团队模块
常见问题: 连接的记录
常规问题 Zoho CRM 中的连接的记录是什么？ 在 Zoho CRM 中，可以通过共享常规记录或使用查找字段来链接模块，这将在模块之间建立父子关系。虽然查找字段通常用于互连，尤其是在联系人、客户和商机中，但其他模块主要依赖查找字段来形成连接。 与需要预定义关系的查找字段不同，为可能需要的每个模块建立固定连接是不切实际的。这就是连接记录发挥作用的地方。当你使用连接记录添加模块时，从连接发起的模块会自动创建一个关系。目前，只有团队模块支持添加连接记录选项。 ...
常见问题：团队用户和团队用户许可
什么是团队用户？ Zoho CRM中的团队用户是一种为需要在特定团队模块内进行特定访问专门设计的，不需要在所有机构模块中进行完全访问的用户许可。这些用户非常适合外部顾问或团队特定员工等角色，他们不需要对所有机构模块有全面的访问权限。团队用户可以充分参与并利用他们被分配的团队模块内的功能，并且甚至可以成为团队模块管理员或团队空间管理员。但根据管理设置的不同，他们对其他机构模块的访问被限制查看或有限互动。 这种设置使得团队用户可以充分处理他们的特定任务。 团队用户定价？ 定价如下： ...
常见问题：Zoho CRM 中的请求者角色
请求者如何在 Zoho CRM 中提出请求？ 请求者可以通过 Zoho CRM 主侧边栏中的“请求”页签提出请求。一旦用户被添加为某个或多个团队模块的请求者，这些模块就会出现在他们的“请求”页签中。 创建请求： 点击 CRM 主侧边栏中的请求页签。 您将看到您作为请求者的团队模块列表。 点击➕（加号）图标以提出新的请求。 选择相关团队模块并填写表单。 提交请求。 ...
常见问题：团队模块
为什么需要Zoho CRM全员版? 提供流畅的客户体验对于在当今竞争激烈的市场中取得业务成功至关重要。销售流程涉及多个利益相关者和团队共同合作，以确保签署客户交易和客户满意度。 CRM致力于为所有人提供更具包容性，用户友好和高效的CRM方法，鼓励团队整合，改善沟通，并培养协作和创新文化。它旨在提供一种易于访问且吸引人的解决方案，以优化CRM系统在增强客户关系、提高采用率以及使企业更有效地适应其运营要求和客户需求方面的优势。 需要全员版CRM的原因如下： ...
连接的记录
什么是连接的记录？ 连接的记录通过无缝链接模块内的记录，帮助您在 CRM 系统中快速建立两个模块之间的联系。借助此功能，您可以实现对 CRM 账户中创建的记录之间交互和关系的统一视图。它可以帮助您获得更深入的洞察，简化流程，并通过弥合团队模块和组织模块之间的差距来实现协作。 无论是将商机链接到产品演示请求，然后在商机成功关闭时将同一商机链接到入门请求，还是将商机直接链接到合同请求或客户倡导请求，如果入门成功，此功能确保所有团队在正确的时间拥有正确的上下文来执行他们的工作。（见下图） ...
添加团队用户
版本：标准版，高级版，企业版，超级版，CRMPlus 数据中心: 全部 定价： ￥750/团队用户许可/年（若按年支付） ￥75 /团队用户许可/月（若按月支付） 相关角色权限 用户角色中中具有用户管理 > 管理用户权限的用户可以购买和添加团队用户。 团队成员将拥有一个系统定义的轻量级可定制的团队用户角色。 Zoho CRM全员版 允许多个团队快速高效地协作. ...
团队间协调的请求者角色
Zoho CRM 中的请求者页签和请求者 Zoho CRM 中的“请求者”页签与团队模块中的“请求者”资料紧密相连。当您访问此页签时，您将看到所有已将您添加为请求者的团队模块列表。您可以在这里提出和跟踪请求。 为什么我们需要“请求者”页签？ 您有多少次处于这样的情况中： 客户现在想要状态更新，但内部团队进展缓慢。 您转向团队中唯一一个认识每个其他团队的人。您需要紧急从这个其他团队请求一些工作。 您向另一个团队的一名成员提出了请求，但自那以后就没有收到回复。 ...
团队模块中的自动化
本文将涵盖团队模块中与自动化相关的信息。 正如在这里所提到的，Zoho CRM 全员版 将模块创建权限开放给非管理员。这将更多团队工作纳入CRM。但团队希望自动化重复的工作，以使其流程更快、更专注于更重要的任务。 团队不必依赖于组织管理员来自动化其团队的工作或管理其团队的流程。通过“Zoho CRM全员版”，团队模块管理员可以自行完成这项工作。这使得团队可以完全配置和拥有其流程，同时减轻组织管理员的负担。 他们可以通过以下功能来实现： 分配规则 工作流规则 蓝图 审批流程 分配规则 ...
配置团队模块
可用性： 标准版, 高级版, 旗舰版, 超级版, CRM Plus, Zoho One 版本限制 高级版 25个团队模块，每个团队模块50个自定义字段。 旗舰版和Zoho One 最多支持创建200个模块 (自定义模块和团队模块) 。 每个模块最多支持300个自定义字段 (机构或团队)。 超级版, CRM Plus, 和Zoho One (含超级版附加组件) 最多支持创建500个模块 (自定义模块和团队模块) 。 每个模块最多支持500个自定义字段 (机构或团队)。 其他限制 您可以将最多 ...
使用团队模块
团队模块为团队提供了一个简单的工作方式，可以将团队的数据和工作流程整合到Zoho CRM系统中。可以快速创建团队模块，并通过预定义角色设置数据访问权限，同时支持通过“请求人”模块实现团队之间的快速协作。 一些例子： 销售团队管理与商机相关的外勤拜访费用。 法务团队为法律案件整理和收集文件、证据、问题等。 市场团队维护跟踪竞争对手及其产品的信息。 客户成功团队管理客户的服务会话。 培训团队为客户和合作伙伴维护付费培训会议的记录。 产品团队收集来自网站的功能请求。 渠道团队管理合作伙伴激励。 ...
团队模块：管理员必读指南
概览 团队模块旨在帮助企业中的多部门集中在同一CRM平台上，以便能够更好地管理客户，促成交易达成和客户留存。 它通过指定关键部门负责人（团队管理员）来分散模块创建和CRM管理的工作。 使用团队模块， 可以将多个团队引入到CRM中。 每个团队可以配置其流程，并在专门为他们提供的空间中管理数据。 每个团队可以有一个团队模块管理员，负责设置流程并监督该团队的运营。 致机构管理员：CRM的分散管理如何帮您完成不同部门的流程设置 ...
互联工作流
互联工作流是一项强大的增强功能，将跨团队协作提升到了新的高度。虽然连接的记录允许团队在上下文中共享信息，但互联工作流引入了自动化，确保您的业务流程中的每一步都能高效执行，无需手动跟进或沟通失误。 使用互联工作流，您可以定义跨越多个模块（包括组织和团队模块）的触发器和操作，使您的 Zoho CRM 真正实现协作和流程驱动。 可用性 所需权限：用户必须在他们的角色设置中启用“互联工作流”权限。 互联工作流目前仅在新中可用，然而，一旦创建，即使您切换回旧的用户界面，它仍然会执行。 限制 标准版 高级版 ...