布局规则 在手动创建记录时生效。但是,如果布局规则中使用的字段是通过其他方式(例如,工作流更新和 API)更新的,那么字段更新优先于这些规则。
将在以下示例中说明:
您有一个线索模块布局规则指示:
<<如果 线索来源 为贸易展,请将 电子邮件地址 设置为必填项。>>
您在 CRM 中手动创建或编辑记录并将 线索来源 更新为贸易展时,此布局规则将生效。但是,如果通过以下方式将 线索来源 更新为贸易展,那么 电子邮件地址 不会被设置为必填项,因此,电子邮件地址 字段值将为空。
CRM 中的字段更新方式 | 字段更新详情 |
导入 | 导入新线索时或覆盖现有记录时更新 |
工作流规则 | 因为工作流操作而更新 |
API | 通过 API 更新记录方法进行更新 |
批量更新 | 布局规则中使用的主字段对批量更新不可用。 |
宏 | 布局规则中使用的字段对宏不可用。 |