日历预订非常方便，使客户可以几乎立即地预订会议。它使客户可以看到支持客服人员何时有空，并就此单独安排一次会议或通话。

例如，Travis 刚从 Zylker 购买了软件，他想要安排一次产品演示，以便深入了解其功能。他给技术支持团队发送邮件，询问什么时候可以安排产品演示。现在，Travis 必须耐心地等待技术支持团队的确认。他脑海中浮现出各种各样的问题，例如，如果他们没有收到我的邮件，该怎么办？如果他们忽略了我的邮件，该怎么办？如果他们把会议安排在我忙碌的时候，该怎么办？

为了避免所有这些情况，客户可以使用“日历预订”功能，根据空余时间来选择合适的会议时间，输入所需的详细信息，这样就可以了！会议就这样预订了。如果在会议期间客户没有空，则他可以重新安排或取消预订。这可以帮助客户省去给技术支持团队拨打一系列的电话或发送电子邮件，并预订与相应用户或团队的单独会议。

设置完成后，系统会生成一个会议 URL，您可将该 URL共享给客户，以供他们预订会议。日历预订可分为两类。如下所示:

• 团队预订
  
• 用户预订
  

可用性

设置日历预订

要设置日历预订，请执行以下操作:

1. 登录 Zoho CRM。 
   
2. 转至日历，然后选择一个日期或点击日、周或月。
   
   
   
3. 点击选项，然后从下拉列表中选择日历预订。
   
   或者，您也可以转至设置 > 常规 > 日历预订。
   
   
4. 在管理日历预订 页面中，点击创建日历预订，然后执行以下操作:
   

团队预订:

如果您想要使客户可以预订会议（例如，“产品演示”会议），则可以使用“团队预订”。您可以添加主持人，并且在客户预订会议时，系统会指派一位主持人来进行受理。

1. 点击团队预订。
   
   
2. 在日历信息 部分中，执行以下操作 :
   
   • 输入日历名称。
     例如，项目演示。
   • 为您的日历添加说明。
     
   • 在日历类型中，从下拉列表中选择会议或通话。
     
   • 从下拉列表中选择会议/通话的时长。
     您也可以输入自定义值。
3. 在与会者的问题 部分，
   
   • 名称和电子邮件是预订会议时默认提供的必填字段。
     
   • 如果您想要添加更多问题，请单击 +添加问题。
     
   • 添加问题，然后选择您想要填入回复的字段。
     添加多个问题，回复会自动输入到相应字段中。
4. 在主持人信息 部分中，执行以下操作 :
   
   • 在分配给下拉列表中，您可以选择用户/组/区域。比如说您选择用户，则会议/通话将以循环模式分配给所选用户。
     
   • 从下拉列表中选择“用户”，您就可以选择预定所分配给的用户。
     
     
   • 从下拉列表中选择“组”，您就可以选择预定所分配给的组。
     
     
   • 从下拉列表中选择“区域”，您就可以选择预定所分配给的区域。
     
     
5. 在高级设置 部分，根据以下条件设置预订时间显示方式的条件。
   
   • 可预订时间段的增量 - “X”分钟
     
     • 从下拉列表中选择时间间隔。
       
   • 会议计划的最小提前量 - 预订会议至少要提前“X”个小时
     
     • 输入自定义值以防止在该时间段内开会。
       
   • 会议计划的最大提前量
     
     • 输入自定义的天数，或者您可以选择特定的持续时间。
       
   • 相同时间段内会议的最大次数
     
     • 点击下拉列表以选择在特定时间段可以进行的会议数。
       您可以从下拉列表中选择，也可以输入自定义值。
   • 每天接受的会议的最大次数 
     
     • 点击下拉列表以选择一天内可以进行的最大会议数。
       您可以从下拉列表中选择，也可以输入自定义值。
   • 会议开始前主持人的缓冲时间
     
     • 从下拉列表中选择缓冲时间。
       您也可以输入自定义值。
       
       
6. 点击保存。
   “日历预订”已成功创建，并且会显示在“管理日历预订”窗口中。

用户预订:

