从Pipedrive迁移到Zoho CRM

从Pipedrive迁移到Zoho CRM

从 Pipedrive 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

从 Pipedrive 获取 API 令牌

要获取 API 令牌，请执行以下操作：
  1. 登录您的 Pipedrive 帐户。
  2. 点击帐户简档 图标，然后转至设置。
  3. 在用户设置 页面，点击个人 > API。
  4. 复制您的个人 API 令牌。

从 Pipedrive 迁移数据

要从 Pipedrive 迁移数据，请执行以下操作：

  1. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  2. 在数据迁移 页面，执行以下操作：
    • 选择 Pipedrive。 
    • 输入 API 令牌。
      实例 URL 将自动填充。
    • 点击立即迁移。
      迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。 

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