从Insightly迁移到Zoho CRM

从Insightly迁移到Zoho CRM

从 Insightly 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

从 Insightly 获取 API 令牌

要获取 API 令牌，请执行以下操作：

  1. 登录您的 Insightly 帐户。
  2. 点击帐户简档 图标，然后转至用户设置。
  3. 在用户设置页面的 API 密钥下，复制 API 令牌。

从 Insightly 迁移数据

要从 Insightly 迁移数据，请执行以下操作：

  1. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  2. 在数据迁移页面，执行以下操作：
    • 选择 Insightly 
    • 输入 API 令牌。
      实例 URL 将自动填充。
    • 点击立即迁移。
      迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。

    • Related Articles

    • CRM远程助力工具

      新的工作时代重新定义了我们运营和开展业务的方式。随着新工作方式的流行，公司热切地希望利用联合工作空间、在家办公、在旅途中办公和远程办公，用于替代传统的工作环境。 如今，我们不一定非要在办公室才能与同事进行协作、跟进潜在客户或与客户进行视频聊天。得益于互联网以及在云端存储信息，您可以在任何地方高效地工作，而不会降低生产力。 ...

    • 通过CalDAV建立日历同步

      当您每次想要查看您当天的工作安排时，您必须登录Zoho CRM的日子已经一去不复返了。您现在可以在您的iPhone甚至您的Apple Watch上收到关于下一次员工会议的提醒，而不必登录到Zoho CRM!   通过CalDAV配置，Zoho CRM 支持与任何iOS设备(iPhone, iPad, MacBook以及Apple Watch)的日历同步。结果 - 您在Zoho CRM中创建的任何会议都将与您的iOS日历同步，反之亦然。 ...

    • 管理日历

      涉及业务会议时，规划和安排是非常重要的。 经过周密思考的计划长远来说会带来积极的结果，妥善安排的会议则可以为您的规划提供补充。企业因为各种原因参加会议，也举行不同类型的会议，例如内部研讨会、与客户接触的网络会议、晚餐或午餐会、慈善机构职能和资金筹措会、针对客户的在线研讨会和培训、董事会会议和月团队会议、产品发布会、新闻发布会、展会等。 ...

    • Zoho CRM简介

      CRM 是什么？ 客户关系管理 (CRM) 可以有多种定义，具体取决于个人或企业要实现的目标。对于某些人来说，这是一种识别、理解、管理并满足其潜在客户和现有客户的业务需求的策略。对于其他人来说是一个系统，它能够： 帮助捕获所有必需的信息，以提供客户兴趣和偏好的全面视图。 提供各种选项来管理销售和营销流程，并定期与客户互动。  通过这两种方式，CRM 系统能够帮助公司加强并建立与客户的长期关系。  为什么企业需要 CRM？ ...

    • Zoho CRM规范

      Zoho CRM 版本 Zoho CRM 是一个基于云的应用程序，提供五个不同的版本，每个版本都包含针对特定业务需求的不同功能。 免费版 标准版 高级版 旗舰版 超级版 每个版本具有不同定价并且包含不同功能集，购买后可以访问这些功能集。购买某个版本之前，您应该先了解您的业务需求以便选择相应的功能。对于标准版、高级版和旗舰版，我们提供 15 天试用。购买之前，您可以注册标准版或 免费版以评估所有版本。 除了免费版之外，所有其他版本都根据用户许可证数（即，登录和访问机构的 CRM ...