销售数据经常是相互依赖的。 考虑下列示例。

• 在房地产公司中，需要从客户处获取的详情可能根据他/她希望购买公寓或别墅而有所差异。
• 在教育机构中，需要从学生处获取的详情可能根据他选择物理或经济课程而有所差异。
• 在保险公司中，需要从机动车辆保单中获取的详情可能根据车辆类型——私家车或商用车辆而有所差异。

因此，您在一个字段中输入的值可能决定了是否需要一些其它字段。 当您在填写私家车辆保单的详细信息时，商务车辆相关的字段并不需要——但它们依然在布局中。 您可能看到 10 个字段，但需要的只有 5 个。

但是，又不能删去布局中的剩余 5 个字段——可能在选择商务车辆时需要这些字段。 这就到了条件布局发挥作用的时候了。 条件布局使用布局规则创建，利用这一布局您可以让某些字段根据先前字段中输入的值而显示。

因此，让您的布局呈动态形式——布局的整体结构根据您输入的字段值而改变。 注意，不是从布局中消除字段，仅仅是控制布局如何根据某些字段值而出现。

需要的权限

具有定制CRM权限的用户可以使用此功能。

使用布局规则（条件布局）

通过以下场景查看如何创建条件布局：

Zylker保险公司提供机动车辆保险产品，例如私家车辆保险和商务用车保险。

要想在一个表格或布局中显示所有详细信息有点困难，也就是说，客户需要私家汽车保单时，就没有必要提供商用车辆保险的相关信息了。请观察下表：

上述表格列出了商用车辆而非私家车辆所需字段，也就是说，当您选择个人车辆时，整个表格就显得毫无意义了。

这不仅会使您的表单变得杂乱，还会延迟创建记录的流程。

这就到了条件布局发挥作用的时候了。

在上述示例中，通过使用布局规则，您可以实现动态设置，这样仅当 “商用车辆” 被选中时商用车辆详细信息才会显示，其它情况下这部分信息保持隐藏。 通过这种方式，您可以优化表单。

创建布局规则

创建布局规则的步骤：

1. 点击设置 > 定制 > 模块与字段。
2. 从模块列表中选择所需模块。
   在这一场景中，选择线索。
3. 选择所需布局。 例如机动车辆保险布局。
4. 转到 布局规则 部分。
5. 点击新建布局规则。
6. 在 新建布局规则 弹出页面中，输入下列详细信息：
   • 输入规则名称。
     
   • 描述规则。
   • 选择此规则适用的布局。 例如机动车辆保险
   • 选择控制此规则的主要字段。 例如车辆类型
   • 选择发起规则的条件。 例如车辆类型为商务用车。
     
     
     
   • 点击下一步。
7. 在规则页面，指定的条件预先填入。 因此点击触发操作。 
   
   
8. 从操作列表中选择。 例如显示分栏。
9. 在 创建动作 右侧面板中，指定要显示的分栏。 在这一场景中为 商用车辆详情 分栏。   
   
   
   
   
   如果您有更多条件和操作，您可以按照需要以类似方式进行指定。

布局规则的结果

现在当您在机动车辆保险布局中创造线索时，如果您选择了商用车辆类型，只有当你选择商业用车辆类型时，才会显示商用车辆详情分栏。否则，它将被隐藏。

可以触发的操作：

符合布局规则标准时可触发三个操作：

• 显示字段： 如果您希望特定字段仅在符合规定标准时显示，则选择此操作。
• 显示分栏： 如果您希望指定分栏仅在符合规定标准时显示，则选择此操作。
• 设置必填字段： 如果您希望让一些字段仅在符合规定标准时必填，则选择此操作。
• 显示子表单:当您希望子表单仅在满足规定的条件时才显示时，选择此操作。

示例：

在同样的 Zylker 保险公司场景中，假设下列情况。

1. 您希望仅在“您的需求”字段选择为“保险”时，显示“保险类型”字段。
2. 您希望仅在选择保险类型为“人寿保险”时显示“受益人信息”部分。否则，这部分将隐藏。
3. 在选择了人寿保险时，您希望“受益人姓名”和“受益人生日”字段为必填。 对于车险政策而言，收益人不是必填信息。
4. 您希望仅在保险类型选择为人寿保险时，显示人寿保险信息子表单。否则，将隐藏此表单。

在这些情况下，下列可以是布局规则和操作。

如您可见，根据具体的字段值，可以显示或隐藏字段和分栏，并将字段标识为必填。这样可以使布局动态化。

要点

• 点击这里来了解当字段更新优于布局规则时的一些实例。
• [记录] 所有者字段目前不可被选为控制布局规则的主要字段。
• 布局规则仅在创建/编辑和视图页面适用。
• 布局规则不能用于以下字段类型：
  
• 自动编号 
  
• 查找 
  
• 多选择查找 
  
• 用户查找 
  
• 公式 
  
• 文件上传
• 多行 
  
• 布局规则对于通过导入、web表单、快速创建/查找创建和 API 生成的记录不可用。
• 在选择触发操作时，仅当所选布局中存在子表单时，显示子表单选项才可用。
• 当编辑布局规则中的主要字段时，如果有与规则关联的必填字段，这些必填字段将通过弹出框进行提示。
  例如，假设有一个布局规则，"如果 金额> 50000 元人民币，将 折扣 设置为必填"。当你从记录详情页面编辑金额字段时，将通过弹出窗口提示填写折扣必填字段。
   
  
  
  同样，布局规则规定的字段也将按下文所述进行验证：
  • 如果您已经基于商机阶段配置了布局规则，那么当你在记录详情页面、蓝图或管道视图中编辑阶段时，通过布局规则设定的必填字段将通过弹出窗口的方式提示填写。
  • 如果你已经基于任务状态配置了布局规则 - 例如，当任务关闭时，描述字段必填。在这种情况下，当你从活动相关列表/看板视图，主页或自定义视图中关闭任务时，CRM将验证布局规则，在关闭任务之前，以弹出窗口的方式提示填写规则中设定的必填字段。
  • 布局规则支持看板视图，因此，拖放操作将重新计算布局规则。
  • 布局规则在记录审批时也生效。
• 不能基于作为主字段的多选列表字段创建布局规则。
• 布局规则限制 
  
  • 允许的最大规则数 - 10个/布局
  • 允许的最大父条件数 - 25
  • 允许的最大分支条件数 - 5 个/父条件
    
  • 允许的最大分支条件数 - 5 个/父条件
    
  • 允许的最大操作数 - 25个/分支条件
    (总数包括所有操作，每个操作没有单独的限制。)