文档管理
管理文档文件夹
对于新注册用户，文档页签由 WorkDrive 提供支持。此更新正在分阶段推送给现有用户。有关该更新的帮助文档，请参阅：管理文档页签中的文件夹。 可用性 需要权限 其角色拥有对文档页签的管理文件夹权限的用户，可以访问此功能。 创建文档文件夹 创建文件夹是管理和保持文档有序的最佳方式。您可以将文档上传到这些文件夹，并与单个用户、职位、下属和组共享文件夹。 要创建一个文件夹 点击文档页签。 在文档页签中，点击创建 > 文件夹。 或者，您也可以点击 （添加文件夹图标）。 在创建文件夹 ...
上传文档、创建文件和其他功能
对于新注册用户，文档页签由 WorkDrive 提供支持。此更新正在分阶段推送给现有用户。有关该更新的帮助文档，请参阅：在文档页签中管理文件。 上传文档 在文档页签中，您可以上传演示文稿、电子表格、PDF 文件等，以便轻松访问。您一次可以上传最多 10 个文件。 可用性 需要权限 其角色中拥有查看、创建、修改和删除文档权限的用户，可以访问此功能。 要上传文档 点击文档页签。 在文档页签中，点击上传。 每个文件大小不应超过 100 MB。 从您的本地驱动器中选择文件并上传。 ...
CRM 中的文档库
对于新注册用户，文档页签由 WorkDrive 提供支持。此更新正在分阶段推送给现有用户。有关该更新的帮助文档，请参阅：Zoho CRM 中的文档。 宣传册、PDF 文档、招标书、发票、对比文档、指南、演示文稿、表格等只是人们可能在商业中经常使用的文件中的一部分。您可能需要不断修改这些商业资源，并保持它们最新和相关性。为此，您需要一个文档仓库，一个可以组织和管理所有与您的业务相关的文件，并与您组织内的人员共享的地方。 Zoho CRM ...
CRM 文件存储迁移指南
从现在开始，Zoho CRM 的文件存储将由 Zoho WorkDrive 提供技术支持。本文档包含启动迁移的有关信息。此选项正在分阶段推出。 对于许多 Zoho CRM 用户来说，文档页签是由 Zoho Docs 提供的。这意味着文件和附件存储在 Zoho Docs 中。这些文件和附件现在将迁移到 Zoho WorkDrive。这一变化让用户能够利用 WorkDrive 更优越的用户界面、先进的文件管理功能、更经济的存储和现代的协作功能。 这次迁移是一次性过程，所需的唯一操作是： 安排迁移 将 ...
在文档页签中管理文件
此功能适用于所有 DC 的新注册用户。目前正逐步向现有用户推出。 只要您未超出文件存储限制，您可以在文档页签中创建和上传您选择的文件。默认情况下，您将获得访问 Zoho Office 套件的权限，分别使用 Zoho Writer、Zoho Sheet 和 Zoho Show 创建文档、电子表格和演示文稿。您可以选择将上传的文件转换为 Zoho Office 套件应用程序支持的格式。WorkDrive 中的所有数据在传输和静止状态下都是加密的。 了解更多关于管理您的文件存储，请参阅管理文件存储。 ...
常见问题: 文档页签 (由WorkDrive提供技术支持)
告警：此功能适用于所有 DC 的新注册用户。它正在分阶段向现有用户推出。 如果您无法执行此处提到的某些操作，请检查您正在使用的 WorkDrive 版本是否支持这些功能。 基础版 付费版 文件在文档页签中将被存储在哪个数据中心（DC）？ 由于集成只能发生在同一 DC 中的服务之间，而文档页签由 Zoho WorkDrive 提供技术支持，因此文件将存储在与 CRM 相同的 DC 中。 我的文件在文档页签中有多安全？ 文档页签由 Zoho WorkDrive 提供技术支持。Zoho ...
管理文档页签中的文件夹
此功能适用于所有 DC 的新注册用户。它正在分阶段向现有用户推出。 在文档页签中，您将可以访问两种类型的文件夹： 我的文件夹：这是 CRM 用户的私人空间，只有您才能访问。 添加到 Zoho CRM 记录中的附件将自动添加到此部分的文档页签中的文件夹。这些文件夹将遵循预定义的结构（应用cc'x程序 > Zoho CRM > 模块名称 > 记录名称 > 附件）。请注意，只有您拥有的记录的附件对您可见。您将无法在WorkDrive 或文档页签中添加、编辑或删除附件。 ...
Zoho CRM 中的文档
此功能适用于所有 DC 的新注册用户。它正在分阶段向现有用户推出。 在 Zoho CRM 中，文档页签是所有与业务相关的文档的中央存储库，用于组织并在整个机构中共享。它由 Zoho WorkDrive 提供技术支持，这是 Zoho 自有的文件管理工具。存储在文档页签中的文档类型包括手册、信息请求（RFI）、付款通知单、对比文档、演示文稿、表单、合同模板、产品手册、内部手册等。 如果用户可以访问文档 页签，他们也将可以访问 Zoho CRM 团队文件夹。 文档页签不仅用于存储文档，还用于存储添加到 ...