如果希望客户可以预约与您（用户）的会议，则可以使用此选项。

1. 点击[用户]预订。
   
   
2. 在日历信息 部分中，执行以下操作:
   
   • 在日历类型中，从下拉列表中选择会议或通话。
     
   • 从下拉列表中选择会议/通话的时长。
     您也可以输入自定义值。
3. 在与会者的问题 部分，执行以下操作:
   
   • 名称和电子邮件是预订会议时的必填字段，而对于通话，默认提供的是名称和电话字段。
     
   • 如果您想要添加更多问题，请单击 +添加问题。  
     
   • 添加问题，然后选择您想要填入回复的字段。
     您可以添加多个问题，回复会自动输入到相应字段中。
     可将问题的回复设为可选项，供参与者选择。
     
     
4. 在高级设置 部分，根据以下条件设置预订时间显示方式的条件
   
   • 可预订时间段的增量 - “X”分钟
     
     • 从下拉列表中选择时间间隔。
       
   • 会议计划的最小提前量 - 预订会议至少要提前“X”个小时
     
     • 输入自定义值以防止在该时间段内开会。
       
   • 会议计划的最大提前量
     
     • 输入自定义的天数，或者您可以选择特定的持续时间。
       
   • 会议开始前主持人的缓冲时间
     
     • 从下拉列表中选择缓冲时间。
       您也可以输入自定义值。
       
       
5. 点击保存。
   “日历预订”已成功创建，并且会显示在“管理日历预订”窗口中。

共享日历预订

您可以通过三种方法与客户分享链接。

• 复制链接并通过任何媒介（社交媒体、短信、电子邮件等）与客户分享。
  
• 将代码嵌入到您的网站。
  
• 将链接添加为邮件签名。
  

1. 登录 Zoho CRM。
   
2. 转至日历。
   
3. 点击选项，然后从下拉列表中选择日历预订。
   
4. 在管理日历预订 页面中，点击想要分享的预订旁边的更多。
   
   
5. 点击复制链接。
   

• 按钮 - 日历预订将作为按钮嵌入，在点击此按钮时，系统会以叠层方式显示预订页面。
  
• 链接 - 日历预订将作为链接嵌入。
  
• 内嵌 - 日历预订将嵌入到网页中，客户可以直接从网页中预订会议或通话。
  阅读更多 : 嵌入日历预订
  
  

要嵌入日历预订，请执行以下操作:

1. 在管理日历预订 窗口中，点击想要分享的预订旁边的更多 > 嵌入。
   
   
2. 在嵌入选项 弹出窗口中，执行以下操作 :
   
   • 选择按钮/链接/内嵌。
     为按钮和链接输入名称。
   • 选择主题、字体颜色和背景颜色。
     
   • 在嵌入代码部分，点击复制代码，然后就可以在网站的 HTML 源代码中粘贴该代码。
     
     
3. 点击完成。
   

要将预订添加为邮件签名，请执行以下操作 ：

1. 在管理日历预订 窗口中，点击想要分享的预订旁边的更多 > 添加到邮件签名。
   
   
2. 在插入链接 页面中，执行以下操作 :
   
   • 在已选文本框中输入文本。
     默认选择预订链接的 URL。
   • 输入标题（提示），然后点击确定。
     

创建副本

您可以复制已配置的团队预订，然后根据您的要求修改配置。您可以通过点击更多 > 复制来创建副本。

删除日历预订

如果不再需要某个日历预订了，则具有相应权限的用户可以删除它。

要删除日历预订，请执行以下操作：

1. 在管理日历预订 窗口中，点击想要删除的预订旁边的菜单 > 删除。
   
   
2. 在删除预订确认弹出窗口中，点击删除以删除预订。
   

激活和禁用日历预订

如果您暂时不需要某些已创建的预订，则可以禁用它们。禁用之后，预订保持不变，只是变为停用。 
具有相应权限的用户可以激活和禁用日历预订。

要激活/禁用日历预订，请执行以下操作：

1. 在管理日历预订 窗口中，切换状态按钮以进行激活/禁用。
   
   绿色表示日历预订是激活的。