四个功能，接下来我们就讲讲自动化的其他四个功能，帮您更加了解Zoho Desk. 1.工作流让您的客服流程更加流畅 1.1 减少手动操作，节省时间 每个企业都有自己独特的业务流程。工作流自动化通过自动执行重复性手动操作，帮您节省时间，提高效率。工作流自动化灵活且易于配置，可以根据您的业务需求进行自定义。 1.2 把握关键节点，提高客服速度 在客户服务中，时间就是一切。快速回复并解决客户问题，提高客户满意度，有效地超越竞争对手。使用基于时间的规则，您可以配置在发生事件时触发工作流。
怎样营造优秀的团队协作文化
任何的工作都离不开团队协作，那成功的团队协作都包括哪些内容呢？我们能立即想到的如：主动的寻找问题的解决方案、指出同伴的优点和缺点、为错误承担责任、互相信任等内容，做到这些需要我们付出精力去经营，而不能期盼团队自然就都完全的健康优秀，经营好优秀协作的团队，可以从以下几个方面着手： 良好的团队沟通 协作沟通并不如想象的那样简单，每个人都有各自的优势和缺点，性格也有内向有外向，不同的公司文化在一定程度上也严重影响了成员们相互之间的沟通情况，尽管可能面临各种挑战，建立良好的沟通就更为重要。 首先要创作良好的沟通环境，减少沟通的成本；还有统一解决问题的方式；发现其他人的优势和成绩；及时发现问题并解决等，在云平台办公Zoho Workplace中，方便成员在线实时协作办公，并拥有丰富的方式来沟通，有在线文字通讯功能、企业论坛功能、视频会议等，最大限度降低沟通成本，协作工作更简单。 人际交往能力 人际交往中，情商很重要，需要清楚认识到其他人的情绪，并做出相应的反馈。当团队中出现有过于情绪化的情况时，情商更高的成员就会更专注于问题本身，关注于解决问题，而不会拘泥于其他人的性格特征不能释怀；提高情商的具体体现包含：适应能力、情绪控制能力、同情心等，提高人际交往能力，将会更出色的完成协作工作。
怎样选择合适的协作办公工具
团队协作工具在公司日常办公中是必不可少的，使用合适的在线办公软件可以提高团队的生产力，让团队协作更有效率。无论公司的大小，都有着相似的需求，选择合适的工具都需要考虑哪些内容呢？ 1，符合团队需求 最重要的一点是协作软件要能满足团队的需求，所以首先要分析公司都有哪些需求，清晰的列出相关的条目，然后再根据自己的需求来对比不同的软件，会更容易找到符合心愿的工具。 2，易用 团队协作软件是需要每一位参与者使用的，所以入门的成本也是考虑因素之一，花费太多精力，或者面临会给员工造成使用困惑的，可能就不会是很好的选择。 3，功能扩展 团队沟通是协作的重要部分，很多软件都可以帮助团队在线沟通，但是更高效的软件可以在满足团队沟通的同时，也可以提供丰富的团队协作扩展功能，比如在Zoho Cliq中可以共享屏幕、实时会议、设置提醒、智能助手、消息流及组群等丰富功能。 4，便捷的管理 任何组织都需要有序的管理，选择协作软件时需要考虑管理组织是否便捷，通常都需要设置管理人员、分配角色和权限、设置工作流程等。 5，好用的手机端 软件对系统的要求也很重要，无论是windows、mac OS还是Android、IOS，都要求能使用并且账号数据共享，依托云计算的Zoho
CRM使用技巧（20）：如何在数值公式字段数量达到上限时，添加额外的数值公式字段
大家好！ 本周为大家带来一则关于公式字段的小技巧！ 公式字段在Zoho CRM中非常有用。它能为您在后台执行一些所需要的计算，从而为您避免不必要的手动计算。公式字段主要为数值型，今天要介绍的CRM小技巧会为您提供一个额外的方法，它可以解决很多客户所面临的字段数量限制的问题。该技巧在CRM的高级版和旗舰版中适用。我们希望它能够有效的帮助您。 不同的版本在布局中的字段数量有不同的限制，当您的字段数量达到上限时，这时您想添加一个额外的公式字段： 布局中允许的数字公式字段的数量取决于CRM版本。例如，在高级版中，您最多可以在布局中选择15个数字公式字段。如果您已经用完了允许的数量并需要一个额外的数字公式字段怎么办？ 具体设置的步骤： 打开设置->自定义->模块和字段->选择所需的模块，例如线索模块 ->选择标准布局 ->从左侧面板拖放一个公式字段。 假设您的字段数量已经达到了允许的数字字段上限，请选择字符串作为返回字段。 从可用的字符串函数列表中选择“ Tostring”，然后单击“插入”。 在圆括号（）中添加所需的公式表达式。 “ Tostring”函数将产生的数字变量转换为字符串变量。
