管理角色权限
为了更加轻松地管理角色权限，权限被分成不同的组，这样就可以根据需要对每个权限组进行设置。您可以一键启用或禁用整个组中的权限，而不必逐个勾选。设置之后可以立即保存，不用担心操作的数据丢失。
权限列表
模块权限按照它们在CRM中的显示方式进行分组，设置权限按照设置页面的显示方式进行分组，都是为了用户能够更方便地找到它们，有三种主要的权限分类。通过一键启用或禁用整个权限组，您可以轻松设置角色权限。
模块权限
模块权限定义与该角色关联的用户可以访问哪些模块，还可以指定用户对这些模块可以执行什么操作。
基础权限 -这些权限是基于模块的。操作权限可以通过选择每个模块权限后面的下拉框中的复选框进行更改。一些常见操作包括：
- 查看
- 创建
- 编辑
- 删除
- 共享
| 权限 | 标准角色 | 管理员角色 |
说明
|
| 管理记录 （线索，联系人，客户，产品，等） |
✓ |
✓ |
在标准和自定义模块中创建，编辑和共享记录。 |
| 报表和仪表板 |
✓ |
✓ |
- 查看报表 - 管理报表 -计划报表 - 创建仪表板 - 分享仪表板 |
| 预测 |
✓ |
✓ |
创建预测 |
|
动态
|
✓ |
✓ |
- 发布动态 - 管理动态 |
高级权限 - 有些权限例如导入/导出、发送邮件、工具和其它高级权限，只有在它们的先决条件满足之后才能启用。例如，只有在角色中启用了发送邮件的权限，用户才可以执行群发邮件的操作。这样就可以确保用户不会越权执行操作。
注意
- 如果禁用了高级权限以及与其相关的基础权限，当再次启用基础权限时，高级权限不会自动启用。您需要手动启用此高级权限。
导入/导出权限
| 权限 | 标准角色 |
管理员角色 |
说明
|
| 导入记录 | ✓ |
✓ |
将记录导入至模块 |
| 导出记录 | ✓ |
✓ |
从模块和报表中导出记录 |
| 导出模块 | ✓ |
✓ |
访问数据导出功能
|
发送邮件权限
| 权限 |
标准角色 | 管理员角色 |
说明
|
| 发送邮件 |
✓ |
✓ |
发送电子邮件至不同模块的记录 |
| 群发邮件 |
✓ |
✓ |
-从不同模块中批量发送电子邮件 - 配置并运行宏 |
| 删除邮件 |
✓ |
✓ |
删除选定模块记录发送和收到的电子邮件 |
|
合并邮件 |
✓ |
✓ |
- 执行邮件合并操作 - 创建合并文档 - 通过电子邮件发送合并的文档 |
工具权限
| 权限 |
标准角色 |
管理员角色 |
说明 |
| 批量更新 |
✓ |
✓ |
- 对模块中的记录进行批量更新 - 导出并备份所有CRM数据 - 创建并运行宏 |
| 批量删除 |
✓ |
✓ |
批量删除模块中的记录 |
| 变更所有者 |
✓ |
✓ |
更改记录的所有者 |
| 批量转移 |
✓ |
✓ |
在用户之间批量转移记录所有权 |
| 转换 |
✓ |
✓ |
将一条记录从此模块转移至另一模块。例如，将线索转换为联系人。 |
| 批量转换 |
✓ |
✓ |
将记录由一个模块批量转移至另一个模块。例如，转换多条线索为联系人。 |
|
共享
|
✓ |
✓ |
通过以下方式与他人共享记录：全部访问权限 - 读/编辑 - 只读
|
其它权限
| 权限 |
标准角色 |
管理员角色 |
说明 |
打印视图 |
✓ |
✓ |
在可打印模式下查看一个模块的所有记录（列表视图）。 |
表格视图 |
✓ |
✓ |
在模块中使用电子表格查看、添加并更新记录。 |
| 查找并合并 |
✓ |
✓ |
查找并合并重复记录。 |
管理自定义视图 |
✓ |
✓ |
- 创建自定义列表视图 - 创建Canvas视图 |
|
标签
|
✓ |
✓ |
在模块中添加和管理标签。 |
|
销售激励器 |
x |
✓ |
创建游戏机制并添加奖杯或奖章。
|
设置权限
