简介

主要功能和优势

• 基于 CRM 模块的邮件分类：
  

• 邮件组织优化：SalesInbox 会自动将您的邮件分类到特定的 CRM 模块中，例如商机、联系人及线索、非 CRM 及同事。这种分类方式让您能快速访问相关邮件，并专注于推动销售的沟通。
  

• 基于实体的邮件过滤：
  

• 动态实体条件：SalesInbox 提供了独特的功能，可以根据您 CRM 中的特定实体条件设置过滤器，超越了传统邮件客户端的基本过滤选项。而典型的邮件客户端仅允许基于与邮件相关的标准进行过滤，例如发件人、收件人或主题，SalesInbox 则使用户能够在过滤器中包含与邮件相关和 CRM 实体条件。这种双重方法允许在销售环境中对邮件进行更精确的分类。
  例如，在 SalesInbox 中，如果购买价值超过某个阈值，例如 1000 美元，您可以自动将邮件归类到商机中。这项功能确保了高潜力的机会能够立即被标记和处理，从而提高了销售流程的效率和效果。
  

• 基于邮件状态的默认视图：
  

• 高效的邮件管理：SalesInbox 的默认视图根据邮件状态进行组织，如未读、未打开、未回复、未响应和所有消息。与大多数邮件客户端不同，我们提供基于邮件情感的视图，如正面和负面，帮助您了解解决方案是否充分，并根据客户的邮件情感确定优先处理对象。这种设置帮助您掌握重要沟通并更有效地管理收件箱。
  

• 基于 CRM 字段和数据的自定义过滤器：
  

• 个性化邮件筛选：SalesInbox 允许您导入现有筛选条件或基于 CRM 字段和数据创建新的筛选条件。此功能让您能够根据特定的销售流程定制邮件组织方式。
  

• 集成 CRM 记录管理：
  

• 无缝 CRM 集成：您可以直接从收件箱创建和更新 CRM 记录。无论是添加新线索、更新联系人还是创建新商机，SalesInbox 都能确保您的 CRM 数据始终是最新的，无需离开您的邮件客户端。
  

• 可自定义的文件夹和标签：
  

• 组织化的邮件存储：SalesInbox 允许您创建新的文件夹和标签，从而实现更个性化和有序的邮件管理系统。此功能帮助您轻松分类和检索重要邮件。
  

• 全面的邮件客户端操作：
  

• 完整的邮件客户端功能：SalesInbox 提供了传统邮件客户端的所有基本操作，包括应用标签、将邮件移至文件夹、将邮件标记为未读、标记为垃圾邮件以及删除邮件。这确保您拥有管理邮件所需的所有工具。
  

• 自动回复跟踪：
  

• 自动化邮件工作流任务：您可以根据截止日期为收到的邮件设置自动任务，例如发送通知、提醒和消息。
  
• ResponseWatch 用于跟进：通过 ResponseWatch 功能，您可以在发送邮件后立即设置自动通知，如果收件人在指定时间内未回复，系统会提醒您。这确保您不会错过任何重要的跟进，帮助您保持销售流程的顺利进行。
  
  

权限和可用性

SalesInbox 配置

任何用户，无论其角色类型如何，都可以配置 SalesInbox。如果设置 > 安全控制 > 角色 > 角色类型（管理员、标准、自定义）> 电子邮件和聊天设置下的电子邮件集成已启用，用户可以配置其电子邮件（Gmail、Zoho Mail、Yahoo、Outlook）使用 IMAP/POP3。一旦电子邮件配置完成，SalesInbox 将自动为用户启用。
另见 >> IMAP 和 POP3 的电子邮件配置

访问 SalesInbox

SalesInbox 邮件视图和可用选项

通过 SalesInbox 访问邮件

CRM 视图

• 商机：来自有未关闭商机的联系人的邮件会在此区域分组，同时提供潜在商机价值的快速预览。
  
• 联系人 & 线索：来自您主要业务联系人（即联系人和线索）的邮件将在此处组织，帮助您快速识别和回复重要信息。
  
• 同事：同域名同事的内部通讯被归入此类。例如，对于客户 patricia@zylker.com，从域名 "zylker.com" 的地址发送的邮件将被归为同事。
  注意：在以下情况下，同事的邮件不会列在同事信息流中：
• 当接收邮件地址的私有域与您的邮件地址不同时。在这种情况下，邮件将出现在“不在 CRM 中”的流中。您可以通过将邮件拖放到“同事”流中来将该发件人转换为同事。从那时起，该特定域的邮件将显示在“同事”下。
  
