从HubSpot迁移到Zoho CRM

从HubSpot迁移到Zoho CRM

从 HubSpot 到 Zoho CRM 的迁移仅使用 API 和实例 URL 进行。您可以通过输入 API 密钥来启动迁移。整个迁移将在后端进行，完成后将通过电子邮件通知您。您可以撤消或重新运行迁移 3 次。 

要生成 API 令牌，请执行以下操作

  1. 登录您的 HubSpot 帐户。

  2. 点击右上角帐户名称，然后选择集成。

  3. 点击 API 密钥。

  4. 如果您从未生成过 API 密钥，则点击生成 API 密钥。

  5. 点击复制。 

如果您已生成 API 密钥，请点击显示密钥，然后点击复制。

要从 HubSpot 迁移数据，请执行以下操作

  1. 以管理员身份登录 Zoho CRM系统。
  2. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  3. 在数据迁移 页面，选择 HubSpot。
  4. 输入实例 URL 和 API 令牌。
  5. 点击立即迁移。
    迁移完成时，您将通过弹出窗口和电子邮件收到通知。
注意：
  • 您只能撤消或重新运行迁移 3 次。
  • 可以从您的文件将标签迁移到 CRM。
  1. 如果记录具有 10 个以上标签，将仅迁移前十个标签。
  2. 每个标签最多可包含 25 个字符。
  • 如果迁移期间跳过了一个模块中 5000 条以上的记录，数据迁移将会暂停。您可以选择放弃迁移或继续。如果跳过了 5,000 条以上的记录，Zoho CRM 还会针对每个模块通知您。
  • 您可以从导入历史 撤销数据迁移。另请参阅查看导入历史

检查数据准确性

在迁移数据后，您将通过电子邮件收到通知。请通过以下方式检查文件是否已正确导入 Zoho CRM 帐户：访问导入历史（设置 > 数据管理 > 导入 > 导入历史）。阅读有关导入历史的更多信息。

如果您对导入或字段映射结果不满意，则可以删除导入的记录，然后重新导入。 

另请参阅