客户用户列表视图

客户用户列表视图

Zoho Projects 中的客户用户列表视图清晰有序地列出了您门户中的所有客户公司及其用户。此视图列出了用户名、其每小时的具体费率、每小时费用以及当前的邀请状态，所有这些都以简洁的表格形式呈现，方便管理和查看。

为其完成项目的公司或组织称为客户公司。例如，Bowman Furniture 就是客户公司。能够查看客户公司项目进度的用户（例如：paul@bowman.com）是该项目的客户用户。


在门户中添加客户公司（跨项目）

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，点击“客户用户”并打开列表视图。

  3. 将鼠标悬停在“添加客户用户”按钮的下拉菜单上。

  4. 点击“添加客户公司”。

  5. 输入客户公司名称，并选择要与该公司关联的项目。

  6. 分别输入联系人电子邮件地址、网址和其他邮政地址详细信息。

  7. 点击“添加”。


在门户中编辑/删除客户公司（跨项目）

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在您的客户公司上，点击 >“编辑”进行更改，或点击“删除”以移除客户公司。

  4. 或者，右键单击客户公司以查看选项。


将客户用户添加到门户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，点击“客户用户”并打开列表视图。

  3. 点击右上角的“邀请客户用户”。

  4. 输入用户邮箱。

  5. 选择“邀请模板”，或点击“添加邀请模板”创建一个。

  6. 选择客户公司。您也可以点击“添加客户公司”链接添加新公司。

  7. 选择客户资料。输入每小时费率和每小时成本（如果适用）。

  8. 从下拉菜单中选择一个项目来添加客户用户。

  9. 点击“邀请”。

 

将客户用户添加到客户公司（跨项目）

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”部分，然后点击“客户用户”。

  3. 将鼠标悬停在客户公司上，然后点击 >“邀请客户用户”。或者，右键单击客户公司，然后点击“邀请客户用户”。

  4. 输入必要的信息。默认选中“客户资料”。

  5. 选择要将此客户添加到的项目。

  6. 点击“邀请”。



一封电子邮件邀请将发送给客户用户，其中包含访问门户的链接。如果客户用户 24 小时后仍未访问邀请邮件中的链接，您可以将鼠标悬停在用户个人资料卡片上，然后点击 > “重新邀请”，即可重新邀请他们。或者，右键单击用户个人资料，然后选择“重新邀请”。


在线编辑客户用户

  1. 点击顶部导航栏右上角的 。

  2. 导航到“管理用户”，然后点击“客户用户”。

  3. 点击与用户对应的任意字段即可添加或更新用户信息。


编辑客户门户用户

  1. 点击客户公司旁边的“>”展开客户用户。

  2. 将鼠标悬停在用户上方，然后点击“> 编辑”。

  3. 或者，右键单击用户个人资料，然后选择“编辑”。

  4. 修改必要的信息。

  5. 如果需要，可以将客户用户分配到更多项目。

  6. 勾选“通知已编辑的用户”复选框，即可向用户发送有关所做更改的通知。

  7. 点击“更新”。


删除客户门户用户

  1. 点击客户公司旁边的“>”图表展开客户用户。

  2. 将鼠标悬停在用户上，点击“ > 删除”。

  3. 或者，右键单击用户并选择“删除”。

  4. 如果您想让用户知道他们已被删除，请勾选此框。

  5. 点击“删除”。


停用客户用户

  1. 将鼠标悬停在用户上方，点击  > 停用。

  2. 或者，右键单击用户个人资料，然后选择“停用”。

  3. 确认操作以停用客户用户。

 

激活客户用户

  1. 点击视图下拉菜单中的“已停用用户”选项。

  2. 将鼠标悬停在用户上，点击 > 激活。

  3. 或者，右键单击用户个人资料，然后选择“激活”。


管理客户用户

  1. 使用预定义视图按类别（例如“所有活跃用户”和“已停用用户”）查找特定用户。

  2. 点击“>”展开所有客户公司的客户用户，点击 收起。

  3. 点击某个客户公司即可打开详情页面。

  4. 将鼠标悬停在某个客户公司上，然后点击 “打开详情”、“在新标签页中打开详情”、“复制链接”、“编辑”、“添加客户用户”或“删除”。或者，右键单击该客户公司即可使用这些选项。

  5. 将鼠标悬停在客户用户上，然后点击 “重新邀请”、“编辑”、“停用”、“删除”或“复制电子邮件”。或者，右键单击该客户用户即可使用这些选项。

  6. 或者，右键单击该客户公司即可使用这些选项。

  7. 点击 即可添加新列。

  8. 将鼠标悬停在列标题上并将其拖动到左侧或右侧，即可重新排列列。

  9. 右键单击列标题即可应用筛选、在前插入列、在后插入列或隐藏列。

  10. 用于搜索和查看按特定详情过滤的用户。


管理项目中的客户用户

  1. 导航至左侧导航面板，然后点击“项目”。

  2. 将鼠标悬停在项目上，然后点击“访问项目”。

  3. 点击顶部导航栏中的“用户”选项卡。

  4. 从下拉菜单中选择“客户用户”。

  5. 点击与用户对应的任意字段，即可添加或更新用户信息。

  6. 点击 可添加可用列。

  7. 点击 可搜索并查看按特定详细信息筛选的用户。


导出客户用户

客户用户可以导出到 csv 文件。

  1. 导航至左侧导航面板，然后点击“项目”。

  2. 将鼠标悬停在项目上，然后点击“访问项目”。

  3. 点击顶部导航栏中的“用户”选项卡。

  4. 从下拉菜单中选择“客户用户”。

  5. 点击“客户用户”页面右上角的 。

  6. 将鼠标悬停在“导出客户用户”上，然后选择一个选项：

  7. 按门户：包含门户中所有客户用户的 csv 文件可供下载。

  8. 按项目：包含按项目命名的多个 csv 文件的 zip 文件夹可供下载。

  9. 文件准备就绪后，将提供下载链接。