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新的工作时代重新定义了我们运营和开展业务的方式。随着新工作方式的流行,公司热切地希望利用联合工作空间、在家办公、在旅途中办公和远程办公,用于替代传统的工作环境。 如今,我们不一定非要在办公室才能与同事进行协作、跟进潜在客户或与客户进行视频聊天。得益于互联网以及在云端存储信息,您可以在任何地方高效地工作,而不会降低生产力。 ...
从Microsoft Dynamics CRM迁移到Zoho CRM
转换 MS Dynamics 数据文件的格式 Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是,从 Microsoft Dynamics CRM 导出的数据为 .BAK 格式。您可以联系我们的团队 (support@zohocorp.com.cn),他们可以帮助您将文件转换为 .CSV 格式。 数据将始终为 .CSV 格式。将数据备份保存到您的本地驱动器时,最好解压缩文件以检查格式是否匹配,然后再次压缩文件以进行导入。有时,这可能会创建其他文件夹。如果 zip ...
如何解决在Office 365/MS Outlook与Zoho CRM集成过程中出现的错误?
在通过IMAP-OAUTH或者POP3-OAUTH协议集成MS Outlook或Office 365时,如果遇到以下错误,请按照相应步骤解决。 错误:无法获取SMTP邮件 登陆到 Microsoft 365管理员中心 ,进入用户>活跃用户。 选择其电子邮件ID用于与Zoho CRM集成的用户,在弹出的侧窗格中点击邮件。 在邮件app分栏,点击管理邮件app。 如果还未选择,请选择认证的SMTP设置。 如果已经选择,请取消选择并重选。 点击保存更改。 ...
Zoho CRM中的邮件-概述
CRM和沟通渠道彼此独立的主要问题是缺乏销售环境。 以下是在Zoho CRM中激活电子邮件的三大好处。 与客户进行邮件对话的上下文视图: 可以在CRM中特定位置集中跟踪与特定线索或联系人的邮件交互记录以及相关的销售详细信息。只需访问联系人的详细信息页面,然后向下滚动到与邮件相关的列表即可。这里将显示您与该特定客户的所有邮件对话以及相关的销售详细信息。下次您与该客户联系时,您将可以了解与客户相关的销售详情以及与客户的历史对话,基于这些内容将使销售人员与客户之间的交流更加有效。 ...
检查Zoho CRM中的重复记录
随着企业规模不断扩大,CRM 中有成千上万条记录时,查找重复项就会变得非常困难。借助“唯一字段”,Zoho CRM 帮助您在创建记录前就找出重复项。 当您将某字段标记为唯一字段后,CRM 将基于该字段的值,搜索现有记录以找出重复项。例如,假设您在“线索”模块中将电子邮件地址 标注为唯一字段。如果创建的新线索与原有线索存在相同的电子邮件地址,CRM 将发出提醒。显然,两个人不能具有同一电子邮件 ID。其他包括社保编号、护照编号、产品代码等等。在 Zoho CRM ...