联系人

联系人

项目中有多个用户处理多个工作项。有些用户直接参与项目，而有些用户不参与项目的日常活动。Zoho Projects 将这类用户分为客户和联系人。客户用户对项目数据的访问权限有限，而联系人则无权访问项目数据。Zoho Project 会存储他们的详细信息，以便于访问。

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用例
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活动策划者：活动策划者希望其项目管理数据保密，客户无需查看特定规范。这些客户可以添加为项目联系人，以便组织者随时联系他们。

建筑：在建筑工地，可以将房产所有者信息添加为联系人，以便在施工期间需要任何与房产相关的文件或其他信息。

网站开发：一家初创公司联系了一位网站开发人员，希望为其业务构建一个网站。网站开发人员只需与客户分享最终成果即可。在这种情况下，可以将客户添加为项目联系人。

优势

  • 无需发送邀请即可将项目与客户用户关联。

  • 为您的客户公司创建无限数量的联系人。

  • 将您的联系人与 Zoho Analytics 同步。


创建联系人

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 点击“添加客户用户”并输入用户邮箱。

  4. 勾选“添加为联系人”复选框。

  5. 输入名字、姓氏和公司名称。

  6. 选择您想要与该公司关联的项目。

  7. 点击“添加”。



将联系人转换为客户用户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在客户公司上，然后点击“打开详细信息”。

  4. 将鼠标悬停在联系人上，然后点击 即可转换为客户用户。


编辑或删除联系人

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在客户公司上，然后点击“打开详细信息”。

  4. 将鼠标悬停在联系人上，然后点击 。

  5. 进行必要的更改，然后点击“更新”。

  6. 将鼠标悬停在联系人上，然后点击 即可删除该联系人。

  7. 确认您的操作。


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