• 不在 CRM 中：不属于商机、联系人、线索和同事的邮件属于此类。此外，来自自定义模块的邮件也属于此类。
  
  

文件夹和标签

• 默认文件夹：SalesInbox 自带预设文件夹，如收件箱、草稿箱和已发送，以及基于 CRM 的现有文件夹，如：
  
• 我的：这是基本的文件夹，包括所有发送到您配置的电子邮件地址的邮件，也是 SalesInbox 的主页。
  
• 客户：此文件夹显示与所有商机状态为“已赢得”的联系人的邮件。
  
• 本月关闭：在邮件接收的同一月内关闭的商机来自的联系人的邮件
  您可以从邮件设置中创建新的文件夹和过滤器。
  另见：管理文件夹
  
• 自定义标签：您可以根据特定条件创建自定义标签来标记和组织邮件，例如将所有展会线索标记为“展会”。
  

邮件视图

另见 >> 邮件视图

• 单列视图  : 此视图允许您在单个列表中查看所有邮件，并可选择按线索、联系人、商机、同事或非 CRM 进行筛选。您还可以直接从此视图执行各种操作，例如将邮件标记为已读、应用标签或归档。
  点击SalesInbox 主页右上角的单列视图图标  以启用此视图。
  
• 可以从单列视图执行的操作：
  邮件需要执行比阅读和回复更多的操作。您可能需要对收到的邮件执行各种后续操作。SalesInbox 允许您从单列视图执行多个操作。例如，您可能想把邮件移动到特定文件夹，将邮件标记为垃圾邮件，应用标签等等。
  
  从单列视图，您可以在邮件中执行以下操作：
• 标记为已读  - 您可以使用此选项在不打开邮件的情况下将其标记为已读。
  
• 标记为未读  - 如果您想稍后再次查看已读邮件，可以将其标记为未读。
  
• 归档  - 您可以通过归档来防止重要邮件被意外删除。您可以将收件箱中的邮件归档。
  注意：此选项仅适用于已集成其 Gmail 账户的用户。
• 移至文件夹  - 允许您将邮件从收件箱移动到 SalesInbox 中的特定文件夹。
  
• 应用标签  - 您可以使用标签对邮件进行分类，这有助于您轻松找到相关邮件。您可以选择现有标签，或者在需要时创建新标签。
  
• 标记为垃圾邮件  - 您可以将不需要的邮件标记为垃圾邮件。一旦标记，邮件将进入垃圾邮件文件夹。如有必要，您可以撤销此操作。
  
• 移至回收站  - 您可以将所有不需要的邮件移至回收站。根据您的回收站策略，您可以恢复这些邮件。
  例如，垃圾邮件文件夹中超过 30 天的邮件将自动删除。您可以恢复之前的邮件。
• 从视图中移除  - 当 Zoho CRM 中启用邮件洞察功能时，所有邮件将根据预定义参数（如未打开、未回复、未回复等）分类到不同的视图中。如果您不想将邮件分类，可以将其从这些视图中移除。
  
• 丢弃 - 您可以从 SalesInbox 中丢弃草稿。
  
• 邮件详情视图：
  邮件详情视图右侧面板提供了联系人信息的全面概览，包括过往对话、关联商机和活动时间线；详情面板呈现以下部分：
• 信息：这包含发件人的联系信息。您也可以查看与该地址关联的所有商机列表，并在需要时创建新的商机。还可以查看或创建新的活动，并做备注。
  
• 对话：这包含与特定线索/联系人之前的所有对话历史。您可以选择只查看您发送的邮件，或查看您 CRM 账户中所有用户的邮件。
  
• 时间轴：时间轴是所选记录周围所有活动的按时间顺序排列的列表。
  
  

将不在 CRM 中的联系人添加为线索/联系人

SalesInbox 设置

设置邮件过滤器/导入过滤器

撰写邮件

在 SalesInbox 中轻松创建新邮件，您可以从零开始制作，或从 Zoho CRM 中选择预先设计的模板。您还可以从 Google Drive、Zoho Writer、Zoho Workdrive 或 CRM 中的文档部分添加文件。

添加 ResponseWatch

自动将邮件发送者添加为线索/联系人

在 CRM 中启用邮件透视

实际应用案例