管理用户
邀请模板
邀请模板允许您使用自定义主题和邮件内容来邀请用户。这些模板可用于邀请门户用户和客户端用户加入您的 Zoho Projects 门户。 创建邀请模板 要创建邀请模板， 请点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“管理用户”>“邀请模板”。 点击“添加邀请模板”。 输入模板名称，如果希望将其设置为邀请的默认模板，请勾选“设置为默认模板”复选框。 选择“用户类型”，输入主题和内容，然后点击“添加”。 邀请用户访问门户时，该模板将列在邀请模板字段中。 有管理用户权限的用户可以创建邀请模版。 管理邀请模板 ...
【概念】在 Zoho Projects 中管理用户
在 Zoho Projects 中管理用户包括添加门户用户、客户和团队成员。您还可以将用户分配到预定义配置文件和角色，或自定义配置文件和角色，以定义职责和访问级别。管理用户对于提供和限制访问权限、高效协作以及维护整个项目的数据安全至关重要。 门户用户和客户用户 在 Zoho Projects 中，您可以添加两种类型的用户：门户用户和客户端用户。门户用户是指为您团队中的项目工作的人员，而客户端用户是指您团队所服务的外部用户。这两种类型的用户拥有不同的权限。 个人资料和角色 ...
门户用户列表视图
门户用户列表视图允许您向门户添加新成员，设置他们的角色、费率和成本，并将他们分配到特定项目。您可以编辑用户信息并管理其活跃或停用状态。此视图支持批量更新用户详细信息，并允许批量停用用户。 添加门户用户 点击顶部导航栏右上角的 。 导航到“管理用户”，然后点击“门户用户”。 打开列表视图。 点击右上角的“邀请用户”。 选择“邀请模板”或点击“添加邀请模板”创建一个。 输入用户邮箱地址。您可以添加多个邮箱地址，用逗号分隔。 为用户选择角色和个人资料。如果您的门户与 Zoho Books 或 Zoho ...
团队列表视图
通过对门户用户进行分组，组建您自己的团队。在团队列表视图中，您可以与团队成员协作，高效轻松地管理项目。 优势 在用户过滤器中按团队筛选。 每当团队在动态或状态中被提及时，团队成员都会收到电子邮件通知。 使用群组或分发电子邮件接收通知，无需单独发送邮件。 创建团队 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“管理用户”，然后点击“团队”。 点击页面右上角的“添加团队”。 输入团队名称，通过下拉菜单选择或添加新用户来添加团队用户。 选择团队负责人并将团队与项目关联。 ...
团队网格视图
Zoho Projects 中的团队功能可让您对门户用户进行分组，从而更好地管理项目。借助该功能，您可以创建团队、指定团队负责人、将团队与项目关联，并通过统一的邮箱别名处理团队沟通，通知团队成员项目更新信息。 优势： 在用户过滤器中按团队筛选。 每当团队在动态或状态中被提及时，团队成员都会收到电子邮件通知。 使用群组或分发电子邮件接收通知，无需单独发送邮件。 创建团队 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“管理用户”，然后点击“团队”。 点击右上角的“添加团队”。 ...
用户详细信息页面
用户详情页面提供特定用户的详细信息。页面包含多个部分，分别显示用户的技能组合（需要 Zoho People 集成）、计划工时与实际工时以及状态摘要。 优势： 简化用户管理和访问控制。 提供全面的用户活动洞察。 从列表视图访问用户详细信息 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“管理用户”，然后点击“门户”或“客户用户”。 将鼠标悬停在某个用户上。 点击“打开详细信息”。 从网格视图访问用户详情 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“管理用户”，然后点击“门户”或“客户用户”。 将鼠标悬停在某个用户上。 ...
只读访问用户
Zoho Projects 支持具有只读权限的门户用户。他们无法在 Zoho Projects 中添加、编辑或删除任何实体。 用例 施工：建筑工地主管向工程师提供有关施工进度的意见。工程师交叉验证更新并将其添加到项目中。因此，主管无需拥有编辑权限。主管被授予只读权限，以便他们可以查看已添加的数据、检查分配给他们的任务，并在任何评论中提到“@”时收到通知。 ...
资源
资源是用于执行项目活动的设备。这些设备可以是机械、重型设备等。Zoho Projects 允许用户添加和跟踪完成项目所使用的资源。 用例 建筑：重型设备用于建造建筑物。例如挖掘机、推土机、起重机、JCB 等。这些材料可以添加为资源，以跟踪完成项目所使用的资源。 网站开发：可以使用多种软件创建网站。您可以将这些软件添加为资源，以跟踪创建网站所使用的资源。 制造：在“资源”部分，您可以添加用于制造产品的设备，以确定所使用的资源数量。 添加资源 点击顶部导航栏。 ...
权限间档和角色
您根据组织结构和个人职位执行不同的功能。有些用户可以执行门户中的所有操作并查看所有关键项目信息，而有些用户只需要有限的访问权限。使用 Zoho Projects 中的权限间档和角色，您可以自定义访问权限以及用户在组织中的角色。 权限间档：权限间档定义了访问 Zoho Projects 功能所需的权限。 角色：角色定义了用户在组织中的职位或职务。具有相同角色的用户可以根据所需的权限分配不同的间档。 我们的企业版提供自定义权限间档和角色。所有付费版均可编辑默认权限间档（管理员和客户除外）。
角色
为您机构中的用户定义角色，并将其映射到相应的职位。您可以将用户映射到角色和个人资料，以设置访问权限。Zoho Projects 提供四种默认角色（管理员、经理、员工和承包商），您可以根据特定的业务需求进行编辑。您可以在添加新状态或在动态或任何项目模块中添加评论（页面、文档和论坛上的直接评论除外）时@提及角色。 用例 建筑：建筑公司的承包商只能访问其项目。可在门户中添加“承包商”新角色。 销售/市场营销：销售主管/市场营销主管在销售公司工作。此角色可添加到门户。 ...
