为Zoho Projects 的 Zendesk Sell 扩展程序

为Zoho Projects 的 Zendesk Sell 扩展程序

Zendesk Sell for Zoho Projects 扩展程序可让您轻松追踪客户详情，从而更好地在 Zoho Projects 中确定任务的优先级并进行管理。它允许您在这些应用程序之间管理联系人、交易和任务。您可以在 Zoho Projects 中查看来自 Zendesk Sell 的所有信息。

安装扩展程序

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“全部”。

  3. 搜索并点击“Zendesk Sell for Zoho Projects”。

  4. 点击“安装”。

  5. 同意服务条款，然后点击“安装”。

  6. 在“常规”部分下，选择您想要共享或授予扩展程序访问权限的配置文件、项目和用户。

  7. 同意使用条款。

  8. 点击“安装扩展程序”。

  9. 点击“授权”。

使用您的 Zendesk Sell 凭证登录。


关联 Zendesk Sell 中的任务

您可以将 Zendesk Sell 中的任务与 Zoho Projects 中的任务关联起来。这有助于跟踪任务并更轻松地完成它们。

  1. 导航到您的项目并点击一个任务。

  2. 在任务选项卡中点击“Zendesk Sell”。

  3. 点击“关联任务”。

  4. 搜索您想要关联的 Zendesk Sell 联系人。

      与联系人相关的联系信息、交易和任务将被获取并显示在这里。

  1. 在“任务”下，点击选择要与该任务关联的活动。

  2. 选择后，点击“活动”下的“关联任务”。

选定的任务将链接到指定的任务下。它们可以随时取消链接。

  1. 您可以在 Zoho Projects 中编辑或删除任务。

这将反映在 Zendesk Sell 中。

 

管理交易

点击“交易”选项卡，查看与客户关联的交易信息。Zendesk Sell 中已有的交易详情将显示在此选项卡中。如果未显示详情，您可以将其添加到 Zendesk Sell。

  1. 与客户关联的最近五笔交易的标题、金额和状态将以表格形式显示。

  2. 点击“新增”即可向联系人添加新交易。

  3. 输入交易标题（必填字段）和交易金额。

  4. “相关对象”字段应包含要与该交易关联的联系人姓名。

  5. 点击“添加”。


管理任务

  1. 点击“任务”选项卡，查看与客户未来互动的详细信息。

       屏幕上将显示任务详情和客户姓名。

  1. 点击“新增”按钮，为联系人添加新任务。

  2. 输入“主题”（必填字段）和“截止日期”。

  3. “相关对象”字段应包含与该任务关联的联系人姓名。

  4. 点击“添加”。

 

卸载扩展程序

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“全部”。

  3. 点击“已安装”。

  4. 点击“Zendesk Sell for Zoho Projects”。

  5. 点击“卸载”。

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