创建角色

创建角色

Zoho CRM的角色可以定义一组用户的权限。例如，来自销售团队的人员可能与来自市场团队的人员所需要的访问权限不同。您可以根据需要定义每个角色的权限，并在添加用户时指定权限。
默认角色

 默认情况下，系统提供了两种角色。您只能更改模块权限，不能进行其他定制。两种默认的角色是：

  •  管理员角色：此角色可以访问Zoho CRM的所有功能。
  •  标准角色：此角色只能访问Zoho CRM系统的部分功能。

可用性

需要的权限
 具有管理角色权限的用户可以使用此功能。

检查功能的可用性和限制

创建角色
  1. 访问设置 > 安全控制 > 角色。
  2. 点击新建角色。
  3. 在 创建新角色 页面中：
    •  输入新的角色名称。
    •  选择要复制的角色。
    •  根据需要撰写角色描述。


  4.  点击创建。
复制角色

有时候您可能需要复制某个角色并根据需要对它进行定制来创建新的角色。要复制角色，点击角色名称旁边的更多并选择复制。


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