如何设置与 Zoho CRM 的集成

如何设置与 Zoho CRM 的集成

我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请单击此处获取更新的帮助文档。

先决条件

在将您的 Zoho Campaigns 帐户与 Zoho CRM 集成之前，请检查您是否满足以下要求：

  • 您应该在 Zoho Campaigns 和 Zoho CRM 中具有管理员权限才能集成它们。
  • 如果您需要同步自定义模块，您还需要一个企业版 CRM 帐户。
  • 您必须确保 Zoho CRM 组织中没有其他成员将其帐户与 Zoho Campaigns 集成。

集成您的 Zoho CRM 帐户

在从 Zoho CRM 导入联系人之前，您需要将您的 Zoho CRM 帐户与您的 Zoho Campaigns 帐户集成。要将您的 Zoho Campaigns 帐户与 Zoho CRM 集成，

  1. 在导航工具栏中，单击设置，然后选择集成下的应用程序。

  2. 将鼠标悬停在 Zoho CRM 上，然后单击连接。

  3. 为了遵守 GDPR，我们通知了集成后将执行的活动，
    • 将您的 Zoho CRM 数据与 Zoho Campaigns 同步。
    • 与 Zoho CRM 共享您的电子邮件活动。
    • 跟踪购买您产品的收件人。
    • 以会员身份与 Zoho CRM 共享您的活动活动。
  4. 单击继续。

笔记：
  1. 使用最新的 OAuth API，您无需输入电子邮件地址和 ZSC 密钥。
  2. 如果 CRM 组织“A”中的一个用户已将其帐户与 Zoho Campaigns 集成，而来自同一 CRM 组织的另一个用户尝试将其帐户与 Zoho Campaigns 集成，则我们将显示“此组织已集成”错误消息。您无法集成同一 CRM 和 Campaigns 组织的多个用户。
使用案例

1. 我的 CRM 同步何时被禁用？

您的 CRM 同步可能由于以下原因之一而被禁用：

  • 如果您的广告系列订阅已过期。
  • 如果您降级了广告系列订阅方案。