Zoho CRM 中的数据迁移向导确保您的数据准确迁移，并帮助您减少许多手动工作。它自动将导入文件映射到 CRM 模块，并将文件中的列映射到 Zoho CRM 字段。如果模块还不可用，Zoho CRM 会创建这些模块并将相关文件映射到其中。并且清楚地显示已映射、未映射和不受支持的文件数量。

迁移选项

迁移操作本身包含一些使用选项。Zoho CRM 提供定制设置，用户可以从 Salesforce、其他 Zoho CRM 账户、Zoho ContactManager、Pipedrive、Highrise、Insightly 以及任何其他 CRM平台来迁移数据。

您可以通过 API 从 Pipedrive、Highrise、Insightly 来迁移数据。只需要启动 URL 即可开始。

迁移之前

建议您浏览以下注意事项来了解迁移过程的概况：

• 要迁移的文件应为 CSV 格式。
• 要迁移的文件大小最大为 8 GB。一次可迁移的文件数限制为 200 个。
• 您可以上传 Zip 文件，它应该满足以下结构要求：
  打开.ZIP文件后，应该只包含CSV文件。如果.ZIP文件内有任何文件夹，系统在插入文件时将会出现错误。 
• 大多数标准模块会根据Zoho CRM中的文件名自动与系统关联。如果有自定义模块，那么在迁移过程中或迁移之前，会有两个选项来创建自定义模块。 
  
• 文件将移至未映射部分，将建议点击以创建自定义模块。
  
• 根据文件，可以从未映射部分创建自定义模块。
  
• 如果您有未映射的文件，您可以创建一个模块并将适当的文件添加到该模块。
  
  
• 您还可以将其作为一个链接模块来创建。例如，您可以创建一个名为“医生”的新模块，并将其与“病人”模块关联起来，在此界面就可操作。
  
  
  
• 如果字段在导入文件中可用而在Zoho CRM中不存在，则Zoho CRM会建议创建自定义字段。如果需要的话，可以在迁移之前创建这些字段。
  
  
• 根据您要迁移数据的应用程序，可以跳过一些不相关的模块。
  
• 两个或多个文件可以被映射到一个模块。在这种情况下所有文件中的列标题应该保持一致。只有这样才能映射到一个模块。
  例如，如果有两个线索文件，其中一个列标题是线索名称，公司，地址1，地址2，地址3等等。那么另一个文件也需要包含相同的列标题。

迁移检查表

1. 文件格式： 支持的文件格式为CSV。
2. 复选框字段：导入文件中的复选框类型字段的值应为“True”或“False”。从复选框字段导入的数据在 Zoho CRM 中按如下方式转换：
   • 如果已选中复选框，则为 True 或 1
   • 如果未选中复选框，则为 False 或 0
3. 不支持的字符：要导入的文件数据不应包含以下字符：
   • 双引号(") - 只能用作字段分隔符
   • 竖线 (|)
   • 尖角括号 (<>)
4. 多选列表字段： 导入文件中的值应该用分号来分隔。
5. 迁移标签： 标签应该以逗号分隔值的方式出现在文件中。如果一条记录有超过10个标签，则只迁移前10个标签，每个标签最多可以有25个字符。
   
   
   
6. 迁移子表单： 子表单可以从任何模块迁移。假设 学生 模块有两个子表单：教育信息和成绩。因此在迁移的过程中，您需要将文件映射到学生模块和相应的子表单。模块-文件映射将显示子表单的名称和模块名称（如教育信息-学生）。在迁移之前，您必须确保父模块和正确的子表单已经做了映射。    
   
7. 迁移用户： 您将不能迁移已经有独立 Zoho CRM 账户的用户。只有当用户关闭其独立 Zoho CRM 账户时，才能将其导入至您公司的CRM账户。
   
8. 更新必填字段：在导入文件中，需要具备Zoho CRM 中的所有必填字段的数据。例如，“姓氏”是 Zoho CRM 线索模块中的必填字段。确保线索导入文件中的“姓氏”列拥有值。对于没有姓氏的记录，您需要将值指定为‘未提供’、‘无’等。如果必填字段未包含值，则在导入时对应的记录将被忽略。在迁移过程中会有选项填写空白的必填字段值。
   
9. 下拉列表：下拉列表中显示的所有数据值都必须存在于相应的 Zoho CRM 字段中。例如，您想要导入客户信息，包含行业类型下拉列表的值。在导入客户信息之前，请确保下拉列表中存在源文件中的所有行业值。如果值不存在，则必须更改源文件中的值以匹配 Zoho CRM 现有的值，或者让管理员添加新值。
   
10. 字段名称：确保源文件中的第一行数据（记录）包含列标题或字段名，而不是实际的数据值。将新数据映射到 Zoho CRM 的现有字段时，这些标题字段名值有助于识别数据。列标题名将是字段名。
11. 导入文件中的空白行：文件中出现超过 10 个空白行时，即表明达到文件的末尾。在导入时，空白行之后的数据将被忽略。确保不要在数据之间留下空白行。
12. 用户数据：请首先将用户数据迁移到 Zoho CRM。然后确保记录的所有者 ID 字段与 Zoho CRM 中的记录所有者 ID 进行映射。例如，当您迁移线索时，将文件中的线索所有者 ID 字段与 Zoho CRM 中的相应字段进行映射。
    
    

下表列出了每个模块及其对应的必填字段。请确保在导入时映射这些字段。在每个模块中可能也有其他必填字段，但您可以进行自定义并将字段标记为非必填（如果有需要的话）。