在 Zoho CRM 中配置内置电话系统

在 Zoho CRM 中配置内置电话系统

本指南涵盖了 CRM 管理员在 Zoho CRM 中设置内置电话功能所需的信息。

一旦您确定了公司的电话需求，您可以根据关键功能、Zoho CRM 集成、成本和支持来比较电话服务提供商。在众多优秀选项中，Zoho CRM 提供内置电话系统，允许您处理通话、付款和录音，而无需依赖外部提供商。

如果您决定使用我们的内置电话系统，以下部分将帮助您在 CRM 账户中设置它。

可用性
具有管理员权限的用户可以设置此功能。


设置内置电话

Zoho CRM 中的内置电话系统由 Twilio 的电信基础设施提供支持。

设置内置电话系统包括以下步骤：
  1. 购买号码
  2. 添加电话用户并配置外呼
  3. 设置来电路由

步骤 1：购买号码

CRM 管理员首先需要购买一个号码才能开始。为此，管理员需要输入以下详细信息：
  1. 国家
  2. 区域
  3. 号码类型（本地号码、移动或免费电话）
这些详细信息将决定购买号码的成本。
要了解电话号码的定价信息，请查看内置电话语音定价。

购买号码

  1. 导航至设置 > 沟通渠道 > 电话。
  2.  在您希望如何进行？ 页面，点击立即设置。
  3.  在开始使用 页面，点击购买号码。
  4. 在购买号码 弹窗中：
    1. 选择国家。
    2. 从下拉列表中选择号码类型为本地、移动 或免费电话。请注意，您选择的国家可能并非所有选项都可用。
    3. 根据号码类型，您可能需要选择一个地区或填写地址。
    4. 从可用电话号码下拉列表中选择一个号码，然后点击下一步。
  5. 验证购买总结，然后点击继续。
  6.  在确认购买 弹窗中，点击购买电话号码。

注意
  1. 每个组织可以购买和维护多个电话号码。每个号码的购买和维护将按月收费。
  2. 每个内置电话交易（购买号码、拨打电话或升级录音存储）都将按信用点数收费。
  3. 1 个信用点数的价值为 1 美元。购买积分的价格将转换为您的当地货币。
  4. 要开始使用内置电话功能，管理员需要购买信用点数。每次使用活动时，信用点数将从组织的内置电话钱包中扣除。如果您希望，可以自动充值信用点数。
  5. 您可以在内置电话 页面跟踪剩余信用点数的数量。

步骤2：添加电话用户并配置外呼

一旦您购买了号码和用于使用它的信用点数，您将看到内置电话页面。该功能的各个方面都整齐地组织在不同的标签中，以便轻松访问和配置。

这些标签包括：
  1. 电话计划详情：在这里您可以管理信用点数和存储空间。您可以：
    1. 购买额外信用点数并设置自动充值
    2. 访问信用点数使用分析
    3. 查看您的信用点数购买历史
    4. 查看录音存储使用情况并管理您的存储计划（用于您的通话录音）
  2. 电话号码：此标签页包含您所有购买的号码列表。您可以在此处添加和删除电话号码，并将它们与呼叫流程关联。
  3. 呼叫流程：呼叫流程是指处理来电的过程。呼叫流程 标签页将列出为您的组织配置的所有此类流程。您可以在此处创建、修改和删除呼叫流程。
  4. 电话用户：所有需要使用电话服务的 CRM 用户都可以在此管理。您可以添加和删除电话用户。您还可以按电话组（电话用户集合）进行筛选。
  5. 电话组：您可以将电话用户分组，以便更容易地将来电路由到正确的人。这是管理此类分组的面板。
  6. 通话记录：所有来电、去电和未接来电都将在此列出。您可以下载此列表为 csv 文件。
目前，让我们添加可以接收和拨打您刚刚购买的号码的用户。此步骤让您确定谁可以使用哪个号码进行外呼。一个电话号码可以关联的用户数量没有限制。

Notes注意：如果您不想在拨出电话时显示电话号码，您可以使用自定义来电显示来隐藏号码，以便如果潜在客户或客户回拨，他们将被重定向到专门的支持号码。

添加电话用户

  1. 在内置电话 页面，点击电话用户选项卡。
  2. 点击添加用户。

  3. 在创建电话用户 弹窗中，选择用户。
  4. 如果您想将此用户添加到电话组，您可以从下拉列表中选择该组。
  5. 如果您希望用户能够进行外呼，请勾选允许进行外呼复选框。
  6. 如果您希望记录该用户所做的外呼，请勾选记录该用户所做的外呼复选框。
  7. 选择该用户必须可用的外呼主叫号码。
  8. 如果您希望允许用户添加自定义外呼主叫号码，请勾选允许添加自定义外呼主叫号码复选框。
  9. 点击保存。
您已成功在 CRM 中添加了第一个电话用户！对其他用户重复相同的步骤。

步骤 3：设置来电路由

当有电话号码接收到来电时，它将根据关联的通话流程自动路由到您团队中的正确人员。呼叫流程非常强大，因为它们帮助您通过精心设计的路由来路由来电，以最大限度地减少等待时间，使用 IVR 添加自助服务层，进行公告，排队客户等等。有关呼叫流程的更多信息，请参阅内置电话系统中的呼叫流程。
如果一个号码没有关联呼叫流程，那么该号码的来电将被拒绝。

创建通话流程

  1. 在内置电话 页面中，点击通话流程选项卡。
  2. 点击创建通话流程。

  3. 在创建通话流程 弹窗中，输入流程的名称并添加描述。
  4. 从下拉列表中选择关联的电话号码。打给这些号码的电话将遵循您为此流程建立的流程。
  5. 点击下一步。
  6. 您现在位于通话流程构建器中。在这里，您设计您的接听电话应经过的路线。

  7. 从左侧面板拖拽所需状态，进行配置并连接它们。

  8. 点击发布。
该流程现在已启用关联的号码。

注意
  1. 您可以通过点击保存为草稿按钮将流程保存为草稿。
  2. 如果您已经发布了一个流程，可以通过在通话流程构建器 中选择相应的标签页来比较草稿与已发布版本。

  3. 要禁用流程，请在通话流程 选项卡中切换状态。

您可以将多个供应商与您的 CRM 集成。要了解如何操作，请参阅在组织中集成多个电话服务提供商。
另请参阅：
  1. 电话系统 - 简介（关于 Zoho CRM 中电话系统的总体介绍）
  2. 使用内置电话系统（适用于需要维护内置电话系统的管理员）
  3. 使用内置电话系统（适用于将电话系统作为工作一部分使用的非管理员）
  4. 通话工作流（适用于希望根据通话自动执行后续操作及其他动作的管理员）
  5. 通话分析（客户之声功能中的仪表板）
  6. Zia 用于通话（用于通话转录、情绪分析等）

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