设置与 Zoho CRM 的同步 - 新的集成模型

设置与 Zoho CRM 的同步 - 新的集成模型

您可以设置同步以启用 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间所有联系人和潜在客户的同步。我们所有的同步都将是即时的，这有助于您在 Zoho Campaigns 和 Zoho CRM 中的联系数据保持一致。所有联系人都将与 Zoho Campaigns 同步。您可以将它们组织成片段并发送有针对性的电子邮件。

启动同步

要启动同步：
  1. 从导航工具栏中，选择“联系人”，然后选择“同步服务”。

  2. 单击 Zoho CRM 下的创建同步。
  3. 选择要同步的模块：潜在客户、联系人或自定义模块。
  4. 选择要将记录同步到的邮件列表和/或主题。仅当您配置了除默认主题（市场营销）之外的其他主题时，才应选择主题。
  5. 选择订阅类型：营销或非营销。营销是指愿意接收营销电子邮件并已向您表达相同的联系。

  6. 如果您启用了符合 GDPR 的电子邮件营销，请选择通信的合法依据。
  7. 如果您已启用符合 GDPR 的电子邮件营销，则可以启用从 Zoho CRM 切换更新同意状态，以将联系人的同意状态从 Zoho CRM 映射到 Zoho Campaigns。
  8. 启用更新空字段值以在从 Zoho CRM 中删除映射字段时更新和删除 Zoho Campaigns 中映射字段的值。
  9. 在高级选项下，您将能够启用排除选择退出联系人和删除选择退出 CRM 记录，以分别同步活动联系人和从 Zoho Campaigns 中删除选择退出 Zoho CRM 记录。
  10. 单击下一步。
注意：
  1. 如果您有电子邮件选择退出联系人，您可以通过选择“高级选项”部分下的相应单选按钮将其从同步中排除、从邮件列表中删除或从 Zoho Campaigns 中删除。
  2. 如果您从列表中选择“删除”已转换的潜在客户“选项，这些联系人将从所选列表中删除，但不会从所有联系人中删除。

映射字段

启动同步后，您可以通过选择联系人 -> 同步服务 -> Zoho CRM ->要映射字段的同步来映射字段。基本细节已预先映射在所有部分下。添加新的自定义字段以映射要同步的任何其他数据。
对于所有联系人模块，您还可以映射客户和交易字段。

如果要向映射添加更多字段，请单击映射更多字段。映射字段不是强制性步骤。您可以随时映射字段。单击启动以启动同步。
某些字段无法与 Zoho Campaigns 映射，
  1. 修改者
  2. 创建者
  3. 修改时间
  4. 布局
  5. 向导
  6. 查找和多用户查找
  7. 个人资料/记录图像
  8. 文件上传
  9. 子表单
  10. 图片上传
  11. 数据处理依据
  12. 最后跟进者
  13. 区域
启用符合 GDPR 的电子邮件营销后，您可以更新要同步的联系人/潜在客户的同意状态。您可以通过在创建同步时启用与同意状态相对应的切换按钮来执行此作。如果同步的联系人没有表达他们的担忧，或者您尚未在 Zoho CRM 中启用 GDPR，则联系人将作为“非营销”联系人导入。

同步详细信息视图

要查看同步详细信息视图，
  1. 从导航工具栏中，选择“联系人”，然后选择“同步服务”。
  2. 点击活动同步。
  3. 单击所需的同步以查看详细视图。

您可以通过单击同步详细视图中的编辑来编辑同步。如果需要，您可以编辑同步设置和字段映射。
您可以通过单击右上角的按钮在详细视图中暂停或恢复同步。

同步历史记录

您可以查看从创建开始同步的所有联系人，以及更新的联系人数据总数、新添加、更新和跳过的联系人数量等详细信息。

总计数是指同步中涉及的联系人总数
添加了引用通过同步添加的新联系人
已更新是指在同步中更新其字段的联系人。
可以导出跳过的联系人，属于以下类型，
  1. 重复联系人是指之前已添加的联系人，并通过同步再次添加的联系人。
  2. 忽略的联系人是指由于某些原因而未添加到 Zoho Campaigns 的联系人。单击此处了解有关忽略联系人的更多信息。

常见问题 - 新的集成模型

1. 我可以与同一 Zoho Campaigns 组织的多个帐户创建同步吗？
现在可以创建与多个帐户的同步。但是，在 2022 年 9 月 30 日之后，我们只允许 Zoho Campaigns 组织的一个管理员帐户与 Zoho CRM 集成。这意味着您将无法与同一 Zoho Campaigns 组织的多个帐户创建同步，也无法在迁移到新的 Zoho CRM 集成设置后创建同步。
 
2. 在此新的集成设置中，我来自 Zoho CRM 的所有联系人是否会与 Zoho Campaigns 同步？
是的，当您为特定 CRM 模块在 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间创建同步时，该模块下的所有联系人都将同步到 Zoho Campaigns。从今以后，视图将不可用，因此我们将同步所选模块下的所有联系人。
 
3. 根据视图同步特定联系人以向他们发送有针对性的电子邮件的替代方法是什么？
没有基于视图同步某些联系人的替代方法，因为我们将同步模块中的所有联系人，而不依赖于新集成设置中的视图。但是，还有另外两种替代方法可以实现这一点：
  1. 创建细分，其条件与同步联系人所需视图的条件相似。
  2. 创建工作流程并将相应的联系人移动到首选邮件列表。
4. 当同步中的联系人计数超过我当前订阅计划的联系人限制时，会发生什么情况？ 
如果同步中的联系人计数超过联系人限制，我们将自动升级到下一个订阅限制。订阅计划中的调整将反映在即将到来的计费周期中。这适用于标准或专业订阅计划的用户
注意：CRMPlus 和 Zoho One 用户必须手动升级它。
 
5. 是否必须将联系人添加到邮件列表中？
将每个同步的联系人添加到列表中不是强制性的。创建的每次同步都会将 CRM 联系人直接推送到 Zoho Campaigns 中的所有联系人。但是，我们为您提供了将同步联系人添加到列表中的选项。否则，您可以创建一个细分，该细分会动态更新通过同步添加的联系人。
 
6. 新的 CRM 同步设置是否支持所有现有功能？
新的 CRM 同步设置将支持大多数现有功能。但是，CRM 设置下的以下功能将停止使用。这是因为在新的 CRM 流程中，这些功能在新流程中变得多余或无关紧要
  1. 在 Zoho CRM 的自定义字段中更新电子邮件活动（最近 5 个活动） - 默认情况下，此数据将推送到 Zoho CRM。因此，此选项是多余的。
  2. 根据点击推送联系人和潜在客户并打开 Zoho CRM - 可以使用工作流将此数据更新到 Zoho CRM，从而使此选项变得多余。
7. 什么是订阅类型？
订阅类型可帮助您确定用户是否有兴趣代表您的组织接收营销活动。这两种订阅类型是：
  1. 营销
  2. 非营销
8. 营销和非营销订阅类型是什么意思？ 
  1. 营销- 此订阅首选项下的联系人已授予接收所有与营销相关的通信的权限，添加这些联系人将反映在您的订阅计划中。
  2. 非营销 - 此订阅首选项下的联系人将不会收到任何与营销相关的通信。添加这些联系人不会反映在您的订阅计划中。
9. 每次同步后，现有联系人的订阅状态字段是否会被覆盖？
添加到 Zoho Campaigns 的现有联系人的订阅类型字段不会被覆盖。我们只会同步 Zoho CRM 中新添加的联系人的订阅类型。

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