新的工作时代重新定义了我们运营和开展业务的方式。随着新工作方式的流行，公司热切地希望利用联合工作空间、在家办公、在旅途中办公和远程办公，用于替代传统的工作环境。
如今，我们不一定非要在办公室才能与同事进行协作、跟进潜在客户或与客户进行视频聊天。得益于互联网以及在云端存储信息，您可以在任何地方高效地工作，而不会降低生产力。
工作环境的这种转变将我们的注意力吸引到业务领导者和经理身上，他们现在必须做好准备，通过更好的方法与来自不同位置、时区和工作时间的团队进行协作。同时，我们还必须将重点放在加深您的组织与客户的联系，以及与新客户群建立更牢固的关系。
如果数字通信是保持联系的唯一途径，那么您在那些有望改善远程管理技能的技术上投入时间是值得的。
我们整理了一份可为当今的公司提供帮助的 Zoho CRM 功能列表:
- 团队协作与数据共享
- 召开虚拟会议
- Zoho CRM与其它服务的集成
- 引导团队的自动化流程
- 快速访问客户和销售数据
- 举行有见地、以数据为导向的董事会会议
- 为客户提供自助服务解决方案
团队协作与数据共享
通过Zoho Cliq共享CRM数据 : CRM 可与即时消息应用 Zoho Cliq 进行集成。CRM 用户可以使用此工具来共享记录、报表和仪表板。经理可以通过 Cliq
为其团队成员设置工作流规则、活动提醒和异常通知。人们可能会在一段时间内没有注意到邮件通知，但即时通知可确保快速采取行动。团队成员还可以通过
Zoho Cliq 界面与同事聊天、共享屏幕、进行音频或视频通话，进行一对一的讨论。
通过CRM动态发送即时消息：动态是一个内置协作工具，使 CRM 用户可以与具有不同职位、组和区域的其他用户或个人进行通信。如果为不同团队（例如，市场、销售或售后）创建了组，则用户可以直接发布消息到该组，以便迅速引起有关成员的注意。
使用MS Teams共享记录和仪表板:CRM 可与 Microsoft Teams 集成，帮助经理将不属于其 CRM 帐户内的仪表板共享给其他用户，使用 MS Teams 作为协作平台。
例如，如果一位经理正在与一组相关人员讨论销售情况，则他们可以使用 MS Teams 插件来共享其销售仪表板。经理甚至可以使用消息工具插件来共享 CRM 记录。
使用Slack共享记录 : 这是另一个即时协作工具，可用于分享记录、传达信息、开启讨论以及分享报表或仪表板。您的团队成员可以通过 Slack 获得工作流和异常通知和活动提醒。您的团队可以留在他们的原工作场所，通过共同频道跟踪重要的讨论。
通过Google Drive共享数据 : 销售团队可将其 CRM 帐户与 Google Drive 帐户同步，并与利益相关者、合作伙伴或客户轻松地分享附件、文件夹和文件。此扩展程序为
Google Drive 帐户中任何新创建的线索、客户或商机创建文件夹，然后 CRM
用户可以在该文件夹中上传附件、文件夹或文件，以及为其他人授予访问权限。
召开虚拟会议
与远程团队保持联系是了解每个人的最新工作和保持团队合作精神的好方法。在销售方面也是如此。举办虚拟会议、培训课程或产品演示有助于让客户参与进来。
网络会议工具 : Zoho CRM 可与主流的网络会议提供商（例如，BlueJeans、GoToMeeting、Join.me、TeamViewer 和
Zoho Meeting）进行集成。可从您的 CRM 帐户中创建会议。销售代表可以邀请潜在客户、保存会议录屏、跟踪参与者人数，甚至可从 CRM 记录开始会议。
Zoho Meeting app可用于举行团队会议以及与您的团队成员进行面对面的讨论，从而获取项目状态更新和工作安排。
通过网络研讨会进行联系：准备一场营销活动需要在各种活动之间来回奔波，而人们在不同的地方工作，这会是一个相当大的挑战。通过将 Zoho Webinar 与
CRM 进行集成，销售团队可以从“市场活动”模块创建网络研讨会、邀请感兴趣的线索或联系人、创建投票和查看市场活动记录中的参与者讨论。
Zoho Webinar是一个提供双向同步的好平台，使销售代表可以将感兴趣的客户作为线索添加到 CRM 中。无需切换平台即可维护您的网络研讨会服务状态和成员状态。
