在Zoho CRM账户之间迁移数据

在Zoho CRM账户之间迁移数据

从 Zoho CRM 检索数据文件

如果您使用 Zoho CRM 中的数据备份来导入数据，那么文件结构不会改变。如果是从另一个 CRM系统导出数据，请使用以下文件夹结构。

  • 数据文件夹 应包含所有数据文件，包括带有附件映射记录的CSV文件。
  • 附件文件夹 应包含在 CRM 帐户中用作附件的源文件。
注意：
  • 数据和附件为 .ZIP 格式（压缩文件）。当您解压 Data.zip 时，会创建一个包含相关文件的新文件夹。在迁移过程中，请不要压缩提取的文件夹并将其上传，请上传原始文件夹 (Data.zip)。
  • 所有数据都应采用此格式。如果有任何额外的文件夹，上传可能会失败。

支持导入的模块

可以将以下受支持的模块从一个 Zoho CRM 帐户迁移到另一个 CRM 帐户：

  • 用户
  • 线索
  • 客户
  • 联系人
  • 商机
  • 市场活动 
  • 备注
  • 任务、会议、通话） 
  • 附件  
  • 自定义模块
  • 服务支持
  • 解决方案
  • 产品
  • 报价
  • 销售订单
  • 发货单
  • 采购订单
  • 供应商
  • 价格表
  • 链接模块

在 Zoho CRM 帐户之间迁移数据

要迁移数据，请执行以下操作：

  1. 以管理员权限登录 Zoho CRM系统。
  2. 访问设置 > 数据管理 > 导入。
  3. 在 数据迁移 页面，选择 Zoho CRM。
  4. 在弹出窗口中，浏览并上传文件。
    您可以选择多个文件或上传一个 zip 文件，以便将数据迁移到多个模块中。
  5. 点击下一步。
    Zoho CRM 会自动读取您的文件，并将数据映射到相应的模块和字段。
  6. 您可以在 模块-文件映射 部分中执行以下操作：
    • 分别查看已映射和未映射的模块数。

    • 点击一个文件，并查看它映射至哪个模块。
    • 分别查看已映射、未映射和不受支持的文件数。
    • 点击放弃迁移链接以重新开始。
      如果迁移期间自动创建了自定义模块，不会将它们删除。将只删除已添加至这些模块的数据。
  7. 点击一个模块，以查看已映射至该模块的文件。
    您也可以从 未映射的文件 中选择，并关联所选文件。可以映射多个文件。
    您还可以创建新模块和映射适当的文件。
    要创建新模块，请执行以下操作：
    1. 点击创建新模块。

    2. 输入模块名称，然后点击下一步。

    3. 选择要映射到此模块的文件，然后点击保存。
  8. 点击下一步。
    此时将列出已映射的模块，您可以在其中映射每个模块的字段。
  9. 在映射字段 部分，确保您映射每个模块的所有必填字段。
    您在 CSV 文件中指定的字段名称将出现在下拉列表中。
  10. 如果您想要在迁移期间添加新字段并向这些字段中插入数据，请点击创建自定义字段。
    您可以选择在迁移期间最多创建 50 个字段。此限制包括您的 Zoho CRM 版本中的自定义字段总限制。（如果您不想创建字段，请跳至第 12 步）
  11. 在创建自定义字段 弹出窗口中，执行以下操作：
    • 如有需要，修改字段标签。
      导入文件中所有由于未存在于 Zoho CRM 中而未映射到迁移的字段连同它们在导入文件中的列号都将列出。

    • 从下拉列表中选择字段类型。
      自动编号 和 公式 不可用。不能在迁移过程中创建这些字段。
    • 单击创建。
      此时将创建字段并映射到导入文件中的列。
    • 点击关闭并继续执行迁移过程。
  12. 点击保存并跳到下一步。
  13. 在 预览 页面，检查每个模块的 字段映射状态  和 迁移前状态。
  14. 点击开始迁移以启动数据迁移。
    迁移运行期间，您仍然可以点击编辑映射并重新运行迁移。
注意：
  • 可从您的文件将标签迁移到 CRM。
    • 如果记录具有 10 个以上标签，将仅迁移前十个标签。
    • 每个标签最多可包含 25 个字符。
  • 如果迁移期间跳过了一个模块中 5,000 条以上的记录，数据迁移过程将会暂停。您可以选择放弃迁移或继续。如果跳过了 5,000 条以上的记录，Zoho CRM 还会针对每个模块通知您。
  • 您可以从 导入历史 撤销数据迁移。另请参阅导入历史

检查数据准确性

导入每个文件后，请检查是否正确导入了数据。请访问导入历史，检查文件是否正确导入到 Zoho CRM 帐户中。

如果未正确导入数据，或未正确映射字段，您可以删除已导入的记录并重新导入。