看板视图是一种基于卡片的视图，以有组织的方式显示数据，便于更好理解。例如，您可以根据状态为线索分类，或者根据阶段为销售分类。通过这些信息，您可以深入了解潜在问题并有效解决。

下面例子中，线索根据其当前状态以及收益列出。信息展示方式有两种：列表视图和看板视图。

在列表视图中，所有记录一个接一个地列出；与之相比，看板视图直接基于线索状态来划分数据。您还可以查看每个状态下的总收入。可以为除任务，通话，会议，访问之外的模块创建上述类型看板视图。Zoho CRM 中有两种类型的看板视图：预定义和可自定义的。

A)预定义 – 在 Zoho CRM 中，预定义的看板视图适用于任务，通话，会议，访问，商机和 SalesInbox 模块。下面是 任务 模块的 CRM 视图，基于客户、未关单的商机、线索/联系人和其他来分类。

B) 可自定义 – 您可为任意模块创建自定义看板视图。要创建看板视图，请输入以下详细信息：

• 看板视图名称—您可以为创建的看板视图输入任何名称，例如，线索详情。
  
• 分类按 - 选择数据类别，例如“线索状态”。
  
• 合计按 - 为您想要的集合值选择货币或数字字段。例如，“预期收益/用户许可证数”。此时会显示每个类别的总计值。
  
• 选择字段 - 选择您想要在每个记录中查看的字段。
  
• 标题样式-选择单一颜色或多种颜色标题。

下面是线索模块的看板视图，在这里，记录排列在栏中，每条线索显示一些相关信息。线索基于三个不同状态来分类：尝试联系、将来联系和已联系。此外，您可以查看每条线索的行业和年收入等字段。每种状态下线索的总收入显示在各栏的顶部。

创建看板视图

创建看板视图之后，您可以一键了解所有记录的精确信息。您可为除任务，通话，会议模块之外的所有模块创建看板视图。

创建看板视图的步骤：

1. 在 Zoho CRM 中，转至某一模块。
   
2. 在 模块 页面，点击看板视图图标。
3. 在 看板视图设置 弹窗中，填写以下详情：
   a) 看板视图名称
   b) 分类方式
   c) 合计方式
   d) 选择字段
4. 点击保存。
   

编辑看板设置

为模块创建看板视图之后，您可以根据需求添加或删除信息。

编辑看板设置的步骤：

1. 在 模块 页面中，点击看板视图设置。
   
2. 在弹窗中，编辑详细信息。
   
3. 点击保存。
   

使用看板视图

除了以有组织的方式查看记录详细信息，您还可以在看板视图中执行其它操作：

• 拖放 - 您可以根据需要将记录从一栏拖放至另一栏。例如，在“尝试联系”下面列出的线索已拒绝当前报价，而您想要将它们留在管道中以供未来参考。不用编辑记录和更改其状态，您可以直接拖动记录至所需栏下。另外，相应栏的合计值将会更新。
  

• 批量操作 - 您可以批量发送电子邮件、创建任务、创建宏等。从更多操作图标中，您可以更改所有者、批量更新字段、批量转换线索或删除线索。
  

•  选择布局 - 用户可以选择他们用来查看模块的布局。
  

• 排序记录 - 用户可以基于他们想要查看的字段（例如，公司、名字、姓氏、线索所有者等）来为记录排序。