在 CRM 内管理活动和物流：协调活动需要与多个团队进行协作以收集有关参与者、场地、门票等方面的详细信息。使您的销售团队可以轻松地将所有信息存储在一个地方，并将您的活动管理工具与 CRM 同步。
Zoho Backstage 与 CRM 集成之后，使机构可以捕获已售出的门票数、签到的与会者人数、赞助商/演讲者/组织者的联系信息，甚至是 CRM 市场活动中的资金流向等详细信息。
可以从 CRM 发送Zoho Backstage活动的邀请，并可以从 CRM 市场活动内查看活动效果的统计信息。此外，购买或取消门票，或者活动现场签到时，您的销售团队将在 CRM 中收到通知，使他们可以及时采取行动。
通过将 Zoho CRM 与其它服务进行集成，增强团队的能力
您团队的生产力必须与公司的销售目标保持一致，销售目标可以是实现长期目标，也可以是完成整个团队的行动。作为企业领导者，重要的是将这些目标分解成更小、可衡量、可付诸实施的项，这样就可以很容易地转化为员工队伍的日常活动。
CRM的电话同步服务: 从说明付款通知单上发生的额外费用，到安排与客户的引导会议，重要的是在公共存储库中记录通过电话交换的任何信息，以供其他用户参考和作出决定。
利用
Zoho CRM 与主流电话服务（例如，Twilio、RingCentral、Jive 等）的集成，销售代表可以从 CRM
拨打和接听电话。所有呼入和呼出通话会自动记录在“任务、通话及会议”模块中。通话完成之后，销售代表甚至可以作笔记、创建跟进活动或将客户转移到另一个部门。他们还可以为即将打来的电话设置提醒或添加跟进通话。
在每个客户接触点获取信号: 增加客户数的一种有效方法是监控每个接触点，并迅速与感兴趣的潜在客户接洽。越早将符合条件的线索推送给您的营销团队，他们就可以越快进入销售流程。
但是，当销售团队在不同地点和时区工作时，就更可能会忽略与客户的通信。您可以将销售信号与您的 CRM 帐户集成，以便在客户访问您的网站、打开电子邮件或在社交媒体上提及您公司的品牌时，您的销售代表可获得通知，从而防止出现遗漏。
根据销售背景对电子邮件进行分组 : 根据销售背景对电子邮件进行分类，使销售人员更容易找到电子邮件。使用 SalesInbox 将电子邮件分组为“未关闭商机”、“同事”、“线索”和“联系人”，以确定回复的优先级和下一步操作。
与社交平台的集成：您的团队相距很远，您的客户也是如此，但这不应该改变与他们的沟通方式。不止是电子邮件，Twitter、Facebook 和 LinkedIn
等社交媒体也是深受客户喜爱的热门平台。Zoho CRM 可与社交媒体集成，使销售代表可以直接将感兴趣的潜在客户添加为 CRM
中的线索或联系人。可以通过提及、点赞、推文或转推添加线索或联系人。
由网站访问捕获线索 : 另一种与客户接触的媒介是在公司网页上进行实时聊天。将 SalesIQ 与 CRM 集成，将访客详细信息直接捕获到 CRM。支持代表可以直接从聊天窗口将感兴趣的访客添加为线索或联系人。
引导团队的自动化流程
以下是一些可用于为不同流程设置准则的工具，这将有助于远程工作人员保持一致性和准确性。
为业务流程创建准则 : 从线索生成到转换，再到商机跟进，在任何流程中，从开始到结束都要遵循一致的步骤。可以使用“蓝图”在 CRM 中创建准则，您可以确保您的工作人员持续执行任务，并确保新的团队成员遵守您的流程。
自动向审批者发送通知 : 设置审批流程，这样您的团队成员就不必手动将审批请求发送给他们的经理。系统会自动通过邮件通知相关审批者。
将重复活动设置为自动发生：通过设置宏，可为所有新客户自动执行活动，例如发送确认邮件、更新记录状态和创建任务。销售代表只需要选择 CRM 记录，然后点击按钮，您的工作流会自动执行。
设置会议提醒：如果您安排的会议必须由在不同时区工作的成员参加，那么您需要确保每个人都在正确的时间收到提醒。设置在 PST 的会议将在与 IST
不同的时间进行。为避免混淆，最好在 CRM 中创建会议时设置提醒。您可以通过电子邮件为通话、任务或会议设置提醒，CRM 内会显示一条弹出通知。
让工作流规则自动执行活动 : 配置工作流规则，确保不管您的团队在哪里工作，他们都遵守协议。如果第一封跟进邮件应该在两天内发送给新客户，那么确保在正确的时间发送正确电子邮件的最佳方法是设置一个在满足条件时自动触发的工作流。
快速访问客户和销售数据
