页签设置

页签设置

页签代表Zoho CRM中提供的不同模块。共有18个模块，每个模块代表一组功能。您可以根据企业的业务(销售、营销、支持和库存管理)流程定制Zoho CRM的用户界面。这些页签设置是特定于企业的，因此只有具有管理员权限的用户才能进行定制。请注意：在免费版中，库存模块(产品，报价单，采购订单等)将不可用。

管理模块

管理模块允许企业只显示跟自身业务相关的模块，并隐藏不需要的模块。例如，使用Zoho CRM的教育机构可能不需要报价单或发货单，那么就可以把这些模块隐藏掉。您还可以通过在列表中向上或向下移动模块来更改它们的顺序。

可用性
需要的权限
具有管理员角色的用户可以使用此功能。


管理模块的步骤：

  1. 以管理员身份登录Zoho CRM系统。
  2. 访问 设置 > 定制 > 模块和字段。
  3. 在 模块列表 页面中，点击管理模块。

  4. 选择您要显示的模块。移除想隐藏的模块。
    您还可以上下移动模块，以重新排列模块显示的顺序。
  5. 点击 保存。
注意：
  1. 主页模块不能被隐藏。
  2. 不管什么角色，被隐藏掉的模块都不会显示给任何用户。

重命名模块

Zoho CRM提供一个选项，可以根据行业术语重命名模块名称。例如，“线索”模块在教育机构中可重命名为“考生”。具有管理员权限的用户可以更改模块名称。这些更改将反映在用户界面的所有标准页面中，除了自定义报表和仪表板。

可用性
需要的权限
具有管理员角色的用户可以使用此功能。


下表显示了行业专业术语与Zoho CRM 行业专业术语的对比：

Zoho CRM
广告公司
IT企业
学校
线索
线索
线索
考生
客户
委托方
客户
家长
联系人
广告商
联系人
学生
产品
媒体类型
服务
课程

重命名模块的步骤：

  1. 以管理员身份登录Zoho CRM系统。
  2. 访问 设置 > 定制 > 模块和字段。
  3. 将鼠标指针移动到要重命名的模块上。
  4. 点击 更多 图标，然后点击重命名。


  5. 在相应的文本框中输入模块名称的单数和复数形式。
  6. 选择角色，所选角色用户将可以访问此模块。
  7. 点击保存。
注意：
  1. 新的页签名称将不会反映在页面布局、报表和仪表板上，在这些地方将始终显示标准名称。
  2. 所有字段的名称也将根据新的模块名称而更改。例如，将“客户”模块改为“委托方”时，则“客户名称”字段将更改为“委托方名称”。
  3. 在英文语言环境下，如果将一个模块名称更改为带有后缀“-ies”的复数形式，则单数形式将以“y”作为后缀。例如，如果您把“Deals”改为“Opportunities”，那么在所有地方，单数形式的“Deal”将更改为“Opportinity”。
  4. 改变模块名称时，您可以为标签添加单数和复数名称，例如：Leads 与 Lead。

分组模块

企业中的不同部门可能使用Zoho CRM中的不同模块(页签)。页签组帮您更好地管理Zoho CRM系统中的可用模块。您可以将销售、市场、支持和库存相关的模块进行分组，并与CRM中相应角色的用户共享页签组。

例如，销售组可能只使用线索、联系人、客户、商机、报表和数据深度分析（仪表板）模块。因此，您可以创建一个销售页签组，并仅为销售角色提供访问权限。请注意，用户将基于其角色中的模块级权限访问页签组中的模块。

可用性
需要的权限
具有管理员权限的用户可以创建页签组。


创建页签组的步骤：

  1. 访问设置 > 定制 > 模块和字段 > 模块组。
  2. 点击创建模块组。
  3. 在 页签组 弹出窗口中，执行以下操作：
    • 为页签组输入名称。
    • 从列表中选择模块。
    • 从列表中选择角色。所选角色的用户可以访问页签组。
  4. 点击保存。
注意：
  1. 企业版用户最多可以创建25个页签组，每个页签组可以包含无限数量的页签。查看 可用性和限制 以了解更多。
  2. 对于给定的角色，只有页签组中的模块可以访问。用户将能够基于角色中的模块级权限访问组中的模块。

  3. 可以删除已创建的页签组。访问 设置 > 定制 > 模块和字段 > 页签组并点击相应模块组的删除图标。

另请参阅
管理Web页签

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