为Zoho Projects 的 Hubspot扩展程序

为Zoho Projects 的 Hubspot扩展程序

借助 为Zoho Projects 的 HubSpot 扩展程序，您现在可以在 Zoho Projects 中查看联系人、交易和活动的详细信息。您可以查看 HubSpot 中的现有客户详细信息和交易，同时还可以从 Zoho 将任务和交易添加到 HubSpot。


安装扩展程序

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“全部”。

  3. 搜索 HubSpot for Zoho Projects 扩展程序。

  4. 点击“安装”。

  5. 同意服务条款和隐私政策。

  6. 点击“安装”。

  7. 在“常规”部分，选择您希望共享或授予扩展程序访问权限的配置文件和项目。

  1. 同意使用条款。

  2. 点击“安装扩展程序”。

  3. 导航至“连接”部分。

  1. 点击“授权”。

  2. 使用您的 HubSpot 凭据登录。扩展程序将获得授权并可供使用。

 

从 HubSpot 关联活动

  1. 导航到您的项目并点击一个任务。

  2. 在任务选项卡中点击“HubSpot”。

  3. 点击“搜索联系人”。

  4. 搜索您想要关联的 HubSpot 联系人。系统将获取并显示与该联系人在 HubSpot 中关联的联系人、交易和任务。

  • 在“联系人”下，将显示该联系人的个人信息。

  • 在“交易”下，将显示该联系人的任意五个可用交易。点击“查看更多”即可在 HubSpot 中访问更多交易。

  • 在“任务”下，将显示通话、电子邮件和待办事项等活动。

  1. 点击“添加新任务”即可在 HubSpot 中添加新任务或交易。

 

卸载扩展程序

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航至“应用市场”>“全部”。

  3. 点击“已安装”。

  4. 点击“HubSpot for Zoho Projects”。

  5. 点击“卸载”。

该扩展将被卸载，并且所有相关数据将丢失。

    • Related Articles

    • 为Zoho Projects 的 Pipedrive 扩展程序

      为Zoho Projects 的 Pipedrive 扩展程序可让您访问您的 Pipedrive 帐户并关联您在 Zoho Projects 中的活动。您可以使用此扩展程序将 Pipedrive 中的通话、会议和任务与 Zoho Projects 中的任务关联起来。 安装扩展程序 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“应用市场”>“全部”。 搜索为Zoho Projects的Pipedrive扩展程序。 点击“安装”。 同意“服务条款”和“隐私政策”。 点击“安装”。 ...

    • 为Zoho Projects 的 Harvest 扩展程序

      为Zoho Projects 的 Harvest 扩展程序 是一款时间跟踪扩展程序，可记录用户在某项任务上花费的小时数。用户可以启动或停止计时器小部件，以记录每个工作项所花费的时间。每次通过 Zoho Projects 进行新的时间输入时，都会在用户的 Harvest 帐户中添加一条新记录。 安装 Harvest 点击顶部导航栏右上角的 。 导航至“应用市场”>“全部”。 搜索“Harvest for Zoho Projects”扩展程序。 点击“安装”。 同意服务条款和隐私政策。 ...

    • 为 Zoho Projects 的WHMCS 扩展程序

      WHMCS 中的配置模块（也称为产品或服务器模块）支持 WHMCS 服务的配置和管理。作为 Zoho 授权经销商，您可以在 WHMCS 中配置 Zoho Projects 模块，并通过您自己的域将其提供给客户。您的客户可以从商店购买符合其偏好规格的 Zoho Projects 帐户和组织方案。 注册成为合作伙伴 Zoho Projects 为经销商提供与 Zoho 合作的机会。合作伙伴协助其客户机构从其域名购买 Zoho Projects 帐户。 成为合作伙伴 前往合作伙伴注册页面。 ...

    • 为Zoho Projects 的 Checklist 扩展程序

      Zoho Projects 的 Checklist 扩展程序可让您为 Zoho Projects 中的任务和问题创建一组即时待办事项列表。使用此扩展程序，您可以创建可用于任何任务和问题的 Checklist 和模板，从而节省时间。任何现有 Checklist 都可以标记为新模板。 您甚至可以在 Zoho Projects 中添加新的 Checklist 或从模板中选择模板添加到蓝图中，以便在过渡期间包含待办事项列表。只有当与特定过渡相关的 Checklist 完成后，才能更改任务阶段。 ...

    • 为Zoho Projects 的 SDP 请求扩展程序

      ServiceDesk Plus 是一款信息技术服务管理 (ITSM) 工具，用于管理和跟踪您的 IT 和非 IT 资产请求。使用此扩展程序，用户可以直接安装 ServiceDesk Plus 来关联和跟踪来自 Zoho Projects 的用户请求。您可以从“项目”选项卡和“任务详情”页面访问这些请求。 为 Zoho Projects 安装 ServiceDesk Plus 请求 点击顶部导航栏右上角的 。 导航到 应用市场，然后点击“扩展”。 搜索并点击 Zoho Projects 的 ...