MS Outlook插件的概述

MS Outlook插件的概述

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Zoho CRM的MS Outlook插件，是一款用于同步 Zoho CRM 和 Microsoft Outlook 之间联系人、任务和会议的生产力增强插件。该插件适用于 Windows 和 Mac 用户。

可用性
Info所需权限
用户在其角色拥有与 Microsoft Outlook 集成的权限时，可以使用此功能。
Zoho CRM插件 (Windows 用户)内的功能
  • 自动从 Microsoft Outlook 同步联系人、日历会议和任务到 Zoho CRM。
  • 将 MS Outlook 的收件箱和发件箱中的邮件与 Zoho CRM 中的线索、联系人或商机相关联。
  • 将电子邮件消息和文件附件添加到 Zoho CRM 中的线索或联系人，而无需修改 Microsoft Outlook 中的原始消息。
  • 将联系人、日历（会议）和任务从 Microsoft Outlook 导出到 Zoho CRM。
  • 将电子邮件添加为 Zoho CRM内的服务支持。
  • 在同步联系人、日历和任务与 Zoho CRM 时解决冲突，以确保客户数据无重复。

Zoho CRM插件 (Mac 用户)内的功能
  • 同步 Microsoft Outlook 中的联系人、日历会议和任务到 Zoho CRM。
  • 将 Microsoft Outlook 的收发邮件与 Zoho CRM 中的商机相关联。
  • 在同步联系人、日历和任务与 Zoho CRM 时解决冲突，以确保客户数据无重复。
系统要求

对于Windows用户

  • 硬件: x486 处理器，256MB RAM 或更高，至少 10MB 磁盘空间
  • 操作系统: Windows 7, 8和10
  • 软件: Microsoft Outlook 2010 / 2013 / 2016

对于Mac 用户

  • 操作系统: Mac OS X 10.6及以上
  • 软件: Mac版的Microsoft Outlook 2011 

MS Outlook插件的优势

保持 Zoho CRM 插件登录状态
每次打开 MS Outlook 时，您无需登录 Zoho CRM 插件。您将自动登录到插件。

自动同步 MS Outlook 中的联系人、任务和日历会议到 Zoho CRM。“允许在 Outlook 联系人/任务/预约中做出的更改反映在 Zoho CRM 中 ” - 选择此选项，您的所有联系人、任务和日历会议将自动从 MS Outlook 同步到 Zoho CRM。
此外，您现在可以在“联系人”、“任务”和“日历”选项卡中分别指定文件夹和类别详情。
将来自 MS Outlook 的发出的电子邮件关联到 Zoho CRM 中的相关线索/联系人。之前，您需要搜索 CRM 记录，然后将电子邮件添加到所选记录中。除了该选项外，还有两种将电子邮件添加到线索和联系人的额外方法。

  • 添加电子邮件选项 - 只需一键，所选电子邮件就会添加到 CRM 中的线索/联系人中。
  • 自动添加发出的电子邮件 - 从 MS Outlook 发送电子邮件时，它将自动添加到 Zoho CRM 中匹配的联系人/线索中。

根据邮件设置中提供的规格，邮件将被添加到 Zoho CRM 中。这些设置将告诉您邮件应关联到哪个记录。

此处图像清楚地突出了我们在插件中设置的邮件设置。您不必搜索 CRM 记录，可以让邮件设置自动搜索并将邮件关联到 Zoho CRM 中的线索和联系人。

您还可以检查该电子邮件是否已添加到您的 CRM 账户中。

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