页面级定制是指定制记录详情页面和与之相关的布局。包括管理页面上相关项目、定制相关列表、搜索布局和列表视图。
管理页面详情
在各模块中均有提供管理页面详情的选项,用于更改相关列表视图的顺序。此外,您还可根据机构需求使用此功能显示或隐藏一些相关列表。
如要管理页面详情
- 使用管理员权限登录 Zoho CRM。
- 点击一个[模块]页签。
- 从列表中选择记录进行查看。
- 在[记录]详情 页面中点击
(更多图标)然后点击设置[模块]明细。
- 在设置模块]明细 页面,从未选择列表中专责选项。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn2e0b327eaecb7350b38a831b3a6286da8b2f7b133c74731f5bc66f14ff73526fcc6cbd7dbba37398e4da6372fe056259?inline=true)
- 将所选选项移至选择列表。
- 按需更改相关列表的顺序。
- 点击保存。
定制相关列表
一个模块中的记录与另一模块中的记录相关时,关联记录将显示在父模块的相关列表中。例如,如果云茂地产有两个相关联的联系人,那么联系人详情将显示在该客户的相关列表中。
默认情况下,Zoho CRM 中的标准模块在相关列表中显示以下项:产品、未关闭的活动、市场活动等等。所以,您可从父模块的记录详情页面访问这些详情。
您可通过添加多列来定制相关列表。
可用性
需要权限
具有定制 Zoho CRM 权限的用户可访问此功能。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn5cd72d0978e3db4ad2df24d158ca35815dc6654fcffd6fb50a120fdf63b159119925cf207a11bf7c3d8299e362c4bbba?inline=true)
相关列表中的操作
在相关列表中,您可执行以下操作:
- 分配记录
- 创建新记录
- 编辑相关列表
分配和创建记录
您可分配现有记录,或创建新记录并将它们关联至记录详情页面中的相应相关列表。
要分配记录,请执行以下操作:
转至模块并选择记录。
选择相应相关列表。
点击 分配。
您可通过点击 新建来创建新记录。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsne6294c2670a41e58ba90446bd86f047467bca5b5fab9e1d658a5a05fe1ed848e475f72cb962ecedf75be071c11520d84?inline=true)
从弹出窗口中选择记录。
点击下一步。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn6c846276cc31cd847a1458ab27fc941ef59f59efb0fce2a8ac8a12a534b1aa1d259a0300555f1faa66ffea0dcf23e979?inline=true)
要在分配时创建新记录,请执行以下操作:
点击+新建[模块]按钮。
在 快速创建:[模块] 页面中输入详情。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsnad65af6f2c78efa1f148fb1fd5551b436435b915ff70ffe2d17ad85c0d427cdc43550a98b75ea2d4db565bc4be273529?inline=true)
点击保存。
将显示所有被选中的记录,如有需要您可选择更多。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsnabb21bbef4562e0e842e532d83624ea40378f89f71b3352dab87c4ca643abe76f826a92a7ff59d6a4a6683aeb19db087?inline=true)
点击确认。
编辑相关列表
可以通过编辑相关列表删除现有记录或在需要时添加更多记录。
要编辑相关列表,请执行以下操作:
转至模块并选择记录。
选择相应相关列表。
点击编辑。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsnddaed527452360f6b44585255074cb70bb64770d5f3f8301df07dff7f867544b85c7ea2fb9d91885ed5ea38dbac8e525?inline=true)
在 已分配[模块] 弹出窗口中,执行以下操作:
选中想要移除的记录,点击取消分配。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn278cadd2b0a3bb7e731c8fb027d325a0fc2915fe1502e1edec122f269bba6c4dc0ac473d858de79b6a7acb5a84c8adf6?inline=true)
在弹出窗口中点击取消分配。
点击全部取消分配以移除所有关联记录。
点击添加更多并选择要添加的记录。
点击下一步。
将显示所有选定记录。必要时您可返回并选择更多记录。
点击确认。
要定制现有相关列表,请执行以下操作:
- 点击所需模块。
- 从列表视图中点击记录。
- 在 [记录]详情 页面中,向下滚动至所需相关列表分栏。
- 点击该分栏右侧的下拉箭头。这将显示模块中的所有列。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn0f9d522f7e3571987675342d368e9b6243b4b07aa0e4ca165a57d23f554289cc069e75fb014996873623afd21a85bc2d?inline=true)
- 选择要在相关列表中显示的列。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn26deb6ce7daa28bc0d0d4166cce7f495282c4b4d4e1d519f7aeea1b298bd20069c7b6b1b7941a639a50ad14c47d3e45f?inline=true)
- 点击保存。
注
- 不能从相关列表列中移除公司定义的必填字段。
- 可对模块创建自定义字段,相同字段将列示在列表下。
- 要在记录的详情页面中添加相关列表,请点击更多
按钮,然后点击添加相关列表。点击未选中的相关列表并选择所需列表。
定制搜索布局
“搜索布局”可帮助您定制想要在搜索结果中查看的字段值。例如,按姓名搜索线索时,您可能想要查看电子邮件、电话号码、线索类型和线索来源字段中的值。您可以在“搜索布局”中选择这些字段。最多可选择 10 个字段。
可用性
需要权限
具有管理员角色的用户可访问此功能。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn52498b5dfa42fd899139bb3e091799a1193d359bb6d3bd7465b115258d82c69606853d468de58dbdefd698fe9a8aff4c?inline=true)
要定制搜索布局,请执行以下操作:
- 使用管理员权限登录Zoho CRM。
- 在全局搜索文本框中输入搜索关键词,然后敲击回车键。
搜索结果将从匹配的 CRM 模块中显示为单独的分栏。 - 要定制这些分栏中的列,点击所需部分右上角的下拉箭头。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn0bde0b1b6ef08e3a0295863a466f1e2d4c943dfd59f44841f6dc0e43ab74d5287106b0745ed624f613a8104073f88ead?inline=true)
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsn4cbc4501da4961cad545d1ae711b614f65d91264446f2c0848162061b024440a3c34573a724cbf2298316a6df224b9fd?inline=true)
- 选择您希望显示的列。
每个模块最多选择十个列。您还可对列重新排序。 点击保存。
注
- 您可以通过选择在CRM中搜索的模块来过滤搜索结果。
- 要过滤搜索结果,请点击“搜索”图标旁边的下拉箭头。
![](https://www.zoho.com/crm/help/img/layout-search-icon.png)
- 选择应从其显示搜索结果的模块,然后点击“搜索”。
![](https://help.zoho.com.cn/galleryDocuments/edbsnddc16b1360c1929a31d24e0ca64ec8c80bd9e239095f5a6fc7f37be3bfa4dbbbce214ac748e0bee7989bf7de2ee212f0?inline=true)