定制记录详情页面

定制记录详情页面

页面级定制是指定制记录详情页面和与之相关的布局。包括管理页面上相关项目、定制相关列表、搜索布局和列表视图。

管理页面详情

在各模块中均有提供管理页面详情的选项,用于更改相关列表视图的顺序。此外,您还可根据机构需求使用此功能显示或隐藏一些相关列表。

如要管理页面详情

  1. 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
  2. 点击一个[模块]页签
  3. 从列表中选择记录进行查看。
  4. [记录]详情 页面中点击 (更多图标)然后点击设置[模块]明细
  5. 设置模块]明细 页面未选择列表中专责选项。

  6. 将所选选项移至选择列表
  7. 按需更改相关列表的顺序。
  8. 点击保存

定制相关列表

一个模块中的记录与另一模块中的记录相关时,关联记录将显示在父模块的相关列表中。例如,如果云茂地产有两个相关联的联系人,那么联系人详情将显示在该客户的相关列表中。 




默认情况下,Zoho CRM 中的标准模块在相关列表中显示以下项:产品、未关闭的活动、市场活动等等。所以,您可从父模块的记录详情页面访问这些详情。

您可通过添加多列来定制相关列表。




可用性
需要权限

具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。

相关列表中的操作

在相关列表中,您可执行以下操作:
  1. 分配记录
  2. 创建新记录
  3. 编辑相关列表

分配和创建记录

您可分配现有记录,或创建新记录并将它们关联至记录详情页面中的相应相关列表。

要分配记录,请执行以下操作:

  1. 转至模块并选择记录。

  2. 选择相应相关列表。

  3. 点击 分配
    您可通过点击 新建来创建新记录。

  4. 从弹出窗口中选择记录。

  5. 点击下一步

要在分配时创建新记录,请执行以下操作:

    1. 点击+新建[模块]按钮

    2. 在 快速创建:[模块] 页面中输入详情。


    3. 点击保存
      将显示所有被选中的记录,如有需要您可选择更多。



    4. 点击确认

编辑相关列表

可以通过编辑相关列表删除现有记录或在需要时添加更多记录。  

要编辑相关列表,请执行以下操作:

  1. 转至模块并选择记录。

  2. 选择相应相关列表。

  3. 点击编辑


  4. 在 已分配[模块] 弹出窗口中,执行以下操作:

    1. 选中想要移除的记录,点击取消分配



    2. 在弹出窗口中点击取消分配。

    3. 点击全部取消分配以移除所有关联记录。

    4. 点击添加更多并选择要添加的记录。

      1. 点击下一步
        将显示所有选定记录。必要时您可返回并选择更多记录。

    5. 点击确认


要定制现有相关列表,请执行以下操作:

  1. 点击所需模块。 
  2. 从列表视图中点击记录。
  3. 在 [记录]详情 页面中,向下滚动至所需相关列表分栏。 
  4. 点击该分栏右侧的下拉箭头。这将显示模块中的所有列。 

  5. 选择要在相关列表中显示的列。

  6. 点击保存

  1. 不能从相关列表列中移除公司定义的必填字段。
  2. 可对模块创建自定义字段,相同字段将列示在列表下。
  3. 要在记录的详情页面中添加相关列表,请点击更多按钮,然后点击添加相关列表。点击未选中的相关列表并选择所需列表。 

定制搜索布局

“搜索布局”可帮助您定制想要在搜索结果中查看的字段值。例如,按姓名搜索线索时,您可能想要查看电子邮件、电话号码、线索类型和线索来源字段中的值。您可以在“搜索布局”中选择这些字段。最多可选择 10 个字段。

可用性
需要权限
具有管理员角色的用户可访问此功能。


要定制搜索布局,请执行以下操作:

  1. 使用管理员权限登录Zoho CRM。
  2. 在全局搜索文本框中输入搜索关键词,然后敲击回车键。
    搜索结果将从匹配的 CRM 模块中显示为单独的分栏。
  3. 要定制这些分栏中的列,点击所需部分右上角的下拉箭头。


  4. 选择您希望显示的列。
    每个模块最多选择十个列。您还可对列重新排序。
  5. 点击保存

  1. 您可以通过选择在CRM中搜索的模块来过滤搜索结果。 
  2. 要过滤搜索结果,请点击“搜索”图标旁边的下拉箭头。
  3. 选择应从其显示搜索结果的模块,然后点击“搜索”。



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