【观点】自动化客服系统帮您更好地服务客户（一）
客服系统一直是一款经典的产品，随着时代的发展和科技的进步，客服系统也在不断的迭代更新，从最初简单的用户信息记录、工单跟踪，到后期的服务数据量化、沟通质量指标化、智慧应答，一步步迈向智能客服的时代。客户在使用产品或服务时，可能会产生各种各样的问题，如何更好地服务客户，提高客户满意度和忠诚度呢？选择一款自动化的客服系统，自动处理日常任务，节省更多时间，帮您打造更好的客户关系。 Zoho Desk自诞生以来，致力于通过多渠道为客户提供优质的售后服务，强力推出自动化功能，不断提高客户满意度和忠诚度。那么Zoho Desk是如何通过自动化来服务客户的呢？ 1.自动化基本功能 通过Zoho Desk的自动化基本功能，定义服务目标并确定服务目标的优先顺序，打好客服工作的基础。根据SLA和合同，分配工单优先级安排客服人员工作时间和休假列表，跟踪工单服务状态，帮您自动完成一些日常任务，履行服务承诺。 2.服务工单分配 您可以通过Zoho Desk设置服务工单分配规则，了解工单详细信息，自动分配工单。轮询是一种最简单的服务工单自动分配方式。这种方式会根据您的设置，将服务工单平均分配给所有客服人员。轮询方式确保不会漏分服务工单，并且尽可能地减少人工干预。您还可以设置规则，将针对某类产品咨询的服务工单分配给产品专家，让客户在尽可能短的时间内获得最理想的解决方案。
CRM使用技巧（19）：我们对看板视图的UI进行了全新改版，快来学习一下如何设置吧！
大家好！ 细心的用户可能发现，最近我们为Zoho CRM的看板视图更新了全新UI，并且已经于8月13日为所有用户进行了启用。更新后的看板视图更加简洁立体，让您更方便的进行信息的分类和查找，助您的信息管理更加高效。下面为大家介绍本次新UI的一些特性及如何设置新UI下的看板视图。 具体细节更新： 1，列宽已固定为300 px，并且每条记录周围会有明显的边框，方便在视觉上进行区分。 2，选定记录的复选框已经移至右上角。 3，每条记录的底部新添加了创建活动图标（+）。 4，如果类别中不存在记录，则将显示文本“找不到记录”。 5，在“商机”模块中，所有过期的“预计成交日期”将会显示为红色。 6，被选定的记录周围会出现蓝色的边框。 7，标题样式：“看板视图”设置中引入了一个字段，该字段用来选择标题为单色或随机颜色。 8，引入了颜色来代表不同的阶段。 有两种类型的颜色设置： 单色-所有阶段将以同一个颜色表示。 需要注意的是，在单色模式下，商机模块中的赢单关闭和丢单关闭将分别用绿色和红色来表示。 随机色-每个阶段均以不同的颜色表示。 注意： 1，此次更新仅包括看板视图的UI，不涉及任何功能方面的改变；
【答疑帖】Zoho Creator线上WorkShop问题交流
感谢大家参加本次Zoho Creator线上WorkShop！ 此贴为答疑专用贴，如果您有任何关于Zoho Creator的问题，可以发布在这里，我们会有专门人员为您答疑解惑。 答疑时间：工作日10:00-16:00 会后回顾视频请移步活动页面，页面地址： https://www.zoho.com.cn/creator/virtualworkshop.html 您也可以通过电话或者邮件的方式与我们取得联系 电话：400-660-8680、010-82738868 产品购买：cn-sales@zohocorp.com 技术支持：support@zohocorp.com.cn
【活动邀请】Zoho Creator 线上 WorkShop！