权限类型
Zoho Projects 可以更好地控制用户在门户中的访问级别。个人资料权限分为三个部分：门户级别、项目级别和模块级别。这些部分中的每个权限都允许用户处理门户内的一系列活动和/或功能。以下是启用权限后您可以执行和不能执行的操作的详细说明。 优势： 设置门户和客户端用户的权限 在门户级别管理权限 在项目级别管理权限 在模块级别管理权限 用户权限间档 模块权限 此部分允许您设置精细的权限。这些权限可应用于所有用户配置文件。 任务 权限 允许的操作 权限说明 查看 全部 相关 无 ...
门户所有者和管理员权限
某些权限仅限门户所有者拥有，不能与其他用户共享。管理员也拥有某些权限，且不仅限于个人资料权限。 权限 门户所有者 管理员 设置 是 管理订阅 是 - 更改门户所有者 是 - 备份门户数据 是 - 删除门户 是 - 将管理员添加到门户 是 - ZSC Key and API Access （开发者空间） 是 - Slack集成 是 - 设计日志（数据管理） 是 - 从 Basecamp 导入 是 - 编辑门户设置 是 是 ZOHO应用集成 是 是 其他应用集成 (除了slack集成） 是 是 ...
门户用户网格视图
您组织中的员工必须先添加为门户用户，然后才能分配到各个项目。已添加的用户可以访问项目。门户所有者和管理员将拥有门户中所有项目的访问权限。 添加门户用户 点击顶部导航栏右上角的 。 导航到“管理用户”，然后点击“门户用户”。 从视图下拉菜单中打开“网格视图”。 点击右上角的“邀请用户”。 输入用户电子邮件地址。您可以添加多个电子邮件地址，用逗号分隔。 选择“邀请模板”，或点击“添加邀请模板”创建一个。 为用户选择角色和个人资料。如果您的门户与 Zoho Books 或 Zoho Invoice ...
客户用户网格视图
项目委托的公司或组织称为客户公司。 例如，Bowman Furniture是其客户公司，能够查看客户公司项目进度的用户，paul@bowman.com，是该项目的客户用户。 在门户中添加客户公司（跨项目） 点击顶部导航栏右上角的 。 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。 将鼠标悬停在“添加客户用户”按钮的下拉菜单 ( ) 上。 点击“添加客户公司”。 输入客户公司名称，并选择要与该公司关联的项目。 分别输入联系人电子邮件地址、网址和其他邮政地址详细信息。 点击“添加”。 ...
联系人
项目中有多个用户处理多个工作项。有些用户直接参与项目，而有些用户不参与项目的日常活动。Zoho Projects 将这类用户分为客户和联系人。客户用户对项目数据的访问权限有限，而联系人则无权访问项目数据。Zoho Project 会存储他们的详细信息，以便于访问。 用例 活动策划者：活动策划者希望其项目管理数据保密，客户无需查看特定规范。这些客户可以添加为项目联系人，以便组织者随时联系他们。 建筑：在建筑工地，可以将房产所有者信息添加为联系人，以便在施工期间需要任何与房产相关的文件或其他信息。 ...
门户用户树状视图
树状视图将以层级结构显示所有门户用户。有直接下属的用户姓名旁边会有一个数字，表示其下属人数。 管理门户用户 如果您需要快速查找特定用户，请使用顶部的按钮。 点击用户即可展开其分支并查看其直接下属。 将鼠标悬停在用户上方即可查看其详细信息，例如电子邮件、角色和个人资料。 从 CSV（逗号分隔值）文件导入门户用户。现在，您可以使用 CSV 文件批量导入用户到 Zoho Projects 门户。 将门户用户导出到 CSV 文件。
客户用户列表视图
Zoho Projects 中的客户用户列表视图清晰有序地列出了您门户中的所有客户公司及其用户。此视图列出了用户名、其每小时的具体费率、每小时费用以及当前的邀请状态，所有这些都以简洁的表格形式呈现，方便管理和查看。 为其完成项目的公司或组织称为客户公司。例如，Bowman Furniture 就是客户公司。能够查看客户公司项目进度的用户（例如：paul@bowman.com）是该项目的客户用户。 在门户中添加客户公司（跨项目） 点击顶部导航栏右上角的 。 ...
权限简档
用户的配置文件决定了其在机构内的访问权限级别。Zoho Projects 将配置文件分为两类。 用户权限简档：这些权限简档分配给门户用户。此权限简档中的用户可以访问带有内部和外部标志的模块。 客户权限简档：这些权限简档分配给客户用户。此权限简档中的用户只能访问带有外部标志的模块。 您可以创建和自定义权限简档，以定义权限集，并根据用户角色将其分配给特定的用户组。权限简档可以由门户所有者配置，并且任何用户都可以被授予创建和自定义配置文件的相关权限。我们还提供一些默认配置文件，供您入门。 用例 ...