新 Zoho CRM 集成模型中的联系人管理
在新的 CRM 集成模型中，我们可以为每个模块创建一个同步，并导入该模块的所有联系人。这减少了创建多个同步的麻烦，还可以确保 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 中的数据在创建同步后始终保持完全同步。
联系人数量管理
Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 集成后，所选模块的所有联系人都将同步到 Zoho Campaigns。这会增加您的 Zoho Campaigns 帐户中的联系人数量。因此，您的订阅计划将自动升级以适应联系人。
注意： 如果免费计划或旧定价计划模式下的用户在同步时达到联系人限制，则应手动升级其帐户以完成同步。
在给定时间点，您可能不会向所有同步的联系人发送电子邮件。您可以在 Zoho CRM 和 Zoho Campaigns 之间创建同步时将订阅状态设置为非营销。此选项的主要优点是您可以在您的 Campaigns 帐户中拥有这些联系人，但不必为这些联系人付费。
当您必须向所需联系人发送电子邮件时，您可以将所需联系人的订阅状态更改为营销。
联系人管理
为所有模块创建与 Zoho CRM 同步后，您需要根据不同的标准有效地细分这些联系人。细分您联系人使您能够向相应的联系人发送有针对性的电子邮件。
有两种方法可以管理同步的联系人：
- 使用同步联系人所需的条件创建一个细分。
- 创建工作流程并将相应的联系人移动到首选邮件列表。
创建细分
您可以根据特定条件创建客户细分以筛选联系人，并单独存储它们。
要创建区段：
- 从导航工具栏中，选择联系人，然后选择客户细分。
- 点击右上角的创建，然后选择细分。
- 在创建区段页面中，为您的区段提供名称。这仅供您参考，以识别和关联标准。
- 条件 - 通过选择任何 CRM 字段来选择相应的条件。
您可以将这些联系人存储为营销联系人，并向他们发送有针对性的电子邮件。
创建工作流
您还可以自动执行此过程，并根据您通过创建工作流设置的条件存储 CRM 联系人。联系人将在同步时进行隔离，这是一个重复的过程。
如果您在配置 Zoho CRM 同步时未选择列表，
- 使用所需条件创建细分，以分离同步的 CRM 记录。
- 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
- 单击右上角的创建工作流。
- 单击创建自定义工作流。
- 在左侧面板的“触发器”部分下，选择触发器以启动工作流。您可以将触发器设置为输入细分，然后选择您在第一步中创建的细分。
- 在“流程”部分下，您可以使用一个简单的条件设置必要的条件。
- 将“订阅管理”作组件从左侧面板的“操作 -> 生产力”部分拖放到画布上，然后单击“配置”。
- 选择“为联系人添加主题订阅”，选择主题，然后单击“完成”。激活工作流。
如果您已将 Zoho CRM 记录同步到邮件列表，
- 使用所需条件创建细分，对已同步的 CRM 记录进行分类。
- 从导航工具栏中，选择自动化，然后选择工作流。
- 单击右上角的创建工作流。
- 单击创建自定义工作流。
- 在左侧面板的“触发器”部分下，选择触发器以启动工作流。您可以将触发器设置为“进入列表”，并选择第一步中创建的细分群体。
- 在“流程”部分下，您可以使用一个简单的条件设置必要的条件。
- 将“订阅管理”作组件从左侧面板的“操作 -> 生产力”部分拖放到画布上，然后单击“配置”。
- 选择“为联系人添加主题订阅”，选择主题，然后单击“完成”。激活工作流。
使用这些方法，您可以将营销联系人与同步联系人分开，并向他们发送有针对性的电子邮件。