我们最近在 Zoho Campaigns 中更新了新的 Zoho CRM 集成模型。请点击此处获取更新的帮助文档。

1. 登录 Zoho Campaigns。
   
2. 从导航工具栏中，选择“联系人”，然后选择“同步服务”。
   
3. 在 Zoho CRM 下，选择活动同步。
   
   
4. 通过单击按钮添加新的同步。
   
   
   
5. 您可以查看您的同步以及组织中其他用户创建的同步。
   
   
   
6. 您可以查看特定同步的详细信息，还可以编辑配置或删除它。
   
   
7. 单击设置以编辑同步配置。
   
   
   
8. 您可以在“设置”页面中查看同步配置。
   
9. 单击“编辑”以更改任何配置。
   
   
   
   
   
10. 在将 Zoho CRM 报告推送到活动部分，您可以执行以下作：
    • 使用空值更新字段 - 启用此选项后，从 Zoho CRM 中删除的映射字段的值也将更新并从 Zoho Campaigns 中删除。
      
    • 更新已删除的联系人 - 启用此选项可更新和删除从 Zoho CRM 中删除的 Zoho Campaigns 中的联系人。
      
11. 在将活动报告推送到 Zoho CRM 部分，您可以执行以下作：
    • 在 Zoho CRM 中创建营销活动 - 启用此选项可将在 Zoho Campaigns 中创建的电子邮件营销活动推送到 Zoho CRM 的“营销活动”模块。
      
    • 在 Zoho CRM 中更新活动成员状态 - 启用此选项可更新活动成员的状态，例如 Zoho CRM 的联系人活动相关列表中的打开、点击和退回。
      
    • 更新选择退出联系人 – 启用此选项可更新 Zoho CRM 中取消订阅 Zoho Campaigns 的联系人的选择退出。
      
    • 将会员状态推送到 Zoho CRM 中的字段 - 将最近五个营销活动的状态（打开、点击、退回）推送到联系人或潜在客户详细信息页面的多行自定义字段。（在推送会员状态下选择的字段将使用电子邮件营销活动报告进行更新，并将覆盖现有数据。会员状态可以推送到 Zoho CRM 的数字字段。
      
      
    • 将联系人分数推送到 Zoho CRM - 将联系人/潜在客户分数推送到 CRM 中的联系人或潜在客户字段。
      
      

注意

• 在将营销活动状态推送到CRM之前，请确保您已在“联系人”或“潜在客户”模块中创建了专属于营销活动状态的多行字段。
  

• 稍后，您可以在 Zoho CRM 帐户中创建自定义视图，以根据活动状态过滤潜在客户/联系人。
  

使用案例

如何将 Zoho Campaigns 中未订阅的联系人更新为 Zoho CRM 中的选择退出记录？

要更新已取消订阅的联系人，请转到 Campaigns 到 CRM 设置，然后选择更新选择退出。这将更新 Zoho CRM 中那些已取消订阅 Zoho Campaigns 的联系人的选择退出。（仅适用于与 Zoho CRM 同步的记录）