在Zoho CRM账户之间迁移数据

在Zoho CRM账户之间迁移数据

从 Zoho CRM 检索数据文件

如果您使用 Zoho CRM 中的数据备份来导入数据,那么文件结构不会改变。如果是从另一个 CRM系统导出数据,请使用以下文件夹结构。

  • 数据文件夹 应包含所有数据文件,包括带有附件映射记录的CSV文件。
  • 附件文件夹 应包含在 CRM 帐户中用作附件的源文件。
注意:
  • 数据和附件为 .ZIP 格式(压缩文件)。当您解压 Data.zip 时,会创建一个包含相关文件的新文件夹。在迁移过程中,请不要压缩提取的文件夹并将其上传,请上传原始文件夹 (Data.zip)。
  • 所有数据都应采用此格式。如果有任何额外的文件夹,上传可能会失败。

支持导入的模块

可以将以下受支持的模块从一个 Zoho CRM 帐户迁移到另一个 CRM 帐户:

  • 用户
  • 线索
  • 客户
  • 联系人
  • 商机
  • 市场活动 
  • 备注
  • 任务、会议、通话) 
  • 附件  
  • 自定义模块
  • 服务支持
  • 解决方案
  • 产品
  • 报价
  • 销售订单
  • 发货单
  • 采购订单
  • 供应商
  • 价格表
  • 链接模块

在 Zoho CRM 帐户之间迁移数据

要迁移数据,请执行以下操作:

  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM系统。
  2. 访问设置 > 数据管理 > 导入
  3. 在 数据迁移 页面,选择 Zoho CRM
  4. 在弹出窗口中,浏览并上传文件。
    您可以选择多个文件或上传一个 zip 文件,以便将数据迁移到多个模块中。
  5. 点击下一步
    Zoho CRM 会自动读取您的文件,并将数据映射到相应的模块和字段。
  6. 您可以在 模块-文件映射 部分中执行以下操作:
    • 分别查看已映射和未映射的模块数。

    • 点击一个文件,并查看它映射至哪个模块。
    • 分别查看已映射、未映射和不受支持的文件数。
    • 点击放弃迁移链接以重新开始。
      如果迁移期间自动创建了自定义模块,不会将它们删除。将只删除已添加至这些模块的数据。
  7. 点击一个模块,以查看已映射至该模块的文件。
    您也可以从 未映射的文件 中选择,并关联所选文件。可以映射多个文件。
    您还可以创建新模块和映射适当的文件。
    要创建新模块,请执行以下操作:
    1. 点击创建新模块。

    2. 输入模块名称,然后点击下一步

    3. 选择要映射到此模块的文件,然后点击保存
  8. 点击下一步
    此时将列出已映射的模块,您可以在其中映射每个模块的字段。
  9. 映射字段 部分,确保您映射每个模块的所有必填字段。
    您在 CSV 文件中指定的字段名称将出现在下拉列表中。
  10. 如果您想要在迁移期间添加新字段并向这些字段中插入数据,请点击创建自定义字段
    您可以选择在迁移期间最多创建 50 个字段。此限制包括您的 Zoho CRM 版本中的自定义字段总限制。(如果您不想创建字段,请跳至第 12 步)
  11. 创建自定义字段 弹出窗口中,执行以下操作:
    • 如有需要,修改字段标签。
      导入文件中所有由于未存在于 Zoho CRM 中而未映射到迁移的字段连同它们在导入文件中的列号都将列出。

    • 从下拉列表中选择字段类型
      自动编号 和 公式 不可用。不能在迁移过程中创建这些字段。
    • 单击创建
      此时将创建字段并映射到导入文件中的列。
    • 点击关闭并继续执行迁移过程。
  12. 点击保存并跳到下一步
  13. 在 预览 页面,检查每个模块的 字段映射状态  和 迁移前状态
  14. 点击开始迁移以启动数据迁移。
    迁移运行期间,您仍然可以点击编辑映射并重新运行迁移
意:
  • 可从您的文件将标签迁移到 CRM。
    • 如果记录具有 10 个以上标签,将仅迁移前十个标签。
    • 每个标签最多可包含 25 个字符。
  • 如果迁移期间跳过了一个模块中 5,000 条以上的记录,数据迁移过程将会暂停。您可以选择放弃迁移或继续。如果跳过了 5,000 条以上的记录,Zoho CRM 还会针对每个模块通知您。
  • 您可以从 导入历史 撤销数据迁移。另请参阅导入历史

检查数据准确性

导入每个文件后,请检查是否正确导入了数据。请访问导入历史,检查文件是否正确导入到 Zoho CRM 帐户中。

如果未正确导入数据,或未正确映射字段,您可以删除已导入的记录并重新导入。 



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