定制你的账户
每个企业都有自己独特的销售、服务和营销流程，这就是为什么Zoho CRM支持定制，以满足您的业务需求。作为管理员，重要的是确定并列出这些需求，并以最佳方式定制产品以满足这些需求。有不同层次的定制，如创建自定义模块，基于优先级组织模块，根据偏好重新排序，添加或删除记录的相关列表细节，为记录创建自定义视图，创建自定义视图记录，在模块中添加新的部分以获取更多信息，等等。这些不需要您写代码来实现，仅需使用我们简单好用的定制工具。
定制模块
通过添加自定义字段、添加新部分、设置字段权限和编辑字段属性等方式创建新模块或编辑现有模块。创建自定义模块的步骤如下:
- 如果您正在编辑一个现有的模块，则可以命名或重命名布局
- 将必需的字段从新字段拖放到布局中
- 点击设置图标，编辑字段属性、设置字段权限。点击删除，从布局中移除字段
- 在布局中增加新的部分，以划分不同类型的信息，如教育细节和专业细节
- 切换单列分栏布局和双列分栏布局。移动各个部分以重新排列
- 为不同的用户角色设置模块权限
- 在完成之前预览模块布局
管理模块
根据您的使用和偏好，通过拖放来重新排列模块。隐藏不愿看到的模块，未选择的页签将对所有用户隐藏。
自定义记录详情页面
更改每个模块中记录相关列表(如附件、打开活动、关闭活动等)的顺序。根据组织的业务需求显示或隐藏一些相关列表。另外，定制相关列表，以便只查看所需的详细信息。
自定义模块视图
根据您的喜好对记录进行排序、分类和排优先级，自定义查看记录的方式。有三个选项可供选择：
- 列表视图 - 按顺序查看记录，或者选择预定义的条件进行过滤，或者根据需求自定义条件过滤。
- 看板视图 - 通过对记录进行分类，创建一个以卡片列出记录的视图，以便清晰查看不同栏目下的数据。
- 画布视图 -
使用预定义的模板或使用设计工具设计您自己的画布，这些工具为您提供了无数选项来个性化记录视图。
自定义页面布局
使用页面布局为不同的用户定制记录页面中的内容。使用页面布局编辑器来添加、删除或重新排列记录详细页面上的操作、字段和部分。此外，通过使用条件布局来根据输入的字段值管理所显示的内容，从而使您的布局完全动态化。
验证规则
设置验证规则，以验证用户在记录中输入的数据是否符合在用户保存记录之前指定的标准。验证规则将评估字段中的数据，并以True或False的形式返回值。还要选择符合条件或不符合条件时是否应该向用户显示警报消息。
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