沙盒内的社交集成

沙盒内的社交集成

像 Twitter 和 Facebook 这样的社交媒体平台已成为理解和参与客户的关键。Zoho CRM 允许您从 CRM 内部监控和参与这些平台。这是由于 Zoho Social 集成（通过社交页签提供）才成为可能的。

您可以在使用生产环境之前，在沙盒中测试您的 Zoho Social 集成。这使您能够模拟集成对您的 CRM 系统以及内部流程的影响。一旦您对集成测试达到了令人满意的程度，您就可以自信地将其部署到生产环境中。

要了解更多关于 Zoho CRM 中的社交集成信息，请参阅：社交 CRM - 概述。
要了解更多关于沙盒的信息，请参阅：沙盒概述。

范围

在将集成部署到生产环境之前，您需要在沙盒中彻底测试您的集成。这是因为 Zoho Social 账户在任何时候只能与一个 CRM 环境集成。一旦它被部署到生产环境，Zoho Social 账户将从您的沙盒中移除。就那个 Zoho Social 账户而言，无法再从沙盒向生产环境推送任何更改。
当您的沙盒环境和生产环境映射到不同的社交平台时，您将无法使用沙盒在生产环境中更改集成。在这种情况下，只能部署社交工作流。有关社交工作流的更多信息，请参阅社交工作流（Facebook 和 Twitter）。

Notes
注意
要在已存在 Zoho Social 账户的沙盒或生产环境中添加 Zoho Social 账户：
  1. 从沙盒或生产环境中移除现有的 Social 账户。
  2. 添加新的 Social 账户，前提是新的 Social 账户未映射到其他沙盒或生产环境。

可用性

Info
拥有社交管理员权限和个人社交资料权限的用户可以在沙盒环境中进行集成。
拥有上述权限和管理沙盒权限的用户可以将集成部署到生产环境。

要在沙盒中添加社交集成

  1. 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
  2. 点击您想要进行集成的沙盒。
  3. 点击进入沙盒按钮。
  4. 在沙盒中，前往设置 > 沟通渠道 > 社交。
  5. 点击品牌设置 > 创建新品牌。
  6. 输入品牌名称和品牌描述。
  7. 点击创建。
  8. 点击添加账户以配置品牌的渠道。
    关于如何进行此操作，请参阅：设置社交页签。
Notes
注意
如果您在角色中未启用社交管理员或个人社交资料权限，则无法执行集成。

要在沙盒中使用社交集成

要了解如何使用此集成，请参考：

将社交集成从沙盒部署到生产环境

  1. 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
  2. 点击您要从中部署集成的沙盒。
  3. 在变更集列表 中，在集成组件下选择 Zoho Social。
  4. 点击将变更部署到生产环境按钮。
  5. 在您确定要继续部署吗？弹窗中，点击是，继续。
  6. In the Start Deployment popup, click Yes, Proceed.
    在开始部署 弹窗中，点击是，继续。
  7. 在出现的弹窗中，点击确定，知道了。
Notes
注意
如果以下情况，您将无法部署集成：
  1. 您的角色未启用社交管理员和个人社交资料权限。
  2. 您的角色未启用管理沙盒权限。
  3. 有一个Social账户已经映射到生产环境。

要从沙盒中移除社交集成

  1. 导航至设置 > 数据管理 > 沙盒。
  2. 点击您想要移除集成的沙盒。
  3. 点击前往沙盒按钮。
  4. 在沙盒中，前往设置 > 沟通渠道 > 社交。
  5. 点击解除映射门户以从沙盒中移除集成。
  6. 在出现的弹窗中，点击立即解除映射。


Notes

注意：

  1. 如果您的生产账户已与 Zoho Social 账户集成，在创建沙盒时，该集成不会被复制。
  2. 如果您的沙盒已与 Zoho Social 账户集成，请注意以下几点：
    1. 当您重建沙盒时，社交集成将从其中移除。您需要重新执行集成才能在重建的沙盒中使用它。
    2. 当您禁用沙盒后，您的 社交集成不会被移除。您将无法将此 Social 账户集成到任何其他沙盒或生产环境中。
    3. 当您删除沙盒时，您的社交集成不会被移除。您将无法将该社交账户与其他沙盒或生产环境进行集成。
  3. 当您将社交集成部署到生产环境后，沙盒中所有未部署的社交工作流将被删除。