从Maximizer CRM迁移到Zoho CRM

从Maximizer CRM迁移到Zoho CRM

Zoho CRM 仅支持迁移 .CSV 文件格式的数据。但是，从 Maximizer CRM 导出的数据为 .BAK 格式。要将您的数据转换为 .CSV 格式，您可以联系我们的专家 (support@zohocorp.com.cn)，他/她将评估其可能性并帮助将数据从 .BAK 转换为 .CSV。 

要提交请求，请执行以下操作：
  1. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  2. 在数据迁移 页面，执行以下操作：
    1. 选择 Maximizer CRM。
    2. 点击立即联系我们的专家，以提交您将文件转换为 .CSV 的请求。
    3. 在提交您的请求 弹出窗口中，执行以下操作：
      1. 输入带国家/地区码的电话号码。
      2. 从下拉列表中选择用户数。
      3. 输入描述，然后点击提交。
  3. 在您获得 .CSV 文件后，您可以浏览并上传文件。
    您可以选择多个文件或上传一个 zip 文件，以便将数据迁移到多个模块中。

受支持的模块

以下是可从 Maximizer CRM 迁移到 Zoho CRM 的模块。 
  1. 公司
  2. 联系人
  3. 服务支持
  4. 商机
  5. 用户
  6. 任务
  7. 活动
要从 Maximizer CRM 进行迁移，请执行以下操作：
  1. 以管理员身份登录 Zoho CRM系统。
  2. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  3. 在数据迁移页面，选择 Maximizer CRM。
  4. 在弹出窗口中，浏览并上传文件。
    您可以选择多个文件或上传一个 zip 文件，以便将数据迁移到多个模块中。
  5. 点击下一步。
    Zoho CRM 会自动读取这些文件，并将数据映射到正确的模块和字段。
  6. 您可以在模块-文件映射 部分执行以下操作：
    • 分别查看已映射和未映射的模块数。
    • 点击一个文件，并查看它映射至哪个模块。
    • 分别查看已映射、未映射和不受支持的文件数。
    • 点击放弃迁移链接以重新开始。
  7. 点击一个模块，以查看已映射至该模块的文件。
    您也可以从未映射的文件 中选择，并映射所选文件。可以同时映射多个文件。
    您还可以创建新模块和映射适当的文件。
    在此步骤，您可以创建新模块：
    1. 点击创建新模块。

    2. 输入模块名称，然后点击下一步。
    3. 选择要映射到此模块的文件，然后点击保存。
  8. 点击下一步。
    此时将列出已映射的模块，您可以在其中映射每个模块的字段。
  9. 在字段映射 页签中，确保您映射所有必填字段。
    您在 CSV 文件中指定的字段名称将出现在下拉列表中。

  10. 点击创建新字段，以便在迁移期间添加新字段并为它们插入数据。
    可以创建的字段数取决于您的 Zoho CRM 版本。（如果您不想创建字段，请跳至第 12 步。）

  11. 在创建新字段 弹出窗口中，执行以下操作：
    • 如有需要，修改字段标签。
      导入文件中所有由于未存在于 Zoho CRM 中而未映射到迁移的字段都将列出，连同它们在导入文件中的列号。

    • 从下拉列表中选择字段类型。
      自动编号 和公式 不可用。您不能在迁移过程中创建这些字段。
    • 单击创建。
      此时将创建字段并映射到导入文件中的列。
    • 点击关闭以继续执行迁移过程。
  12. 点击已映射字段和未映射字段以分别查看与 Zoho CRM 中的字段映射和未映射的列。  
  13. 要从头开始映射，请点击重置映射链接。 
    您目前为止已完成的所有映射都将被移除，您可以重新开始。 
  14. 点击自动映射链接可以让 CRM 将导入列映射至匹配字段。 
    系统将识别与 CRM 字段匹配的列，并自动映射这些列。 


  15. 将光标悬停在字段上，并在替换空值文本框中输入字段值。
    有时，导入文件中的字段没有值，如果该字段在 CRM 中标记为必填，则将由于缺少值而不会导入记录。为避免这种情况，您可以提及一个替代值，替换空字段。 
    例如，您已将文件中的    姓氏字段映射到线索模块中的必填字段“姓氏”。如果没有字段值，将在导入过程中跳过该记录。要避免此问题，您可以指定应替换空姓氏字段的值。 
  16. 将光标悬停在字段上，点击字段名称旁边的添加 (+) 图标，将 CRM 中的多个字段与文件中的单个字段进行映射。
    例如，如果账单地址和发货地址相同，您可以将这两个 CRM 字段都映射到文件的适当字段。
  17. 点击分配默认值页签，并选择具有适当默认字段值的 CRM 字段。 
    在指定值后，所有记录都默认具有您指定的字段值。例如，您导入一组记录到“线索”模块，且线索来源是所有记录的共同项。可以在此处为线索来源选择适当值，以便所有记录都默认具有指定的字段值。

  18. 点击保存并跳到下一步。
  19. 在预览 页面，检查每个模块的字段映射状态 和迁移前 状态。
  20. 点击开始迁移以启动数据迁移。
    迁移运行期间，您仍然可以点击编辑映射并重新运行迁移。