与Zoho CRM集成
与 Zoho CRM 同步相关的用例
为了遵守 GDPR，您在将 Zoho CRM 联系人/潜在客户与 Zoho Campaigns 同步时需要牢记某些关键点。在这两种申请中，处理数据的目的和法律依据可能不同。 在将联系人/潜在客户与 Zoho Campaigns 同步之前，我们将在发送电子邮件的上下文中比较这两个应用程序： 在 Zoho CRM 中，处理联系人/潜在客户的数据是发送与销售相关的电子邮件 在 Zoho Campaigns 中，处理联系人/潜在客户的数据就是发送营销/促销电子邮件 ...
如何配置同步设置
我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请点击此处获取更新的帮助文档。 配置您的同步设置，以在两个应用程序中保持所有活动和联系人的更新。通过将活动推送到 CRM 并更新您的联系人和活动成员状态的选项，您将能够更好地执行您的活动并管理您的联系人。 要配置同步设置，请执行以下作： 登录 Zoho Campaigns。 从导航工具栏中，选择“联系人”，然后选择“同步服务”。 在 Zoho CRM 下，选择活动同步。 通过单击按钮添加新的同步。 ...
将数据推送到 Zoho CRM
我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。在此新设置中，将记录推送到联系人或潜在客户功能已停止，但是您可以使用工作流将数据推送到 Zoho CRM。 您可以根据联系人的状态（打开和点击）将联系人推送到 Zoho CRM 帐户的联系人和潜在客户模块。记录必须在必填字段中具有值： 要作为潜在顾客推送的记录的名字、姓氏和电子邮件地址字段。 要作为联系人推送的记录的名字、姓氏、电子邮件地址和公司名称字段。 将记录推送到潜在顾客或联系人 在这里，来自 ...
设置与 Zoho CRM 的同步
我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请点击此处获取更新的帮助文档。 您可以设置同步设置，以安排每天、每周或每月在 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间定期同步所有联系人和潜在客户。 同步类型 您可以设置两种类型的同步。他们是： 立即同步 ：设置并启动即时同步后，在CRM中添加的任何新记录都将在营销活动中自动更新。您的记录将在五到十分钟内更新。使用立即同步，您只能同步联系人、潜在客户或任何其他自定义模块中的记录。 定期同步 ...
如何设置与 Zoho CRM 的集成
我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请单击此处获取更新的帮助文档。 先决条件 在将您的 Zoho Campaigns 帐户与 Zoho CRM 集成之前，请检查您是否满足以下要求： 您应该在 Zoho Campaigns 和 Zoho CRM 中具有管理员权限才能集成它们。 如果您需要同步自定义模块，您还需要一个企业版 CRM 帐户。 您必须确保 Zoho CRM 组织中没有其他成员将其帐户与 Zoho Campaigns 集成。 集成您的 ...
设置与 Zoho CRM 的同步 - 新版本（主题更新）
我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请点击此处获取更新的帮助文档。 您可以设置同步设置，以安排每天、每周或每月在 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间定期同步所有联系人和潜在客户。请注意，以下帮助文档是根据新版本的主题功能更新的 同步类型 您可以设置两种类型的同步。他们是： 立即同步 ...
如何配置同步设置 - 新的集成模型
配置同步设置，使所有联系人在两个应用程序上保持更新。通过将您的联系人及其分数更新到 CRM 的选项，您将能够有效地管理您的联系人。 要配置同步设置，请执行以下作： 从导航工具栏中，选择“联系人”，然后选择“同步服务”。 在 Zoho CRM 下，选择活动同步。 单击设置以编辑同步配置。 在本节中，您可以执行以下作： 更新选择退出联系人 – 启用此选项可更新 Zoho CRM 中取消订阅 Zoho Campaigns 的联系人的选择退出。默认情况下，此选项处于启用状态。您可以随时编辑这些设置。 ...
设置与 Zoho CRM 的同步 - 新的集成模型
您可以设置同步以启用 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间所有联系人和潜在客户的同步。我们所有的同步都将是即时的，这有助于您在 Zoho Campaigns 和 Zoho CRM 中的联系数据保持一致。所有联系人都将与 Zoho Campaigns 同步。您可以将它们组织成片段并发送有针对性的电子邮件。 启动同步 要启动同步： 从导航工具栏中，选择“联系人”，然后选择“同步服务”。 单击 Zoho CRM 下的创建同步。 选择要同步的模块：潜在客户、联系人或自定义模块。 ...
如何设置与 Zoho CRM 的集成 - 新的集成模型
前提条件 在将您的 Zoho Campaigns 帐户与 Zoho CRM 集成之前，请检查您是否满足以下要求： 您应该在 Zoho Campaigns 中具有标准管理员角色。 您应该在 Zoho CRM 中拥有管理员帐户。 您只能将组织中的一个 Zoho Campaigns 帐户与一个 Zoho CRM 组织集成。您不能集成多个帐户。 集成您的 Zoho CRM 帐户 在从 Zoho CRM 导入联系人之前，您需要将 Zoho CRM 帐户与 Zoho Campaigns 帐户集成。 要将您的 ...
迁移到新的 Zoho CRM 集成模型
我们正重新优化 Zoho Campaigns 与 Zoho CRM 的集成方案，并对现有同步模式进行多项重要调整。全新同步设置的优势如下： 所有同步都将是即时的，保证 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间的连续数据流，没有任何延迟。 一次同步就足以同步 Zoho CRM 每个模块的联系人。这意味着，无论是 “潜在客户”（Leads）、“联系人”（Contacts）模块，还是任何自定义模块，每个模块仅需创建一个同步任务即可； 所有联系人都将同步至 Zoho ...
新 Zoho CRM 集成模型中的联系人管理
在新的 CRM 集成模型中，我们可以为每个模块创建一个同步，并导入该模块的所有联系人。这减少了创建多个同步的麻烦，还可以确保 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 中的数据在创建同步后始终保持完全同步。 联系人数量管理 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 集成后，所选模块的所有联系人都将同步到 Zoho Campaigns。这会增加您的 Zoho Campaigns 帐户中的联系人数量。因此，您的订阅计划将自动升级以适应联系人。 注意： ...