从Highrise迁移到Zoho CRM

从Highrise迁移到Zoho CRM

从 Highrise 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行,完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

从 Highrise 获取 API 令牌

获取 API 令牌和实例 URL的步骤:

  1. 登录您的 Highrise 帐户。
  2. 从浏览器中复制实例 URL
    它将为以下格式:https://sample.highrisehq.com/
  3. 点击帐户和设置 > 我的信息 > 集成
  4. 身份验证令牌下,复制 API 令牌

从 Highrise 迁移数据

要从 Highrise 迁移数据,请执行以下操作:
  1. 访问设置 > 数据管理 > 导入
  2. 数据迁移 页面,执行以下操作:
    • 选择 Highrise
    • 输入实例 URL 和 API 令牌。
    • 点击立即迁移
      迁移完成时,您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。

检查数据准确性

在迁移数据后,您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户:访问导入历史(设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史)。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意,则可以删除导入的记录,然后重新导入。  


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