常见问题：Zoho CRM 中的请求者角色

常见问题：Zoho CRM 中的请求者角色

请求者如何在 Zoho CRM 中提出请求？

请求者可以通过 Zoho CRM 主侧边栏中的“请求”页签提出请求。一旦用户被添加为某个或多个团队模块的请求者，这些模块就会出现在他们的“请求”页签中。

创建请求：
  1. 点击 CRM 主侧边栏中的请求页签。

  2. 您将看到您作为请求者的团队模块列表。
  3. 点击➕（加号）图标以提出新的请求。
  4. 选择相关团队模块并填写表单。
  5. 提交请求。
每个请求将在所选团队模块中创建一条新记录。请求者可以从同一页签跟踪请求的状态和更新。此方法为非正式渠道（如聊天或电子邮件）提供了一个集中化和结构化的替代方案。

能否直接从父模块，如商机或联系人，发起请求？

是的。如果一个团队模块通过查找字段与父模块（如商机或联系人）相关联，请求者可以直接从父记录的相关列表中提出请求。
例如，如果预销售演示团队模块与商机模块相关联: 
  1. 打开您需要请求演示的商机记录。
  2. 前往售前演示相关列表。
  3. 点击添加或新建。

  4. 请求表单将自动在查找字段中填充商机记录而打开。
这种方法确保了请求与原始记录之间的紧密上下文关系，提高了涉及双方团队的可见性和可追溯性。

当我被添加为请求者时，我会收到通知吗？

是的。当用户被添加为团队模块的请求者时，Zoho CRM 会自动向用户发送一封电子邮件通知。此通知确认用户现在可以通过请求页签提出和跟踪该特定团队模块的请求。

通知包括团队模块的名称，并提供直接链接到“请求”页签，帮助用户无困惑地开始操作。

Zoho CRM 中的请求者设置是什么，为什么它们被引入？

请求者设置是 Zoho CRM新一代UI 中团队模块管理请求的一个新功能。以前，每当请求者提出一个请求时，该请求会自动成为请求者自己的一个新记录。这种设置可能会导致混淆，因为通常需要其他团队成员来处理请求的实际工作。请求者设置通过允许团队模块管理员直接将这些新创建的记录的所有权分配给负责处理它们的适当用户，从而解决了这个问题，简化了请求处理并提高了清晰度。

另请参阅 >> 请求者角色 

在哪里可以找到新一代UI中的请求者设置？

要配置或查看团队模块中的请求者设置：
  1. 在 CRM 侧边栏中导航到团队模块（例如，合同审查、售前演示）。
  2. 点击模块右上角的更多(...)图标。

  3. 从下拉菜单中选择请求者设置。
从这里，团队模块管理员可以：
  • 指定最多五个用户作为默认记录所有者。
  • ​设置或修改未来新请求的分配规则。
  • 根据需要保存或更新所有权设置。
这些设置仅适用于由请求者创建的记录，并有助于确保从提出请求的那一刻起，记录的所有权分配正确。

请求者设置如何提高请求处理效率？

在请求者设置中，当请求者（来自另一个团队模块内部或外部的某人）在特定团队模块中创建新记录时，团队模块管理员有两个选项来分配记录所有权: 
  1. 指定所有者：管理员可以手动从团队模块的管理员、经理、成员或参与者中选择最多五个用户。在这种情况下，记录将按轮询方式分配给所选用户。
  2. 设置分配规则：管理员可以创建自动分配规则。一旦设置，这些规则将自动确定请求者创建的任何记录的所有权。
这确保每个请求都能立即分配给负责管理它的特定用户，消除歧义并加快响应时间。

请求者设置适用于模块中的所有记录还是仅适用于请求者创建的记录？

请求者设置仅适用于请求者创建的记录。这些设置不会自动影响通过其他方式创建的记录。然而，团队模块管理员也可以根据需要手动更改其他现有记录（非请求者创建的记录）的所有权，从记录详情页面进行操作。

谁可以配置请求者设置？

只有相应团队模块的管理员可以配置请求者设置。他们有权设置分配规则或手动选择用户作为记录的所有者。经理、成员和参与者没有权限配置这些设置。

如果没有明确分配用户作为所有者，会发生什么？ 

如果团队模块管理员没有指定处理请求者创建的记录的用户，则系统默认将这些新记录分配给团队管理员。这确保了每个请求都有一个指定的所有者负责管理，从而防止任何未分配或被忽视的记录。

我能否为通过请求者页签创建的记录分配多个记录所有者？它是如何工作的？

是的，您可以分配多个记录所有者。团队模块管理员可以从模块的管理员、经理、成员或参与者中选择最多五个用户作为处理请求者创建的记录的所有者。当选择多个用户时，Zoho CRM 会以轮询的方式将这些新请求者创建的记录分配给这些用户。

示例:  如果您选择三个用户（用户 A、用户 B、用户 C）作为记录所有者，第一个请求者创建的记录将分配给用户 A，第二个分配给用户 B，第三个分配给用户 C，然后第四个记录分配将再次循环回用户 A。这种方法确保了所选用户之间工作负载的公平和平衡分配。

一旦设置，能否删除分配规则或记录所有者？

与请求者设置相关的分配规则的删除受到限制，以维护请求处理的完整性。如果您希望删除一个分配规则，您首先需要更新或删除该团队模块的请求者设置。

同样，如果您尝试删除被设置为指定记录所有者的用户，Zoho CRM 会提醒您，以防止此操作。这是为了保持记录所有权的连续性。

记录不是由请求者创建的所有权是否也可以重新分配？

是的，管理员在更改团队模块中所有类型记录的所有权方面保持灵活性——而不仅仅是请求者创建的记录。可以通过直接从记录详情页面选择所有者字段旁边的下拉菜单中的新所有者来更改现有记录（非请求者生成的记录）的所有权。

通过这些请求者设置，可以指派哪些人为记录所有者？  

记录所有权可以分配给以下团队模块角色中的任何一个：
  1. 管理员
  2. 经理
  3. 成员
  4. 参与者
管理员可以从这些角色中选择任意组合，最多可达五个用户。

另请参阅 >> 请求者角色