此功能适用于所有 DC 的新注册用户。目前正逐步向现有用户推出。
只要您未超出文件存储限制,您可以在文档页签中创建和上传您选择的文件。默认情况下,您将获得访问 Zoho Office 套件的权限,分别使用 Zoho Writer、Zoho Sheet 和 Zoho Show 创建文档、电子表格和演示文稿。您可以选择将上传的文件转换为 Zoho Office 套件应用程序支持的格式。WorkDrive 中的所有数据在传输和静止状态下都是加密的。
从本地设备上传文件
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 在右侧窗格中导航至所需位置。
点击+新建,然后选择上传文件。
- 在出现的弹窗中,选择文件并点击打开。
注意:如果您在团队文件夹的设置中启用了“上传时将所有文件转换为 Zoho WorkDrive 格式”的选项,那么如果存在相应的 Zoho WorkDrive 格式,您的上传文件将被转换。
创建文件
您可以在文档页签中创建文档、电子表格、演示文稿、视频录制、屏幕录制和音频录制。
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 在右侧窗格中导航至所需位置。
- 点击 + 新建 并选择:
- Zoho Writer 创建文档
- Zoho Sheet 创建电子表格
- Zoho Show 创建演示文稿
- 录制 > 屏幕录制 ,以创建屏幕录制
- 录制 > 视频录制,来录制视频
录制 > 音频录制,以录制音频
将文件移至废纸篓
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 在右侧窗格中导航至所需位置。
将鼠标悬停在要删除的文件上,并使用出现的复选框选择它。
- 点击更多(...)图标,选择移至废纸篓。

注意:您可以通过导航到管理 > 回收站,选择文件,然后点击还原来恢复已删除的文件。

永久删除文件
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 选择您想要永久删除的文件,然后点击删除。
- 在出现的弹窗中,点击删除。
共享文件
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 在右侧窗格中导航至所需位置。
- 将鼠标悬停在要共享的文件上,并使用出现的复选框选择它。
点击共享。
- 在共享 弹窗中,选择要分享文件的人,并设置访问权限。
下载文件
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 在右侧窗格中导航至所需位置。
- 将鼠标悬停在要下载的文件上,并使用出现的复选框选择它。
点击下载。
To check out and check in a file
检出和检入一个文件
- 点击文档页签。
- 点击左侧窗格中的所需文件夹。
- 在右侧窗格中导航至所需位置。
- 将鼠标悬停在要签出的文件上,并使用出现的复选框选择它。
点击...图标,然后选择检出。
- 在出现的标签页中,点击检出。
- 完成更改后,重复步骤 1-4。
- 点击...图标,然后点击检入。
- 添加版本备注,然后点击检入。
注意:您也可以放弃在检出期间所做的更改。要这样做:
- 重复上述步骤 1-4。
- 点击...图标并选择放弃检出。
- 在出现的标签页中,点击放弃检出。
版本控制
要了解更多关于在文档页签中文件版本控制的信息,请参阅:
- Zoho Writer 文件
- Zoho Sheet 文件
- Zoho Show 文件
- 其他文件
Related Articles
Zoho CRM 中的文档
此功能适用于所有 DC 的新注册用户。它正在分阶段向现有用户推出。 在 Zoho CRM 中,文档页签是所有与业务相关的文档的中央存储库,用于组织并在整个机构中共享。它由 Zoho WorkDrive 提供技术支持,这是 Zoho 自有的文件管理工具。存储在文档页签中的文档类型包括手册、信息请求(RFI)、付款通知单、对比文档、演示文稿、表单、合同模板、产品手册、内部手册等。 如果用户可以访问文档 页签,他们也将可以访问 Zoho CRM 团队文件夹。 文档页签不仅用于存储文档,还用于存储添加到 ...
管理文档页签中的文件夹
此功能适用于所有 DC 的新注册用户。它正在分阶段向现有用户推出。 在文档页签中,您将可以访问两种类型的文件夹: 我的文件夹:这是 CRM 用户的私人空间,只有您才能访问。 添加到 Zoho CRM 记录中的附件将自动添加到此部分的文档页签中的文件夹。这些文件夹将遵循预定义的结构(应用cc'x程序 > Zoho CRM > 模块名称 > 记录名称 > 附件)。请注意,只有您拥有的记录的附件对您可见。您将无法在WorkDrive 或文档页签中添加、编辑或删除附件。 ...