定制模块

定制模块

Zoho CRM 中的模块帮助您对业务的各个方面（例如，销售、营销、客户、产品、会议等等）进行分类和跟踪。Zoho CRM 中的模块以页签形式表示，例如，线索、联系人、商机、任务等等。其中又分为两种。
  1. 标准模块
  2. 定制模块或用户生成模块

标准模块 

Zoho CRM 允许您使用超过 10 个标准模块，用于销售、市场营销、客户支持和库存管理。这些预定义模块附带一组默认字段和布局。可编辑标准模块的大部分细节以满足企业的需要。例如，如果“线索”模块中有一个名为 Twitter 的字段，您认为在线索管理的过程中不会使用到 Twitter，那么您可以从“线索”布局中移除此字段。同样，还有许多其他定制选项可供标准模块使用。定制选项及其相关操作根据您要修改的模块不同而变化。
标准的预定义模块对所有 Zoho CRM 用户可用，不管订购哪个版本都是如此。

定制模块或用户生成模块

有时，Zoho CRM 中的标准预定义模块并不能满足企业的需求。在这种情况下，Zoho CRM 允许您根据业务需要创建新模块。例如，线索、联系人和商机对教育机构来说不适用。学生、教师和家长模块更合适，那么他们就可以创建这些模块。同样，医院可以创建名为医生、患者和护士的新模块。
为满足这些特殊的业务需求，您可以创建自己的模块。通过 Zoho CRM 中的“定制模块”功能，您可以使用内置工具（无需编程技能）开发新模块。这些定制模块可以与核心 CRM 模块无缝集成，并且不必是独立模块。而且，您可以执行以下操作：
  1. 根据需要添加字段和修改页面布局。
  2. 使用职位和角色来定义定制模块及其字段的访问权限。
  3. 轻松地将数据导入至定制模块。
  4. 随时备份数据。
  5. 向定制模块中的记录批量发送电子邮件。
  6. 创建群发邮件计划。
  7. 使用宏执行一组操作。
  8. 创建工作流规则以自动完成业务流程。
  9. 通过将定制模块记录链接至标准模块记录来构建模块关系。
  10. 使用自动应回复来发送自动回复和跟进电子邮件。
可用性
需要的权限
角色中具有“模块自定义”权限的用户可以访问此功能。对于具有管理员角色的用户，系统默认启用此权限。
  1. 企业版 - 25 个模块（默认）+ 2 个模块 x 用户许可数。最多 100 个定制模块。 
  2. 旗舰版 - 50 个模块（默认）+ 5 个模块 x 用户许可数。最多 500 个定制模块。

通过 Zoho CRM 的 WYSIWYG （简单所见即所得）模块编辑器，可以轻松创建新模块及编辑现有模块。

定制模块与自定义应用之间的不同

定制模块和自定义应用在 Zoho CRM 中是两个不同功能，都可以帮助您扩展 CRM 以满足企业的独特业务需求。
  1. 定制模块 - 创建定制模块（就像其他标准模块一样），并通过将定制模块记录链接至标准模块记录来构建模块关系。与其他标准模块一样，您可以为定制模块定制、导入和导出数据、配置工作流规则以及生成报表。
  • 自定义应用 - 创建自定义应用、表单和视图（基于 Zoho Creator）并使用它们在 Zoho CRM 中创建自定义页签。

模块定制 - 概述

通过使用“所见即所得 (WYSIWYG) 模块编辑器”，可以轻松在 Zoho CRM 中创建/编辑模块。通过下文快速了解如何使用此编辑器定制模块。


  1. 命名/重命名模块。
  2. 从“新字段”中拖出一个或多个字段至布局。
  3. 通过设置图标对字段编辑“字段属性”和“设置权限”。使用回收站图标从“布局”中移除字段。
  4. 将新分栏从“新字段”拖放至布局。
  5. 每个分栏可以在单列和双列之间切换。移动各个分栏可重新排版。使用删除图标以删除分栏。
  6. 在“未使用的条目”部分中查看已移除的字段。
  7. 为不同的用户角色设置模块权限。
  8. 以特定角色预览模块布局。如果为不同用户角色分配了不同字段权限，这样很有用。
  9. 设置完成后，保存布局。
添加新字段和删除现有字段时，自定义字段会根据您所用版本的字段限制，自动告诉您还可以创建多少个字段。
如您所见，您可以从同一个位置完成所有以下操作：创建字段、编辑布局、设置权限和预览模块。以下给出有关定制模块的详细信息。

快速创建和明细视图

模块构建器包含两个附加组件：快速创建和详情视图。 
  1. 快速创建允许您定制表单以捕获查找记录的相关信息。您可以向表单添加标准字段和自定义字段。它是特定于布局的，所以您可以为每个布局创建不同表单。 
  2. 明细视图包含两个组件：名片卡和相关列表。您可以添加最多 5 个标准字段或自定义字段来定制名片。与快速创建一样，明细视图也是特定于布局的，所以您可以为每个布局创建不同的详情视图。要定制相关列表，您可以将字段拖放至相关列表分栏、对各列重新排序或修改各列并创建自定义相关列表。