8月20日下午三点至五点，诚邀您参加！ 扫描图中二维码，或者点击下方链接，立即免费报名！ https://www.zoho.com.cn/creator/virtualworkshop.html
CRM使用技巧（18）：如何使用搜索功能搜索特定模块下的记录
大家好！ 又到周四啦，再次为大家带来一个简单而有效的小技巧。 搜索是Zoho CRM中使用最广泛的工具之一。 Zoho CRM的全局搜索使您可以同时跨多个模块进行查询。因此，对线索进行全局搜索时，除了提取线索外，甚至可以提取相关的任务，事件，电话和联系人等等。通过搜索显示特定模块中的可用记录，这将对用户更加有帮助。 假如您正在与Zylker通话，询问刚刚发送的报价。在通话中，您可以对Zylker进行全局搜索，以显示各个模块中Zylker的结果。通过使用过滤条件，可以将搜索范围缩小到“报价记录”。但如果您了解了本周的CRM小技巧，您就可以跳过这一额外的步骤。 下面要介绍的就是本周的CRM小技巧：例如您对公司的网站非常熟悉，那么可以使用网站的绝对路径，而不是从主页导航，例如Zylker.com/pricing、Zylker.com/about-us等。这将大大节省时间。同样，在CRM中搜索时，在搜索词前加上模块名称可以达到类似的效果。例如，潜在客户Zylker，客户Zylker，联系人Zylker等。这会将搜索结果限制在所选模块内。在使用时请确保输入正确的模块名称，因为输入的内容是区分大小写的。
为什么企业越来越离不开企业网盘？
企业网盘在企业管理中的地位越来越重要，企业网盘已经不单单是存储文件的一种工具，在企业选择网盘时，更多的也会去考虑其能带来的高效的办公效率，那么企业网盘都有哪些吸引人的功用呢？ 1，高效的团队文件管理 在云端存储文件，会极大的方便团队中的各个成员随时随地上传和下载内容，管理文件便捷、快速；在Zoho Workdrive文档管理平台中，上传速度飞快，下载内容会自动打包，急速下载，让办公更顺畅，并且支持丰富的文件类型多达160多种，可以在线实时预览，保证办公有速度有效率。 2，在线协作办公 除了存储功能，Zoho Workdrive 集成了在线的OFFICE套件，zoho writer\zoho sheet\zoho show，可以在网盘中直接和团队成员实时协作编辑文档，并保存内容。 Zoho 的OFFICE套件和微软的OFFICE套件是完全兼容的，可以选择相应的格式下载到本地或者生成链接分享给外部人员。 3，智能文件管理------历史版本功能和数据分析报表 保存文件到云端，并实时协作文档，相应的在Zoho Workdrive中还可以利用无限历史版本功能来随意恢复到之前的任意版本，不用担心重要内容丢失；
【产品】有报表/仪表板加持，客户服务怎能不优秀？
管理大师德鲁克说：“企业的最终目的，在于创造客户并留住他们。” 如何帮助企业管理好、服务好现有客户，挖掘更多的潜在客户，把握未来商机？如何才能让客户对产品情有独钟的同时，还会对您的服务大加赞赏呢？ 在产品过剩、竞争对手林立的今天，企业必须牢牢把握客户，借助卓越的产品和服务，提高客户的满意度和忠诚度，实现企业价值的最大化，才能在市场竞争中立于不败之地。Zoho Desk的仪表板和报表，可以帮助您对数据进行统计分析，改进服务质量，提高客户的满意度和忠诚度。 一、仪表板 让管理者一眼就能直观地了解团队表现。Zoho Desk内置的仪表板可以帮您通过最常用的指标进行跟踪，改进客户服务。 1.服务工单概览 查看所有统计数据，您希望第一时间看到的指标都会显示在服务工单概览中，一目了然。 2.方便管理者使用 Zoho Desk的HQ（Headquarters ）是面向管理者的实用工具。通过HQ,管理者无需在大量选项卡之间切换，就可以获得所有统计数据，查看团队的工作。 3.客服人员记分卡 用于跟踪所有客服人员的绩效指标，例如平均响应时间、客户满意度、工单流量和专业技能。所有这些信息都会显示在仪表板中，还可以显示客服人员信息以及当前是否在线。
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