当您继续设置CRM帐户时，下一步将涉及添加用户并确定他们将根据哪些职位和权限执行特定任务。用户是管理机构内的记录的人，无论是自己的记录还是其他用户共享的记录。您可以根据购买的版本和允许的用户许可数量添加用户。每个用户都可以用电子邮件地址和密码登录帐户。每个用户在CRM中根据他们在机构中的层次地位被分配一个职位。默认提供CEO和经理职位，您可以根据公司的结构添加更多职位（例如，销售经理、销售代表等），并设置职位层次结构。您可以根据用户的职位为其提供适当的访问级别。

角色是权限的集合，允许用户访问一系列工具和功能。定义了用户的角色之后，您就会更清楚地了解到希望他们在CRM中执行的操作类型，在此基础上，创建角色并将它们分配给相应的用户。

有两种默认角色权限：

• 管理员：可以访问整个系统的用户。须至少有一个管理员来访问您的Zoho CRM帐户中的全部数据和功能。例如：首席执行官，高级官员或最高管理层。
  
• 标准用户：根据机构中定义的权限(角色)和职位访问数据的用户。例如:销售经理、市场经理、支持代理等。
  

此外，根据业务需要，您可以通过使用管理角色权限选项来限制或允许访问特定功能。有时，不同的团队成员需要为项目付出努力，在这种情况下，可以启用数据共享规则，以便跨团队和部门之间无障碍地访问记录。

用户，职位和角色

• 用户:  添加用户到您的CRM帐户，并分配他们的职位和角色。请注意，只有在您的帐户中添加了一个用户之后，您才能添加新的角色和职位。对于您添加的第一个用户，可以分配系统定义的职位(CEO、经理)和角色(管理员、标准用户)。 
  
  
  
• 角色: 创建角色，定义各种CRM模块和功能的访问权限。
  
  
  
• 职位: 另外，通过创建职位并将其分配给用户来建立机构范围的层次结构。