沙盒
沙盒内的Webinar集成
数据中心：所有数据中心 | 版本：旗舰版、超级版 发布计划：该增强功能目前已发布到美国数据中心。它将在未来几周内分阶段向所有其他数据中心开放。 Zoho Webinars 是一款功能丰富的网络研讨会软件，用于举办在线网络研讨会，用户无需下载任何应用程序即可进行演示和参加演示。 除了将此网络研讨会工具与 Zoho CRM 集成外，Zoho Webinars 还可以在 CRM 沙盒中设置和管理。沙盒提供了一种安全的方式，可以复制生产账户，允许在实际进行更改之前进行无风险的测试、培训和改进流程。 ...
沙盒概述
随着企业的发展，销售流程也会越来越复杂。在此关头，过程中任何小错误都可能产生多米诺骨牌连锁反应。这对企业来说是无法承受的，为避免此情况出现，Zoho CRM推出了沙盒。 沙盒是什么，为什么企业需要沙盒？ 沙盒是用于实时测试和验证多种业务案例的独立环境。保护您的生产环境不因错误代码和配置等产生问题。企业可以运行多个独立环境，在不影响现有系统的情况下进行测试和修改。测试成功后，可以将这些更改应用到账户中。 Zoho CRM中的沙盒 有了Zoho ...
创建沙盒
创建沙盒账户 CRM管理员可以在一个帐户中创建多个沙盒，以独立测试不同的配置。 在创建沙盒时，您需要做以下工作: 1. 选择沙盒类型： 有两种类型的沙盒可以满足不同的业务需求：‘配置’ 和 ‘配置与数据’。 下表解释了这两种沙盒的好处。 沙盒类型 用于 沙盒规范说明 配置 使用您自己的数据测试和部署CRM配置。 用户可以根据需求在沙盒中测试所有可用的CRM配置或选定的特定配置。 配置与数据 在沙盒中测试和部署CRM配置，以及填充CRM记录数据。 这样可以节省时间，还可以使用实时数据进行测试。 ...
使用沙盒
重建沙盒 注意：重建之前被称为刷新 当您的沙盒设置与生产设置不同步时，在沙盒中进行的任何测试在部署到生产环境时都不会相关。因此，使用重建沙盒选项更新沙盒始终是非常重要的。这确保您在沙盒中拥有最新的生产配置和数据。 注意 在重新构建沙盒时，仅更新对配置所做的更改，数据不会从生产环境转移到沙盒账户。在每次重建过程中，已填充的数据将重新加载。 需要记住的要点 对于沙盒重建： (i) 您在 3 天内只能对用于配置和数据类型的沙盒进行一次重建操作。 (ii) 您每天只能重建一次为配置类型所创建的沙盒环境。 ...
沙盒内的Survey集成
企业致力于深入理解客户需求，保持对客户偏好的了解，并持续追踪客户满意度。从寻找目标市场到监控购买后的情感反馈，调查问卷作为结构化和高效的工具，用于收集数据并获取这些洞察。 将调查问卷工具与 CRM 集成，可以让您快速向特定客户群体创建和发送调查问卷。一旦收到回复，调查问卷数据可用于填充和补充 CRM 中现有的客户资料。这使面向客户的团队能够获取最新、最全面的信息，并帮助他们更好地服务客户。Zoho Survey 可以与 Zoho CRM 集成，以服务于此类用例。 在实际生产环境中使用 Zoho ...
沙盒内的画布
您可以使用画布重新设计记录详情页面和列表视图页面的界面。您可以确保向用户展示的界面与该用户的工作相关，并根据记录中显示的数据动态调整样式。这有助于提高采用率和使用率，因为用户拥有一个易于学习且比 CRM 中提供的标准设计更实用的界面。 您的组织在重新设计界面后无法立即获得这些好处。这些更改必须在真实条件下经过仔细验证和测试，以确保它们帮助用户而不是成为妨碍他们的界面变化。 在 Zoho CRM ...
将沙盒更改部署到生产环境
沙盒会模拟您的生产环境，允许您使用 CRM 数据测试实时业务场景，并将沙盒中的配置部署到生产环境，而不会对原始数据产生影响。 示例： 创建一个蓝图，模拟一个流程，并将其部署到父 CRM 账户，直到一切运行顺畅，期间不会对真实生产环境进行任何更改。 作为管理员，您可以更改组织的层级结构来测试 CRM 数据的行为，检查组织中的数据共享属性是否受到影响，并将您需要的更改仅部署到父账户。 在部署之前，查看变更 一旦创建了沙盒，在该沙盒中所做的更改将列在相应沙盒环境中的变更集列表 ...