设置权限可用于定义Zoho CRM不同功能的配置。这些权限可以决定与此角色关联的用户是否可以使用管理模板、自动化、web表单和数据管理功能。因为设置权限不是提供给所有用户的必需功能，您可以选择一键禁用所有设置权限。
管理员级别权限
| 权限 | 标准角色 |
管理员角色 |
说明 |
| 用户管理 |
x |
✓ |
- 管理用户，职位，角色和组。 - 为其他用户设置角色权限。 - 设置和管理数据共享规则。 |
| 管理 |
x |
✓ |
管理GDPR合规性。 |
| 模块自定义 |
x |
✓ |
- 自定义模块 - 自定义页签组 - 自定义Web页签 - 创建自定义字段 - 创建链接和按钮 - 创建布局 - 创建相关列表 - 创建Canvas视图 - 创建看板视图 |
| 验证规则 | x |
✓ |
创建验证规则 |
| 向导 | x |
✓ |
- 配置向导 - 为其他用户设置向导为默认布局。 |
| 管理门户 |
x |
✓ |
创建和编辑门户配置。 |
| 管理门户用户 |
x |
✓ |
- 发送邀请 - 激活和停用门户用户 |
| 管理日历预订 |
x |
✓ |
- 创建团队预定 - 分享日历预订 - 激活和停用日历预订 |
| 创建会议或通话 |
x |
✓ |
创建用户预订。 |
| 复制定制 |
x |
✓ |
复制一个CRM账户机构的设置到另一个新的账户。 |
| 翻译 |
x |
✓ |
- 启用翻译 - 添加语言 - 导入和导出语言文件 |
| 营销归因 |
x |
✓ |
配置归因模型。 |
注意
- 只有拥有管理员角色的用户才能定制公司详细信息、财年、营业时间、区域管理、重复删除、CRM变量、复制定制、机构邮件和货币。
邮件和模板
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色 |
说明 |
| 邮件和聊天设置 |
✓ |
✓ |
管理密抄投寄箱，邮件集成和Zoho聊天栏。 |
| 管理模板 |
✓ |
✓ |
管理邮件，库存和邮件合并。 |
自动化
| 权限 |
标准角色 |
管理员角色 |
说明 |
| 管理自动化 |
✓ |
✓ |
创建并管理以下工具，管理您机构的自动化：
- 工作流 - 蓝图 - 旅程构建器 - 审批流程 - 审核流程 - 积分规则 - 自定义计划 - 多种销售渠道 - 细分 |
| 服务支持升级规则 |
✓ |
✓ |
- 启用升级计划 - 创建服务升级规则 - 创建规则条目 - 为规则条目定义服务升级操作 |
| 分配规则 |
✓ |
✓ |
创建分配规则并分配给用户。 |
表单
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色 |
说明 |
| 管理Web表单 |
✓ |
✓ |
设计Web表单并发布，收集客户或访客数据。 |
|
A/B 测试 |
✓ |
✓ |
查看，创建，编辑和删除A/B测试表单。
|
| 审批过程 |
✓ |
✓ |
配置审批流程，批准或拒绝记录。 |
| 取消订阅链接 |
✓ |
✓ |
拥有退订表单权限的用户可以设置和嵌入退订链接。 |
数据管理
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色 |
说明 |
从其他CRM产品迁移数据 |
x |
✓ |
能够从其他CRM产品中迁移数据。 |
| 导入历史 |
✓ |
✓ |
查看模块导入历史记录。 |
| 查看存储详情 |
x |
✓ |
查看账户存储情况明细。 |
|
管理沙盒
|
x |
✓ |
创建或编辑沙盒。
|
|
审计日志 |
✓ |
✓ |
管理员可以查看所有人的审计日志。 标准用户只能查看自己和下属的日志，不能查看其他人的日志。 |
|
数据备份 |
x |
✓ |
请求数据备份。 |
|
导出数据
|
✓ |
✓ |
具有导出权限的用户可以导出数据。
|
Zia
权限
