从Highrise迁移到Zoho CRM

从Highrise迁移到Zoho CRM

从 Highrise 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

从 Highrise 获取 API 令牌

获取 API 令牌和实例 URL的步骤：

  1. 登录您的 Highrise 帐户。
  2. 从浏览器中复制实例 URL。
    它将为以下格式：https://sample.highrisehq.com/
  3. 点击帐户和设置 > 我的信息 > 集成。
  4. 在身份验证令牌下，复制 API 令牌。

从 Highrise 迁移数据

要从 Highrise 迁移数据，请执行以下操作：
  1. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  2. 在数据迁移 页面，执行以下操作：
    • 选择 Highrise
    • 输入实例 URL 和 API 令牌。
    • 点击立即迁移。
      迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。