管理职位

管理职位

 在Zoho CRM中, 您可以利用职位来设置整个机构的组织结构,高级别的用户可以访问低级别用户的所有记录。 例如,销售经理可以访问所有销售代表的记录,而销售代表只可以访问他们自己的记录。
只有在Zoho CRM帐户中有多个用户时,才能创建职位。
职位的主要功能:
  1. CEO职位的用户可访问机构内所有数据。
  2. 经理职位的人员如果没有对该类型记录的 "查看" 或"编辑" 权限,就不能查看或编辑下属的记录。 
  3. 高级别的用户可以访问比他们级别低的用户的记录。例如,销售经理可以访问其下属的数据。
  4. 默认情况下,同一职位的用户不能互相访问其数据。例如,工程副总裁不能访问营销副总裁的数据,反之亦然,虽然他们处于同一级别。
  5. 默认情况下,高级别的用户不能查看通过自定义共享规则共享给其下属的数据。 但是,您也可以启用对此的访问权限,方法是在建立数据共享规则时就勾选允许上级访问选项。
  6. 使用和同事共享数据选项,您可以在同一职位的用户之间共享数据。
  7. 对主记录必须有读/写访问权限才能对它添加备注、附件,或发送电子邮件。
可用性
需要的权限
具有管理职位权限的用户可以使用此功能。
检查功能的可用性和限制
机构组织结构模型:

Zoho CRM - Sample Role Hierarchy 

创建职位


默认情况下,Zoho CRM的付费版会提供CEO和经理两个职位。此外,您可以根据他们在机构层次结构中的位置和Zoho CRM版本类型,为用户创建不同类型的职位。

注意
  • 管理员角色的用户将拥有对所有数据的访问权限,而不论分配给他的职位是什么。

创建职位的步骤:

  1. 访问设置 > 用户及控制 > 安全控制 > 职位
  2. 在 职位 页面,点击+新建职位
  3. 在 职位 页面,执行以下操作:
    • 输入职位名。不要添加同名职位。
    • 汇报上级中选择直接上级职位。如果不选择直接上级职位,新创建的职位将列出在CEO职位下面。
    • 如果你希望让同事访问你的数据,则勾选同事共享数据
    • 输入职位描述
  4. 点击保存。

注意
  • 只有当你的Zoho CRM账户中有,超过一个用户时,才可以创建职位。

为用户分配职位

在创建职位之后,您可以将它分配给机构中的用户。管理员角色的用户可以访问所有数据,不论分配给他的职位是什么。

为用户分配职位的步骤:

  1. 访问设置 > 用户及控制 > 安全控制
  2. 在 用户 页面中,点击<用户名称>。
  3. 在 用户详情 页面中,点击编辑
  4. 在 编辑用户 页面,从下拉列表中选择职位。
  5. 点击保存

编辑职位

您可以根据组织层次结构的变化来修改用户职位。作为职位修改的一部分,您可以执行如下操作:

  • 重命名职位
  • 更改上级职位
  • 更改和同事共享数据的选项

在更改职位名时,所有数据共享规则将自动更新。您不需要重新计算数据共享规则或更新用户明细。

注意
  • 管理员角色的用户可以访问所有数据,而不论分配给他的职位是什么。

编辑职位的步骤:

  1. 访问设置 > 用户及控制 > 职位
  2. 在 职位列表 中,点击职位名。
  3. 在 职位详情 页面中点击编辑
  4. 在 编辑职位 页面中,为职位更新内容。
  5. 点击保存。
      

删除职位

如果职位关联的用户还未转移至新职位,您不能删除此职位。


删除职位的步骤:
  1. 访问设置 > 用户及控制 > 职位
  2. 在 职位列表 页面,点击职位名称。
  3. 在 职位详情 页面,点击删除
  4. 在 删除职位 页面中,点击已有职位,将用户及下级职位转移到另一个职位。


  5. 点击转换并删除现在职位及其下级职位转换到了新的职位,并创建了一个不同的机构层级结构。
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