常见问题: SalesInbox

常见问题: SalesInbox

SalesInbox 是什么？

Zoho CRM 中的 SalesInbox 是一项专门设计用于根据与销售人员最相关的 CRM 数据来优先处理和组织电子邮件的功能。它会自动将收到的电子邮件分类到相关的 CRM 类别中，例如商机、联系人或线索。这种优先处理帮助销售团队首先关注最重要的电子邮件，确保他们不会错过可能影响其销售管道的关键沟通。

此外，SalesInbox 允许用户直接从他们的电子邮件收件箱执行 CRM 操作，在电子邮件通信和 CRM 活动之间创建无缝集成。这种集成有助于更高效地管理通信，在电子邮件平台上直接提供洞察，并在无需切换应用程序的情况下更新 CRM 记录。它本质上弥合了电子邮件和 CRM 系统之间的差距，提高了生产力，并确保所有通信都被记录并在 CRM 环境中轻松访问。


Notes注意：SalesInbox 仅适用于 Zoho CRM 的旗舰版和超级版。另见 >> Zoho CRM 中的功能比较页面

我可以为外发邮件添加多个发件人地址吗？

是的。您可以为外发邮件添加多个发件人地址。请注意，这些地址仅会显示给收件人。在此处添加的任何发件人地址，都必须已经添加到您的 IMAP 服务器中。否则，使用该发件人地址的外发邮件将无法成功发送。

例如，Zillum Inc 的 CEO Patricia将她的邮箱地址 patricia@zillum.com 设置为发件邮箱。但她希望向客户显示的地址是 support@zillum.com。出于其他营销目的，她希望邮箱地址显示为 social@zillum.com。因此，她可以添加不同的发件地址，这些地址只会显示给她的收件人。但配置的邮箱地址只有第一个，patricia@zillum.com。

添加多个发件地址：
  1. 前往设置 > 常规设置 > 邮件设置 > IMAP 配置。
  2. 在 IMAP 配置页面中，在发件服务器 部分，点击下拉菜单并选择添加。
  3. 输入电子邮件地址并点击添加。

为什么我看不到通过 SalesInbox 包含我的会议的选项，尽管这封邮件是邀请我参加会议的？

当前 SalesInbox 不支持重复会议。用于在 SalesInbox 中选择回复选项的响应方式目前不可用。

如何将新线索分配给未列出的电子邮件地址？

要分配新的商机，您必须先将其添加为线索或联系人。点击打开邮件，并从右侧的详细信息面板中选择。一旦他们被添加为线索或联系人，您将获得进一步分配新商机给他们的选项。

为什么会出现身份验证失败错误，我该如何解决？

如果您为要配置的邮箱启用了双因素认证，您将收到此错误。在这种情况下，请使用 应用专用密码，而不是邮箱密码。这应该可以解决问题。

例如，如果您有 Gmail 账户，以下是如何生成应用密码。

我如何知道邮件同步配置是否完成？

邮件同步在很大程度上取决于邮件数量和其他因素。邮件同步完成后，您将收到一封确认邮件。

我在哪里可以找到发送邮件服务器的设置？

如果您不清楚外发邮件服务器的设置详情，请联系您的电子邮件服务提供商并要求 IMAP 服务器详情。将本节提供的详细信息输入配置中。

如何将位于“不在 CRM 中”列中的电子邮件地址添加为线索或联系人？

在“不在 CRM”列中打开那封特定的邮件。在邮件详情 视图中，在右侧面板中，选择线索/联系人 选项。

我如何将新商机分配给位于“不在 CRM 中”列的电子邮件地址？

要将新商机分配给位于不在 CRM 中列中的邮箱地址，请从不在 CRM 中列中拖动邮箱地址，并将其放置在商机列中。系统会提示您创建新联系人，然后填写商机信息。填写必要信息后，点击保存。

如何创建新模板？

您可以在 Zoho CRM 中创建新模板，并在撰写邮件时选择“添加模板”将其分配到 SalesInbox 中。
点击此处了解更多关于模板的详细信息。

如何从邮件中删除标签？

要删除邮件中的标签：
  1. 点击打开您想移除标签的邮件。进入后，您会注意到邮件主题下方有标签。
  2. 将鼠标悬停在上面，点击[...]删除图标以删除标签。

如何将来自主要客户的邮件分组到文件夹中？

对顶级客户邮件进行分组：
  1. 前往设置 > 过滤器 > 创建过滤器。
  2. 在邮件条件 字段中，选择发件人等于，并输入客户的电子邮件地址。
  3. 在实体条件 字段中，指定所需的 CRM 条件。
  4. 将此过滤器分配到一个文件夹，或为该客户的电子邮件创建一个新文件夹。
  5. 点击保存。

如何在 SalesInbox 中重命名文件夹？

要重命名文件夹：
  1. 进入左侧面板的文件夹。
  2. 右键点击您想要重命名的文件夹，然后点击重命名。
  3. 重命名后，点击保存。

我如何在 SalesInbox 中重新排序我的文件夹？

重新排序文件夹：
  1. 进入设置 > 文件夹。
  2. 点击 [...] 重新排序图标，按住并拖动文件夹到您选择的排序位置。

我可以将任务分配给我的组织中的其他 CRM 用户吗？

不可以，您无法将任务分配给组织中的其他 CRM 用户。您只能将任务分配给自己。SalesInbox 中的任务与 Zoho CRM 中的任务没有关联。SalesInbox 的任务仅与电子邮件相关，执行与收到的电子邮件相关的后续活动。

"我的"文件夹和"收件箱"文件夹有什么区别？

  1. SalesInbox 默认会根据邮件的收件人地址将邮件分类到预设的文件夹中。
  1. 我的文件夹显示所有直接发送到您的邮件。也就是说，收件人/抄送字段包含您的邮箱地址的邮件。
  2. 另一方面，收件箱文件夹显示发送到您的邮箱别名和您所属的邮箱组的邮件。
  3. 如果您希望在一个地方查看所有这些邮件，可以选择‘所有消息’视图。

如何从过滤器中删除一个任务？

按照以下步骤从过滤器中删除一个任务：
  1. 前往设置 > 邮件设置 > 过滤器。
  2. 将鼠标悬停在相关过滤器上，并点击 [...] 编辑过滤器图标。进入分配任务字段，清除您想要移除的任务的复选框。
  3. 点击保存。

我如何将不在 CRM 中的电子邮件地址（例如来自 Gmail、Hotmail、Yahoo 等域）转换为同事？

您可以将邮件从不在 CRM列中拖动到“同事”列，并在出现的弹窗中点击转换。

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