创建模块

  1. 以管理员身份登录 Zoho CRM系统。
  2. 访问“设置 > 定制 > 模块与字段”。
  3. 在“模块”页签下，点击“新建模块”。


  4. 输入模块名称。
  5. 点击完成。


添加字段到模块

一个账户可创建的字段总数是有限制的，创建的字段类型也是有限制的，具体限制根据Zoho CRM版本有所不同。请参阅以下链接查看字段限制：自定义字段限制。
  1. Zoho CRM免费版不支持自定义字段。
  2. Zoho CRM标准版不支持查找字段和公式字段。
  3. 您可以在快速创建和详细信息视图中添加特定于布局的字段。
当您添加新字段和删除现有字段时，系统将自动计算出剩余的自定义字段数，根据您所使用版本的字段限制，您还可以创建多少个字段。

在模块中添加字段的步骤：
从左侧的新字段托盘中拖拽您需要的字段。

另请参阅： 创建自定义字段

添加分栏

添加分栏的步骤：
从左侧的模块构建器托盘中，拖放+添加新分栏以便为模块创建更多分栏。


设置模块权限

为您的模块设置模块级权限的步骤：
  1. 访问设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 将鼠标悬停在模块上，单击模块设置图标，并从下拉菜单中选择“模块权限”。
  3. 在模块权限-[模块]弹出框中，选择可以访问此模块的角色。
  4. 点击保存。
注意：
  1. 模块权限 和设置权限 选项在单用户帐户中不可用。它们仅对拥有一个或以上用户的帐户可用。
  2. 如果从当前版本降级，那么： 
    1. 与定制模块相关的所有定制和数据将保留原样。
    2. 如果较低版本不支持定制模块，那么数据在 CRM 帐户中被隐藏，在您升级版本后重新显示。 
    3. 在较低版本中，如果达到定制限制，那么最近创建的定制将被停用，只有处于该版本限制范围内的定制才会显示。余下定制在您的帐户中被隐藏，升级该版本时重新可用。 
请在此处查看降低版本级别时的记录限制更改。

设计模块布局

可以通过修改布局来改变模块的外观和感觉。通过重新安排字段和分栏，改变布局设置，使表单字段看起来更有条理。例如，您的定制模块“新房产”用来管理房产线索，您可以为“公寓详情”分栏设计一个由所需字段组成的布局。布局决定了所在界面的结构。您可以选择单列布局和双列布局。

单列分栏布局

单列布局允许一个字段列在另一个字段下面，从上往下逐一排列。

双列分栏布局

双列布局允许将字段列在两列中。下面是显示这些布局的界面。




重新排列字段的步骤：
  1. 将鼠标移到您想要重新排列的字段上面。
  2. 将字段拖拽到所需位置。
更改模块布局的步骤：
  1. 点击分栏中的齿轮图标。
  2. 在分栏布局中，为布局选择 单列 或 双列。

预览模块

预览模块，可以帮助您快速了解每个角色的用户所看到的模块是什么样子的。您所要做的就是选择用户角色来查看预览。根据预览，如有需要可以修改权限和布局。

预览模块的步骤：
  1. 在布局构建器中，点击预览链接。
  2. 在出现的弹出窗口中，从“预览布局为”下拉列表中选择所需的角色。您将能看到在选中的角色看来模块是什么样子的。

注意：
  1. 用户的定制模块可用性取决于用户的 Zoho CRM版本。请参阅定制模块限制以检查您的版本所对应的限制。
  2. 定制模块默认字段以及标准字段的字段属性不可编辑。对于您从新字段托盘中创建的所有其他自定义字段，字段属性可以进行编辑。
  3. 定制模块的默认字段名称是可编辑的。

定制会议模块

会议页面布局与其他模块的页面布局不同，但您仍然可以添加或移除字段、重新排列字段，并将其标记为必填字段。以下三个链接提供用于编辑活动布局相关详情的选项：
  1. 创建 - 添加活动需要填写一个表单。该表单列出了一些可以自定义的字段。您可以更改字段的顺序，删除不需要的字段，还可以将它们标记为必填字段。



  1. 快速查看 - 在日历中查看会议时，您可以选择只快速浏览关于会议的最重要信息。可以在“快速查看”中定义。



  1. 查看 - 在会议页签中查看会议时，您可以重新安排字段并添加分栏。您还可以查看用于名片视图的字段。


快速编辑模块

Zoho CRM允许您直接从模块列表视图中编辑模块的一些条目。您不必转到模块编辑器来编辑。请按照下面的说明来访问快速编辑选项。

编辑模块的步骤 (标准模块或定制模块)
  1. 访问设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 从模块页签的模块列表中，单击所需的模块。您将转到模块编辑器页面，您可以编辑模块元素，如字段和分栏、布局和权限。

删除模块

在 Zoho CRM 中，不能删除标准模块，但是，如果需要删除定制模块，请确保该模块未链接至另一模块。删除定制模块后，不能恢复其中数据。删除之前，确保您已经检查以下各项内容：


删除模块的步骤：
  1. 访问 设置 > 定制 > 模块和字段。
  2. 在 模块 页签中，将鼠标移动到所需要的模块。
  3. 点击 更多 图标并从下拉列表中选择删除。

  4. 点击确定删除。                     

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