用于通话的工作流规则

用于通话的工作流规则

用于通话的工作流规则，它允许您在接到、拨打、未接或预定通话时自动执行某些操作。 它大大减少了手动更新或添加单个通话相关详细信息的工作。

例如，您可以在来电未接时向主管发送通知，以便他们可以快速处理。 在一些企业中，座席在一天内会打多个陌生电话，为了防止重复，他们会定期安排电话。 您可以创建一个工作流，以便在通话结束时将通话状态更新为已完成，或者在接收方接听通话时更新。 后者将有助于防止由于疏忽而重复呼叫客户。

类似地，对于已经为逾期30分钟的通话设置了升级的机构来说，如果他们在呼叫振铃时更新通话状态，就可以从虚假警报中受益。 座席外呼时，通话状态将被更新为“已联系”，以防止误报。

创建工作流规则

创建和配置工作流规则包含以下步骤：

  • 第 1 部分 - 基本详情 - 有关应用规则的记录类型、规则名称和描述。
  • 第 2 部分 - 规则触发器 - 根据通话类型，指定规则触发条件。
    • 呼入和呼出 - 当呼入已完成、振铃、被接听、被修改、被记录或被修改时触发。
    • 预约通话 - 仅对 Zoho CRM 中的预约通话触发。您可以指定触发规则的条件：
      • 预约通话已创建或已编辑
      • 预约通话已修改
      • 预约通话已过期
      • 预约通话已重排计划
      • 预约通话已重新分配
      • 预约通话已取消
    • 已删除通话 - 从 Zoho CRM 中删除通话记录时，可触发规则。
    • 任意操作 - 无论任何通话类型，都可触发规则。
备注
  1. 已修改触发器仅适用于呼入、呼出和预约通话。
  2. 当选择了‘已修改’选项时，无论何时编辑记录或修改特定字段，都可以触发工作流。修改可以是手动的，也可以是由于电话集成而导致的自动更新。例如，通过集成呼叫服务(如Zoho Voice)添加了备注，这可以修改记录并触发工作流。  
    对于呼入和呼出通话，只有当集成了电话供应商时，才会显示振铃 和接通 选项。也就是说，只有通过CRM进行通话时才会触发工作流。 

  • 第 3 部分 - 工作流条件 - 可在工作流规则中创建多个条件。可根据以下项设置条件：
    • 通话字段（通话时长、通话目的、通话结果等）。
    • 来电者（线索、联系人、客户、未知）。

    可对以下项应用工作流规则：

    • 所有模块（线索、联系人、客户或未知）。
    • 所选模块
    • 满足指定条件的模块中的记录。
  • 第 4 部分 - 即时操作 - 指定要对满足指定条件的记录执行的操作。您可使电子邮件通知、任务添加、字段更新、webhook 和自定义函数自动化，以便在执行规则时立即触发它们。

输入规则的基本详情

要输入基本详情，请执行以下操作：

  1. 转至设置 > 自动化 > 工作流规则。
  2. 在工作流规则页面中，点击 + 创建规则。
  3. 在创建新规则 页面中，从下拉列表中选择通话。
  4. 输入工作流规则的规则名称和描述。
  5. 点击下一步。

指定规则触发器

要指定规则触发器，请执行以下操作：

  1. 选择要应用工作流规则的通话类型。
  2. 如果选择计划通话，那么必须进一步从下拉列表框中指定规则触发条件。
      从下拉列表中选择何时触发规则。仅当选择“呼入”、“呼出”或“预约通话”时有效。 
  3. 如果您选择‘已修改’，则可以选择下面的选项：
  1. 任何字段被修改
  2. 特定字段被修改 - 选择此选项，以便在修改特定字段时触发工作流。
         提供字段触发器的条件。



  4. 如果需要，勾选‘每当通话被修改时，重复这个工作流 ’。
  5.点击完成。                                                                                             

创建工作流条件

要创建工作流条件，请执行以下操作：

  1. 如果要为通话属性设置条件，请选中是。
  2. 指定工作流的触发条件。
    例如，可对从 CRM 手动记录并将演示作为通话目的的通话应用工作流规则。
    可对满足这些条件中的全部或任意的记录应用此规则。
  3. 选择要应用此规则的模块（线索、联系人、客户或未知）。
    Zoho CRM 中未提供其信息的来电者将分到未知类别下。
  4. 对所有模块、所选模块或满足指定条件的模块中的记录应用规则。
    例如，如果条件设置为“波士顿的线索”，那么工作流仅对波士顿的线索触发。

添加或关联即时操作

要添加或关联即时操作，请执行以下操作：

  1. 点击即时操作，然后从下拉列表中选择操作。
  2. 在弹出窗口中，选择所列示操作，或点击新建[操作]以创建操作并进行关联。
  3. 如果要关联已存在的操作，请点击关联。
  4. 点击保存。