CRM 是一个信息中心，包含销售详细信息、备注、项目要求、文档、提案、电子邮件等。但您的销售团队是否具备从数据库中快速提取正确信息的能力？或者，这是否更像是大海捞针？
下面是可帮助您的工作人员立即找到正确信息的一些工具。
使用标准视图或创建自定义视图：使用模块视图来排序、分类和仅查看您想要的记录。Zoho CRM 提供一些标准视图：列表、看板和画布视图。
使用标准列表视图将记录分类到“收藏”、“由我创建”、“共享给我”、公开视图及其他用户的视图。
使用诸如商机金额超过 20,000 美元、与中小型企业的商机或线索状态为“已联系”的商机等条件创建自定义视图。系统会筛选出满足条件的所有记录并一起列在“由我创建”下面。
使用卡片式看板视图将数据整理到用户定义的类别中，例如按状态筛选的线索或按阶段筛选的销售数据。
使用高过滤器搜索记录 : 搜索过滤器可用于提取符合设定条件的所有记录，例如挑出来自加利福尼亚的申请，或专门搜索出租物业。使用高级过滤器来制定更多详细信息，例如搜索拥有未关闭商机和逾期活动的出租物业的记录。此过滤器将仅提取与所有三个特定条件匹配的记录。您的销售代表可以保存最多五个高级过滤器以快速找到您的重要记录。
CRM移动端应用程序: 当员工不在办公室，重要的是授权他们可以随时对客户数据、业务分析、项目细节和其他相关信息的访问。
Zoho CRM 和 Analytics 移动端应用程序帮助您的团队保持对其日常活动的掌控、密切关注以及在远程工作时与同事进行协作。
每当销售代表与客户会面时，让他们进行远程签到。完成签到以跟踪预约时，他们的经理会收到通知。
移动端应用程序会显示销售代表当前位置附近的所有线索或联系人，以便他们可以快速与联系人进行会面。
询问Zia: 您的销售代表可以与 Zia 聊天，并快速获得帮助，以找到他们想要的东西。任何相关记录都会立即显示出来。他们可以询问本月是否有任何待处理的商机、临近到期日的注册、未联系的线索等。
举行有见地、以数据为导向的董事会会议
销售会议是管理销售团队的一个重要部分。准备突出议程的报表和仪表板，确保您的会议富有成效且注重结果。
借助 Zoho CRM，您可以准备具有各种重要分析组件的报表和仪表板。
报表: 利用 Zoho CRM
的标准报表，它们包含预定义的指标，例如本月完成的商机、按线索来源分类的销售、通话状态报表等。或者，您也可以定义自己的指标，生成自定义报表。例如，已安排的销售活动报表可以概述每个销售代表的区域和他们的已安排活动。为团队成员设定明确的目标，以简化他们的工作，并腾出时间进行高质量的销售。
仪表板 : 一个月销售活动的图表或条形图通常比一长串非常多的数字更容易理解。使用各种分析组件（例如，KPI、比较器、目标表等）创建仪表板。使用异常检测器来识别出业务趋势中的任何偏差，并设置通知，以便相关的销售代表会收到异常通知。如果远程工作人员可以随时查看绩效仪表板，则可以促进良性竞争，并使他们有动力去完成更多的交易。
为客户提供自助服务解决方案
这也许是打开 CRM 的一部分，让客户可以直接提交其数据的好时机。
Zoho CRM 支持门户和日历预订，使您可以将 CRM 访问权限扩展到客户。
- 让仓库管理员可以直接在 CRM 中查看库存并更新库存信息，或允许业务合作伙伴在必要时访问商机模块，查看高价值商机。
- 学校管理员可以允许注册者通过门户填写并提交申请。家长可以在学生门户中查看学生的成绩报告、学期费用或课程信息，而不必等待学校管理部门发送的电子邮件。
- 客户可以通过填写表单来记录投诉或报告有缺陷的产品。您的支持代表可以在门户网站查看和更新投诉状态，客户可以通过门户查看更新信息。
门户网站可以帮助您减少依赖性，并控制由批量录入引起的疏忽错误。
允许客户在合适的时间预订会议 : 与其打电话或发送邮件询问最适合的会议时间，不如让客户自行控制和选择会议的预订。通过社交媒体、短信或电子邮件、嵌入到网站中或包括在邮件签名中，与客户分享您的日历预订链接。
他们可以选择会议的日期和时间，并在预订完成后收到一封电子邮件。如果需要，他们可以通过电子邮件重新安排，甚至取消会议。您可以创建一个由产品专家或技术助理组成的小组，并召开会议，客户可以直接在会议中分享问题，并讨论解决问题的最佳方法。
Zoho CRM 祝您在这些功能的帮助下顺利地提高机构的远程管理技能。