标准角色
管理员角色
说明
建议
x
✓
配置建议。
预测
x
✓
配置预测。
| 权限 | 标准角色 | 管理员角色 |
说明 |
建议 |
x |
✓ | 配置建议。 |
| 预测 |
x |
✓ | 配置预测。 |
扩展权限
本节定义扩展、CRM API和社交设置的权限。这些权限涉及到Zoho CRM与第三方集成的通信。
Zoho
| 权限 |
标准角色 |
管理员角色 |
说明 |
| 访客跟踪 |
x |
✓ |
启用或限制访客的可见性。 |
| Phone Bridge |
✓ |
✓ |
- 在Zoho CRM中启用或禁用Telephony。 - 将CRM账户与Phone Bridge集成。 |
| Projects |
x |
✓ |
- CRM账户与Projects集成。 - 将Zoho CRM字段与Zoho projects字段进行映射，在新项目创建时自动填充数据。 - 为其他CRM用户设置权限，来创建，查看，编辑或删除项目。 |
|
Desk |
✓ |
✓ |
- CRM与Desk集成。 - 邀请CRM用户访问Zoho Desk。 - 与Desk同步账户和联系人模块。 - 在相关列表中选择可以查看Desk工单的模块。 |
其它
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色
|
说明 |
| Microsoft-Outlook插件 |
✓ |
✓ |
启用与Microsoft-Outlook交互的插件。 |
| CRM移动应用 |
✓ |
✓ |
允许用户通过移动app访问CRM。 |
CRM API
| 权限 |
说明 |
CRM API |
访问Zoho CRM API，将CRM模块与第三方应用程序集成在一起，如财务、ERP、电子商务、自助门户等。 |
开发者
权限
标准角色
管理员角色
说明
访问Zoho CRM API服务
✓
✓
使用API，将CRM模块与第三方应用集成，例如财务，ERP，电子商务，自主服务门户等类型。
管理可扩展性
✓
✓
管理连接器，函数和小部件。
管理CRM变量
x
✓
管理CRM变量，在Zoho CRM账户中存储静态和可重复使用的信息。
| 权限 |
标准角色
|
管理员角色 |
说明 |
访问Zoho CRM API服务 |
✓ |
✓ |
使用API，将CRM模块与第三方应用集成，例如财务，ERP，电子商务，自主服务门户等类型。 |
|
管理可扩展性 |
✓ |
✓ |
管理连接器，函数和小部件。 |
|
管理CRM变量 |
x |
✓ |
管理CRM变量，在Zoho CRM账户中存储静态和可重复使用的信息。
|
删除角色
您可能需要删除不再使用的角色。
- 鼠标悬停于想要删除角色上，点击“更多”按钮。
- 点击删除。
-
在确认页面中再次点击删除。
注意
- 当您想要删除与用户关联的角色时，系统将提示您在删除此角色之前将用户转移到另外一个角色。
- 要知道角色关联了哪些用户，请点击 角色列表 页面的更多选项并选择查看用户。
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免费版用户在购买之前可以试用其它版本15天。 升级或降级版本 升级到任意付费版（从免费到付费版本）的步骤： 转至右上角的个人简档图标并点击管理订购。 选择您要购买的版本。 选择需要升级的版本，单击“升级/降级”。 选择按每年或者每月支付。 指定要购买的用户许可证数量。 如果需要，从下拉列表中选择附加组件。 单击继续。 查看详情并单击确认。 在付款详细信息部分下，输入付款详细信息并单击付款。 您的Zoho CRM 账户将进行相应升级。 升级用户/插件 用户是指可以登录您的Zoho ...定制用户布局
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