上传文档、创建文件和其他功能

上传文档、创建文件和其他功能

对于新注册用户，文档页签由 WorkDrive 提供支持。此更新正在分阶段推送给现有用户。有关该更新的帮助文档，请参阅：在文档页签中管理文件。

上传文档

在文档页签中，您可以上传演示文稿、电子表格、PDF 文件等，以便轻松访问。您一次可以上传最多 10 个文件。

可用性
需要权限
其角色中拥有查看、创建、修改和删除文档权限的用户，可以访问此功能。




要上传文档

  1.  点击文档页签。
  2. 在文档页签中，点击上传。
    每个文件大小不应超过 100 MB。
  3. 从您的本地驱动器中选择文件并上传。
    您也可以从桌面拖放文件。
Notes
注意
  • 您也可以上传包含最多 10 个文件的文件夹，每个文件大小不超过 100 MB。只有在通过 Google Chrome 访问 Zoho CRM 时才可用上传文件夹的选项。
  • 文档页签的可用最大存储空间为 5 GB。

创建文件

您可以使用 Zoho Writer、Zoho Show 和 Zoho Sheet 分别创建文档、演示文稿和电子表格。

要创建文件

  1. 点击文档页签。
  2. 在文档页签中，点击创建。
  3. 从菜单中，点击您想要创建的文件类型。
  4. 在弹出的对话框中，为文件指定一个名称。
    您也会看到文件将被保存的文件夹。
  5. 点击更改链接将文件保存到不同的文件夹。
  6. 点击创建。
    根据您正在创建的文件类型，将在 Zoho Writer、Zoho Show 或 Zoho Sheet 中打开一个新文件。

从文档页签中附加文件

在文档页签下上传的文件可以作为附件链接到多个记录。

要从文档页签附加文件

  1. 点击要附加文件的记录以打开它。
  2. 在记录详情 页面，在附件下，点击文档链接。
  3. 从“从文档中附加”弹出框中，选择您要附加的文件。
  4. 点击附加。
    文件将附加到记录中。
Notes
注意
  • 点击附件，您可以下载附加到记录的文件。
  • 当您检索记录时，使用 getRecords API 方法，从文档页签附加的文件不会被下载。
  • 使用 API，您无法下载从文档页签附加的文件。

删除文件

只有当您拥有删除文档文件夹的配置文件权限时，才能删除一个文件夹。在删除文件夹时，文件夹中的文件也会被删除并移动到回收站。

删除文件

  1. 点击文档页签。
  2. 在文档页签中，点击您想要从中删除文件的文件夹。
  3. 右键点击您想要删除的文件，然后点击删除。
    已删除的文件将显示在回收站下。
Notes
注意
  • 您无法恢复从文档页签中回收站删除的文件和文件夹。

其他功能

下表列出了文档的一些其他可用选项：

功能选项描述
下载从文件夹下载文件并存储到本地驱动器。
检出签出文档并上传更新版本。
审阅为文档撰写评论。