从Insightly迁移到Zoho CRM

从Insightly迁移到Zoho CRM

从 Insightly 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

从 Insightly 获取 API 令牌

要获取 API 令牌，请执行以下操作：

  1. 登录您的 Insightly 帐户。
  2. 点击帐户简档 图标，然后转至用户设置。
  3. 在用户设置页面的 API 密钥下，复制 API 令牌。

从 Insightly 迁移数据

要从 Insightly 迁移数据，请执行以下操作：

  1. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  2. 在数据迁移页面，执行以下操作：
    • 选择 Insightly 
    • 输入 API 令牌。
      实例 URL 将自动填充。
    • 点击立即迁移。
      迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。